3万亿巨头，A股双第一

来源：中国证券报

　　今天，A股主要股指震荡收涨。截至收盘，上证指数涨0.01%，深证成指涨0.45%，创业板指涨1.12%，科创综指涨0.79%。全市场全天成交额为21566亿元，较上一交易日减少4114亿元。2400只个股上涨。创业板指本周表现领先，累计上涨1.77%。

　　板块题材上，电子化学品、共封装光学（CPO）、F5G概念、元件、光纤概念等板块涨幅居前，电力、影视院线、白酒、保险等板块调整。

　　半导体产业链表现活跃

　　午后，半导体产业链表现活跃，存储芯片、CPO概念股上涨。

　　存储芯片板块全天活跃，阿莱德“20CM”涨停，盈新发展涨停，板块内龙头股均上涨，长鑫科技涨超4%。

　　截至收盘，长鑫科技股价报55.18元/股，涨幅为4.35%，总市值为3.69万亿元，成交额为198.62亿元，该股市值、成交额均为今日A股第一。昨日，该股总市值已超越腾讯控股。

　　午后CPO概念再度拉升，金戈新材“30CM”涨停，中石科技“20CM”涨停，亨通光电、中瓷电子、剑桥科技涨停。

　　消息面上，存储芯片板块迎来多重利好。

　　8月14日，日韩股市双双收涨，存储芯片三巨头均上涨，铠侠上涨3.75%，本周累计上涨12.59%；SK海力士上涨3.26%，本周累计上涨15.68%；三星电子上涨2.43%，本周累计上涨18.83%。

　　当地时间8月13日，美股三大股指集体上涨。美股存储板块上涨，闪迪大涨超13%，总市值为2277亿美元；西部数据、SK海力士双双涨超7%，美光科技涨超4%。

　　闪迪在2026年投资者日公布长期财务模型，目标在2028至2030财年实现中高双位数营收增长，预计非GAAP毛利率约为80%，预计非GAAP营业利润率约为75%。闪迪承诺，在完成业务投资后，将把100%的剩余现金返还给股东。闪迪预计，AI数据中心对存储的需求将大幅提升，到2030年，企业数据中心闪存的总可用市场规模预计将达到1.2泽字节。

　　此外，近日，高毅资产海外基金最新美股持仓数据出炉。2026年二季度，高毅资产出手加仓了台积电、美光科技、闪迪等多只个股，加码半导体存储赛道。

　　摩根士丹利研报提出，受AI算力建设拉动，企业端出现抢备货现象，优先采购服务器、存储硬件锁定货源。硬件板块年内涨幅巨大、估值处于历史高位，但服务器、存储相关标的仍存在盈利上修空间。摩根大通判断，存储芯片短缺至少延续两年，上调2026年—2028年全球存储市场规模预测。

　　财信证券研报认为，2026年存储原厂扩产资源集中倾斜高附加值HBM产品，传统DRAM、NAND闪存有效供给增量有限，行业整体供需缺口持续扩大，合约价格稳步上行，行业整体进入量利齐升的兑现周期；国产化进程持续提速，国内存储产业链凭借技术突破与政策加持，迎来成长窗口期。

　　算力租赁概念走强

　　受大模型最新消息催化，算力租赁概念午后持续走强，网宿科技“20CM”涨停。

　　8月14日，智谱发布GLM-5.3。据介绍，与GLM-5.2相比，GLM-5.3基座模型未变，但通过后训练Scaling大大提高了模型的智能上界。GLM-5.3拥有更强的编程能力，在内部自建体感评测中较GLM-5.2提升50%，在包括TerminalBench3.0、Agents‘LastExam（CLI）在内的公开基准测试中取得开源第一。智谱还表示，将在发布两周后开放模型权重。

　　8月13日，深度求索（DeepSeek）发布DeepSeek V4 Pro正式版。当前，DeepSeek V4 Pro正式版已同步在APP、网页端和API更新上线。此外，DeepSeek对API价格进行更新调整，将采用峰谷定价，闲时价格为高峰时段价格的一半，鼓励用户根据实际使用情况调整任务时间。新价格将于8月17日0时开始生效。

　　京投发展上演“天地板”

　　午后，京投发展跌停，今日上演“天地板”，成交额超11亿元。该股此前走出4连板，今天上午开盘涨停。

　　8月13日晚间，京投发展发布股价异动公告称，公司股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司此前披露，公司正在筹划通过现金方式收购西安奇芯光电科技有限公司股权。该资产收购事项尚处于筹划阶段，能否达成仍需进一步论证和沟通协商，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序。公司拟收购的标的公司2026年第一季度净利润为-2179.40万元（未经审计），尚处于亏损状态。

　　公司表示，截至公告披露日，公司拟收购的资产尚未达到合并报表的条件。该事项存在重大不确定性，可能出现因内外部因素变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。