2026年中国智能网联汽车产业链图谱及投资布局分析（附产业链图）

中商情报网讯：随着人工智能、大数据、物联网与汽车产业深度融合，智能网联汽车已成为全球汽车产业转型升级的核心赛道，更是我国战略性新兴产业的重要组成部分。在政策持续赋能、技术迭代升级、市场需求持续释放的多重驱动下，我国智能网联汽车产业产业链日趋完善，上下游协同发展格局逐步成型。

一、产业链

智能网联汽车产业链上游产业是智能网联汽车产业链的基础，主要包括感知系统、决策系统、执行系统和基础技术的软硬件研发与生产。中游环节是智能网联汽车产业链的核心，主要包括Tier1系统集成、自动驾驶解决方案、整车制造。下游环节是智能网联汽车产业链的应用端，主要包括出行服务、物流服务、数据增值。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.激光雷达

（1）激光雷达市场规模

受无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾驶中激光雷达应用渗透率提升、以及机器人及智慧城市建设等领域需求的推动，中国激光雷达市场驶入快车道。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国激光雷达行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2025年中国激光雷达市场规模约为240.7亿元。中商产业研究院分析师预测，2026年中国激光雷达市场规模将达431.8亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

（2）激光雷达重点企业介绍

当前中国激光雷达行业呈现技术路线多元化与场景垂直化特征，头部企业通过固态化技术突破、车规级量产能力、成本控制（较传统方案降低50%-70%）及生态协同（算法+硬件+数据闭环）构建核心竞争力。中国激光雷达重点企业包括禾赛科技、速腾聚创、华为、大疆创新、图达通等。

资料来源：中商产业研究院整理

2.毫米波雷达

（1）车载毫米波雷达市场规模

在智驾行业高速增长的背景下，车载毫米波雷达行业迎来增长黄金期，市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国毫米波雷达市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，中国车载毫米波雷达市场规模从2021年的53亿元增长至2025年的118亿元。中商产业研究院分析师预测，2026年中国车载毫米波雷达市场规模将达144亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）车载毫米波雷达搭载量

中商产业研究院发布的《2026-2031年中国毫米波雷达市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2025年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载毫米波雷达规模突破4000万颗，达到4101万颗，同比增长43.24%。中商产业研究院分析师预测，2026年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载毫米波雷达规模将超6000万辆。

数据来源：高工智能汽车研究院、中商产业研究院整理

（3）毫米波雷达重点企业

中国毫米波雷达市场仍由博世、大陆等国际厂商主导，但国产厂商正加速崛起。德赛西威、华域汽车凭借整车厂深度绑定和规模化量产能力稳居第一梯队；森思泰克作为海康威视子公司，以AEB前装量产和4D成像雷达商业化领先成为创新标杆；华为则依托全栈自研推动高端技术突破。2024年中国毫米波雷达市场规模约98亿元，角雷达国产化率已超55%，前向雷达份额升至13.3%。随着AEBS强制装配、77GHz主流化及4D成像雷达快速上量，国产替代与技术升级双轮驱动，行业格局正持续重构。

资料来源：中商产业研究院整理

3.智驾芯片

（1）智驾芯片市场规模

中商产业研究院发布的《2026-2031年中国车载摄像头行业市场分析及投资前景咨询报告》显示，2026年中国智驾芯片市场规模425亿元。中商产业研究院分析师预测，2030年中国智驾芯片市场规模752亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）智驾芯片竞争格局

智驾芯片行业头部集中化趋势十分显着，榜单TOP8厂商中，英伟达和地平线合计拿下超60%的总装机份额。其中，英伟达单品牌占比高达50.9%，独占TOP8总量半壁江山；地平线超越华为、特斯拉，跃升至第二位，装机量超8万，占比13.6%。

数据来源：NE时代新能源、中商产业研究院整理

4.域控制器

（1）域控制器市场规模

域控制器是E/E架构过渡的关键组件，其将多个ECU功能融合至统一、高性能域控制及处理平台。近年来，中国域控制器市场快速扩张。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国智能驾驶域控制器调研分析及投资前景研究预测报告》显示，中国域控制器市场规模由2021年的230亿元增长至2025年的1335亿元，复合年增长率为55.1%。中商产业研究院分析师预测，2026年中国域控制器市场规模将达1713亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

（2）域控制器重点企业

中国域控制器行业已形成德赛西威、华为、经纬恒润三强领跑，细分赛道（座舱、智驾、底盘）龙头并进的局面。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.智能网联汽车市场规模

近年来，我国政府相关部门积极推动智能网联汽车产业的发展，视其为解决交通安全、道路拥堵、能源消耗和环境污染的重要手段，驱动汽车行业科技变革、加快升级。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国智能网联汽车行业市场分析及前景研究报告》显示，2021年中国智能网联汽车市场规模为777亿元，2025年约为2721亿元。中商产业研究院分析师预测，2026年中国智能网联汽车市场规模将达到3254亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2.智能网联汽车产量

