北京
美国资产管理巨头先锋集团（Vanguard）近日宣布推出定制模型投资组合，允许理财顾问基于其现有模型策略，根据客户偏好进行个性化调整。这一举措延续了财富管理行业日益强调个人化服务的趋势，也为顾问提供了兼顾灵活性与成本优势的新选择。 据悉，先锋的定制模型组合以其现有的Strategic Active/Passive和固定收益组合为基础，支持多资产及单一资产策略，投资方向聚焦公开市场。顾问可以通过Vestmark、SS&C Black Diamond Wealth Solutions旗下的TAMP平台，以及Orion的Tailored Allocation Portfolios等渠道完成实施，从而实现交易、再平衡和税务管理等功能。此外，先锋还提供白标及联合品牌营销材料，帮助顾问向客户清晰阐述其组合策略。 先锋集团财务顾问服务部门负责人Eve Cout表示：“我们持续听到来自顾问及其客户的反馈，游戏规则正在发生变化。客户对个性化的期望，以及对投资组合中融入更复杂解决方案的需求不断上升。先锋定制模型组合是我们与理财顾问协作，围绕各自投资理念、偏好和客户需求共同开发组合的一种方式。” Cout补充说，与多数定制模型提供商类似，先锋不会因组合定制向顾问收取额外费用。她强调：“我们了解到，顾问们始终在思考如何传递价值，我们希望在保持先锋一贯低成本定位的同时，能够规模化地提供这些个性化组合。” 随着行业竞争加剧，先锋此次布局或将促使更多资产管理机构重新审视自身产品策略，从标准化配置逐步向更具弹性的个性化服务迈进。
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