2030年3400万吨需求待落地，生物质燃料规模化堵点如何打通

来源：第一财经

今年，国内外生物质燃料产业政策信号空前明确。政府工作报告首次写入“绿色燃料”一词，国家能源局启动首批9个绿色液体燃料产业化试点，定下2026年底投产的硬指标。全球层面，2027年国际民航组织（ICAO）的CORSIA计划进入强制履约阶段，国际海事组织（IMO）航运净零路线同步攻坚，航空、航运两大难减排行业脱碳需求集中爆发。国内外政策共振下，生物质燃料正从示范走向规模化应用关键窗口期。行业预计，到2030年全球航空、航运绿色燃料需求将达3400万吨。

市场前景被普遍看好，产业落地却仍有多重掣肘。生物质燃料产业链上下游企业普遍持观望态度，规模化量产、成本高企、国际标准割裂三大难题制约产业规模扩张，供给难跟不上需求节奏。

行业认为，唯有打通产业链协同、完善全球互认标准、加大绿色金融扶持，才能化解产业发展桎梏。其中，中国依托国内海量农林废弃物资源与成熟的化工产业基础，本土企业已探索出特色落地路径，为行业破局提供可复制范本。

刚需持续释放

全球航运与航空脱碳时间表已无缓冲空间。2023年国际海事组织通过新版减排战略，明确2030年碳排放较2008年至少降20%、力争降30%，2040年减排底线提至70%，2050年实现行业净零。民航领域，国际民航组织的CORSIA计划自2024年进入第一阶段，2027年切换至强制履约模式，国际航司必须采购可持续航空燃料（SAF）或碳配额抵消超额排放。

区域强制掺混政策同步加码。欧盟划定SAF掺混阶梯目标，自2025年起强制要求机场燃料供应中掺混2%的SAF、2030年到6%、2050年至70%。亚太多国跟进，日本明确2030年掺混10%；新加坡2026年起逐步提标，由1%升至2030年的3%-5%；韩国2027年对离境航班设1%掺混红线。

行业认为，远洋与高空场景对能量密度要求严苛，电气化短期难以推广。生物质燃料可直接适配现有储运加注设施，无需大规模基建改造，是当前最具规模化条件的脱碳方案。挪威船级社测算，欧盟航运碳税驱动下，2030年全球航空、航运将合计消耗3400万吨绿色燃料。国际能源署估算，叠加强制减排政策，全球生物燃料需求将从2023年1800亿升增至2028年2000亿升，2035年有望突破3000亿升。

德勤中国可持续发展服务主管合伙人、德勤中国能源资源及工业行业主管合伙人谈亮表示，生物质绿色燃料以农林废弃物、城市有机垃圾为原料，以循环经济模式实现了资源利用与碳减排的协同。更具意义的是，生物质资源的本地化采集与加工，能够创造大量绿色就业，将能源转型的红利从城市延伸至县域和农村，从而成为乡村振兴与公平转型的重要抓手。

值得关注的是，中国发展生物质燃料具备资源与产业双重禀赋。据德勤等机构最新发布的报告，国内每年农林废弃物产量约43亿吨，可收集利用33亿吨；2024年生物质成型燃料产量2200万吨，颗粒产量占全球27%，居于首位。2025年中国甲醇产量约1亿吨，占全球的六成以上。

工业场景也在打开国内全新增量空间。龙基能源集团总裁傅玉清告诉第一财经，在政策牵头下，零碳工厂、零碳园区均需要提供全套的零碳服务，其中高温蒸汽工序若全靠绿电供给，成本将明显抬升。对比看，生物质燃料性价比优势突出，部分玻璃窑炉等场景也已实现替代应用。

产业链陷入供需观望

广阔的市场前景下，产业供给端短板凸显，原料、成本、标准三重约束叠加，上下游陷入“先有鸡还是先有蛋”的观望困局。

供需缺口直观体现在产量数据上。据国际航空运输协会（IATA）数据，2026年全球SAF产量仅240万吨，占航空燃料总用量的0.8%。对照2050年净零目标，届时SAF需覆盖65%的航空用油，供给缺口悬殊。绿色甲醇同样存在产能转化难题，据GENA Solutions统计，截至今年5月，全球282个规划在建项目对应2031年的潜在产能6160万吨，但多数停留在意向、可研阶段，距稳定商业化量产尚远。

