四川
紧急提醒！昨晚美股又是高开低走，三大指数连续第二天收绿。纳指跌0.6%，道指跌0.34%，标普500跌0.32%。科技七巨头里除了Meta和特斯拉勉强红着，其他全趴下了，这走势，看着就让人心塞。
但有意思的是，半导体设备和存储板块却逆势大涨！科磊涨4%，泰瑞达涨4%，阿斯麦涨3.8%，SK海力士更是飙了4.7%。为啥？因为AI算力的故事还在继续讲。英特尔搞了个200亿美元的超级增发，创55年来最大单次股权融资，这是在豪赌AI啊！芝商所还要推算力期货，AI算力都要金融化了，你说这赛道热不热？
再看咱们中概股，纳斯达克中国金龙指数跌了近3%，惨不忍睹。腾讯ADR跌3.25%，阿里跌3.38%，京东跌4.63%，哔哩哔哩跌5.27%。这跟美股的科技股杀跌脱不了干系。
那么问题来了：今天A股该怎么看？
先说大盘。美股跌了，中概股也跌了，今天A股大概率低开。但别慌，咱们A股向来有自己的脾气。关键是今晚美国劳工部要公布7月CPI数据，周四还有PPI，这可是决定美联储下一步动作的关键信号。上次非农数据疲软已经把美联储搞懵了，这次通胀数据要是再出幺蛾子，全球市场都得抖三抖。
所以今天A股大概率是震荡格局，低开后能不能V回来，就看主力敢不敢抄底了。我倾向于认为，A股今天会走出"先抑后扬"的走势，毕竟咱们的政策底在那儿摆着。
重点来了：今天必须盯紧这几个板块！
（1）人形机器人！
高盛最新报告吹爆了这个赛道，说它是继智能手机和汽车之后的下一代终端。宇树科技昨天中签结果出来了，中签率只有万分之一点八，比券商预测的下沿还低！这意味着什么？说明机构疯抢啊！而且今年科创板新股首日平均涨幅466%，中一签宇树科技可能赚20万到35万！今天人形机器人概念肯定要被炒一波，宇树科技的影子股、供应链小弟们都要起飞。
（2）半导体设备+存储芯片！
昨晚美股半导体设备股集体暴涨，SK海力士还要在大连扩产，NAND价格一年涨了十倍！这逻辑太硬了——AI算力需求爆发，存储芯片供不应求，国产替代加速。A股的北方华创、中微公司这些设备龙头，还有兆易创新、北京君正这些存储芯片标的，今天大概率会被资金盯上。
（3）AI算力租赁和光通信！
Lumentum业绩超预期，一季度指引也炸裂，盘后涨疯了。光通信是AI数据传输的命脉，这个方向确定性极高。另外，芝商所要推算力期货，这说明AI算力已经从稀缺资源变成金融资产了，相关的算力租赁公司、数据中心运营商都是受益方。
东一最后的总结：
今天A股低开概率大，但别怂！人形机器人、半导体设备、AI算力等三个方向，是今天最值得盯的。记住，现在市场主线就是AI+国产替代+政策红利，跟着这三个关键词走，吃肉的概率大得多。
最后提醒一句：今晚美国的CPI数据很重要，如果通胀超预期回落，那明天全球股市都得嗨；如果通胀粘性很强，那就得小心了。控制好仓位，别一把梭哈。具体布局我在盘中操作贴发布，敬请关注！
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