北京
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下周重点聚焦一个方向，科技成长为什么这么说？
和讯信息陈爱国表示，有三条核心逻辑，第一，科技板块调整充分，性价比凸显，7月科技板块经历了剧烈调整，拥挤度已明显回落。对于已经跌出性价比的优质硬核科技资产，当前迎来较佳的布局位置。第二，科技景气度确定性强，AI基础设施相关的环节，如光通信、PCB等，今年的高景气的确定性仍然较强，建议AI硬件可由低配恢复至中性，聚焦光模块AI服务器等确定性高的领域。第三，政策面持续加码。具体细分之可以优先关注a硬件，光模块AI服务器，半导体设备以及AI上游原材料等方向。总之科技仍是中长期主线，调整之后机会正在酝酿。
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