北京
8月12日，国泰海通作为境内协调人，旗下国泰君安国际作为独家牵头全球协调人及独家ESG结构顾问，助力上海电气集团股份有限公司（简称“上海电气”）成功定价绿色自贸离岸债，发行规模15亿元人民币，期限3年，票面利率1.80%。该债券在中央结算公司登记托管，并于8月13日在香港交易所完成上市敲钟仪式。
金融创新，吸引市场广泛关注
本次上市债券是全球首单企业绿色自贸离岸债，也是首单港交所绿色自贸离岸债，为上海电气拓宽跨境人民币融资渠道、优化境内外融资结构提供有力支持。本次发行受到投资人踊跃认购，账簿峰值高达191亿元人民币，最终认购倍数超12倍，票面利率较初始价格指引大幅收窄60基点至1.80%，实现上海市属非金融国企人民币离岸债最低利率水平。
牵头协调，全程提供专业服务
作为本项目的独家牵头全球协调人、独家ESG结构顾问及独家评级顾问，国泰君安国际全程牵头各项工作，协助上海电气推进交易结构设计、绿色融资框架搭建、ESG认证、国际评级沟通与提升、投资者沟通、簿记建档、发行定价及香港交易所上市安排等关键环节，助力项目顺利落地。
在新加坡、中国香港开展投资者路演期间，国泰君安国际协助客户与71家机构、超过140名投资人进行深入交流，覆盖资管、银行、保险、券商自营、主权及长期资金、央国企境外投资平台等多元类型投资人，为本次债券的成功发行提供重要支持。
跨境协同，助推人民币国际化
作为中资离岸债市场的重要参与者与推动者，国泰君安国际始终坚持以客户为中心，充分发挥国泰海通境内外一体化协同与国际化布局优势，为发行人及投资者提供全方位、高附加值的跨境金融服务。本次债券成功发行，是国泰君安国际服务人民币国际化、支持上海离岸金融创新与香港国际资本市场联通的重要实践。
未来，国泰君安国际将继续深耕国际债务资本市场，助力推进金融高水平对外开放，持续提升产品创新能力与跨市场服务能力，为推动中资机构“走出去”、服务实体经济高质量发展和绿色低碳转型贡献专业力量。
(国泰海通 动态宝)
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