由于政策支持、市场需求增长及技术进步，中国智能网联汽车产量稳步增长。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国智能汽车（智能网联汽车）产业调研及发展趋势预测报告》显示，中国智能网联汽车产量由2021年的469.15万辆增至2025年的1138.31万辆，年均复合增长率24.8%。中商产业研究院分析师预测，2026年中国智能网联汽车产量将达1406.4万辆。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

3.智能网联汽车渗透率

近年来，中国智能网联汽车产量占汽车总产量的比重节节攀升。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国智能汽车（智能网联汽车）产业调研及发展趋势预测报告》显示，2021年中国智能网联汽车渗透率18.0%，2025年提升至33.0%。中商产业研究院分析师预测，2026年中国智能网联汽车渗透率将达38.4%。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

4.智能网联汽车面临的挑战

我国智能网联汽车发展仍面临五方面挑战：一是核心技术存在短板，先进制程（7nm以下）车规大算力芯片、大算力图形处理器芯片、操作系统内核等关键环节受美国出口管制打压，算力储备与数据积累与特斯拉仍存在明显差距，行业数据孤岛现象普遍；二是法规体系尚待完善，《中华人民共和国道路交通安全法（修订草案）》的修订仍有待进一步加速；三是跨行业协同机制不足，缺乏国家层面统筹，各主管部门政策较为分散，尚未形成发展合力；四是“车路云一体化”推进面临跨部门协同壁垒、专项财政支持缺位、车企量产装配率偏低等问题；五是应用安全问题突出，消费者对L2级系统存在认知误解，数据出入境管理及供应链软硬件漏洞防范仍待加强。

5.智能网联汽车重点企业

中国智能网联汽车产业已形成“科技平台赋能、整车制造引领、核心部件支撑”的三层立体竞争格局：在科技赋能层，华为凭借芯片、操作系统与算法的全栈垂直整合能力深度绑定整车厂，百度则依托超千万公里自动驾驶测试数据构筑L4级降维量产壁垒；在整车制造层，小鹏率先实现端到端智驾大模型量产上车，蔚来自研5nm芯片与整车操作系统坚守高端硬件预埋路线，理想聚焦家庭场景将座舱交互体验做到极致，比亚迪依靠海量销量基数打造数据闭环优势，吉利则通过整合魅族生态构建手机与车机互联的跨界护城河；在核心供应链层，地平线征程芯片稳居自主品牌前装量产榜首，德赛西威率先规模化交付英伟达Orin平台域控，禾赛与速腾聚创作为激光雷达双雄正推动该部件向千元级普及，中科创达则凭借深度操作系统定制能力服务全球主流车企。

资料来源：中商产业研究院整理

6.智能网联汽车在建项目

中国智能网联汽车领域正加速扩产布局：小米集团在北京亦庄推进二期基地，规划年产15万辆高阶智驾SUV；江汽与华为在合肥肥西共建“尊界”超级工厂，主攻豪华D级轿车及MPV，搭载华为全栈方案；蔚来在合肥新桥建设F3基地，生产支持800V及换电的NT3.0平台车型；理想汽车于北京顺义二期工厂打造纯电高压平台大型SUV，标配超充与城市NOA硬件；同时宁德时代携手北汽在亦庄设立华北电芯基地，专供麒麟、神行超充电池，服务于上述及北汽高端智驾车型，形成从整车到核心零部件的协同产能集群。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.智慧出行

中国是全球最大的智慧出行市场。中商产业研究院发布的《2026-2031年智慧城市行业市场调研及投资前景预测报告》显示，中国智慧出行行业市场规模，以总交易额计，从2020年的2389亿元增长至2025年的4815亿元，期间复合年增长率为15.0%。中商产业研究院分析师预测，2026年中国智慧出行行业市场规模将达5588亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.无人配送车

（1）中国无人配送车市场空间

中国是全球第一大无人配送车市场。国家邮政局数据显示，截至2025年底国内无人物流车保有量已超3.5万辆，L4级无人车已在全国超300城市运营，2025年采购量达2.8万台。截至2024年底，快递物流无人车规模化应用已累计超过6000台，为100多个细分场景用户交付了上亿件订单。据招商证券测算，以全国快递物流网点数量为基础，无人配送车的市场空间约为4680亿元。

数据来源：国家邮政局、招商证券、中商产业研究院整理

（2）无人配送车销量

中商产业研究院发布的《2026-2031年中国无人配送市场深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示，2025年中国无人配送车销量约3.26万辆，预计2026年中国无人配送车销量将突破10万辆，2028年销量将超32万辆。

资料来源：东吴证券、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《2026-2031年中国新能源及智能网联汽车产业市场深度研究及发展前景投资预测分析报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。