北京
iCapital最新发布的全球顾问调查显示，另类投资的吸引力并未消退，但顾问们的实际操作正在发生明显变化。尽管私人信贷领域承压，多数顾问依然计划维持甚至增加另类资产配置，只是他们在投资组合中的侧重点，以及与科技工具的协同方式，已经与一年前大不相同。 调查数据显示，89%的受访顾问计划维持或增加另类投资配置。其中，明确表示将增加配置的比例从2025年的14%跃升至39%，增长近两倍；而计划削减配置的顾问比例也同步翻倍，从5%升至11%。一增一减之间，反映出顾问群体内部对另类资产态度的分化正在加剧。 iCapital总裁Gary Gallagher对此评论道：“另类投资正日益融入现代财富管理的肌理。顾问们依然坚定看好这一资产类别，但讨论的核心已经不再是要不要使用另类工具，而是如何在客户投资组合中更高效地落地实施。” 在技术支持层面，调查也捕捉到明显的优先级转移。风险和业绩分析工具一跃成为顾问眼中最关键的技术能力，51%的受访者将其视为实施另类投资策略时不可或缺的要素，而一年前这一比例为43%。相比之下，自动化的申购与赎回处理的重要性从41%滑落至26%，托管人与基金管理员连接的重要性也从此前的41%出现回落。 这一变化意味着，随着另类投资在顾问业务中逐渐常态化，他们的关注点正从“能否操作”转向“能否管好”。在行业竞争不断加剧的背景下，谁能率先提供更精细的风险透视和业绩归因工具，谁就更有可能赢得顾问的长期信任。
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