原料天然非均质是稳定量产的首要技术障碍。农林废弃物水分、热值、灰分随季节与产地大幅波动，与现代化工连续均质进料的要求天然冲突。比如，仓储中生物质原料易吸湿霉变，此类劣质原料高温气化时碱金属、氯元素还易引发结焦腐蚀，进而拉低生产效率、推高运营成本。

成本高企也是市场化推广的核心阻碍。德勤报告显示，当前SAF生产成本每吨1800~2600美元，传统航空煤油仅700~900美元；生物质绿色甲醇的成本亦是化石路线的2~3倍。成本缺口主要来自原料获取与物流体系，生物质原料分布分散、能量密度低、季节性强，从原料收集、储存、运输到预处理的全过程成本占比往往超过50%。

一家能源咨询机构的负责人指出，成本差距催生全链条观望情绪。上游企业担忧原料供应稳定性与长期订单，航司、船企等下游买家顾虑绿色燃料溢价与绿色属性可溯源难度，投资方则权衡长周期回报与市场风险，各方均不愿率先加码产能与资金投入。

此外，全球标准体系差异也进一步限制跨境贸易。欧盟RED II、国际航空组织CORSIA等在方法论与核算上存在分歧，推高跨境合规成本。而中国尚未建立全国性的生物质燃料绿色认证制度，影响产品在国际市场中的认可度和贸易便利性。

全链条协同发力

针对产业堵点，行业正从原料供应、商业模式、绿色融资多维度探索破局路径。

原料标准化改造是打通量产瓶颈的核心抓手。据德勤报告，多家专业化生物质收储企业正探索推广“分散收集-集中制粒-统一供应”模式，由农户或合作社分散收集秸秆等原材料，专业公司建设区域性预处理中心，将不同来源、不同批次的生物质原料进行集中筛分、干燥、制粒等均质化处理，加工为品质稳定、指标可控的标准化微米化生物碳基材料，从而形成标准化的原料供应链体系。

龙基能源自研的预处理工艺提供了可复制的本土化范本。傅玉清介绍，公司自主研发了微米化生物碳基材料，通过蒸汽爆破工艺将分散、易霉变的农林废弃物转化为标准化工业中间体，材料密度达传统木质颗粒的1.5倍，运输成本下降50%，仓储空间节省三分之一，解决了农林废料大规模工业化应用的痛点。

Book and Claim（登记与申报）机制也为生物质燃料配送交付提供了创新模式。德勤中国战略客户服务主管合伙人郭晓波介绍，这一模式下，燃料生产商将绿色燃料与对应的减排权益线上登记，航司、航运企业无需线下加注实物燃料，采购减排凭证即可完成碳抵消。新模式可聚合全球零散需求，为生产企业锁定长期订单，让有限产能覆盖更广的终端市场，并实现减排权益独立定价、全程可追溯。

此外，国内顶层政策亦持续为这一重投资产业提供资金支持。2026年政府工作报告首次写入“绿色燃料”，明确设立国家低碳转型基金，培育氢能、绿色燃料等新增长点。绿色燃料项目同步纳入国内绿色信贷、绿色债券、基础设施公募不动产投资信托基金（REITs）等重点扶持目录，多元化融资体系不断构建。

“针对国内生物质燃料产业发展的核心问题，建议搭建一体化产业生态、完善市场政策、健全碳机制认证体系。”北京能源学会常务副会长兼秘书长李忠武在接受第一财经采访时建议，在原料端推广整县一体化储运体系，加工端改造存量炼化装置降低初始投资，应用端则分步落地强制掺混制度，搭建全国供需数字平台以平抑季节性、区域性供应波动，同时在机制认证体系上加快与国际可持续认证体系的接轨，搭建全链条碳足迹追溯平台，打通碳配额奖励、碳交易机制联动通道，实现减排价值的市场化变现。