字节烧了几百亿，梁汝波终于说实话了

年中全员会上，字节跳动CEO亲口承认：大模型被海外越拉越远

8月6日，字节跳动开了年中全员会。

梁汝波站在台上，说了几句让在场所有人都有点意外的话——

"豆包在C端应用保持竞争力，但大语言模型被海外领先模型拉大差距。"

这话从他嘴里说出来，分量不轻。毕竟字节是国内AI投入最激进的公司，没有之一。广告打得最响、人招得最猛、钱烧得最多，结果大模型反而被海外越拉越远。

图1：字节跳动北京总部大楼

张一鸣定调：不拿蒸馏当捷径

这次年中会，张一鸣也罕见地发了声。

他的态度很明确：字节不会把蒸馏当作提升AI模型能力的捷径，即便暂时落后，也要坚持自研。

翻译一下就是：别人走捷径抄近路，我们不抄。哪怕现在跑得慢，也得自己跑。

这话听着挺有骨气，但细想有点意思——字节之前可不是这么说的。

去年字节还在大力鼓吹豆包的"性价比"，什么"用1/10的成本做出90%的效果"，什么"蒸馏技术让国产大模型弯道超车"。那时候蒸馏是香饽饽，现在张一鸣突然说不拿蒸馏当捷径了，态度转得比成都的天气还快。

"最重要的是动作不要变形，接受大语言模型一段时间的落后，坚持优化长期。"
——梁汝波在字节跳动2026年年中全员会

"接受短期落后"、"希望团队延迟满足感"——这些话从梁汝波嘴里说出来，多少有点给团队打预防针的意思。翻译成人话就是：同志们，接下来一段时间咱们可能追不上，大家心态稳住，别慌。

图2：字节跳动CEO梁汝波

钱烧了不少，差距反而更大了

字节在AI上花了多少钱？没人知道确切数字，但几个公开数据能管中窥豹。

2024年，字节跳动AI相关资本支出超过120亿美元，2025年这个数字只多不少。光是买英伟达GPU，字节就下了几十亿美元的订单。国内其他大模型公司加起来，可能都没字节一家花得多。

结果呢？

梁汝波自己承认了：大语言模型被海外越拉越远。

这就很尴尬了。你烧了几百亿，请了全球顶尖的AI人才，买了最好的芯片，建了自己的数据中心，结果人家OpenAI、Anthropic、Google越跑越快，你反而被甩得更远了。

当然，字节也不是全盘皆输。梁汝波也说了，豆包在C端应用保持竞争力，Seedance视频生成达到了SOTA（State of the Art，业界最佳）水平。也就是说，字节在应用层和产品层还是有东西的，但底层大模型的"根"没扎稳。

这就好比盖房子。字节的外墙刷得挺漂亮，家具也摆得挺讲究，但地基比别人浅。风小的时候看不出来，风一大，差距就暴露了。

图3：豆包AI助手，字节跳动C端AI产品的门面担当

40亿美元ARR：面子好看，里子难说

不过话说回来，字节也不是没有好消息。

据内部透露，字节大模型业务的ARR（年度经常性收入）已经达到40亿美元，超过国内其他所有大模型公司的总和。这个数字放在全球AI行业里，也是相当能打的。

但这里有个问题：这40亿是怎么来的？

豆包的C端用户确实多，但免费用户占绝大多数。真正愿意付费的企业客户有多少？飞书、火山引擎这些To B业务到底赚不赚钱？这些问题，字节从来没给过明确答案。

更关键的是，40亿美元ARR听起来很唬人，但跟投入比起来，可能还是亏的。英伟达一颗H100芯片就要3万多美元，字节买了多少？数据中心电费一个月多少？这些成本字节从来没公开过。

所以40亿这个数字，看看就好。面子是有了，里子怎么样，只有字节自己知道。

To B转向：字节终于想通了

这次年中会还有一个值得注意的信号：字节明确把AI业务的重心往To B转了。

梁汝波说，字节更看重To B业务的发展。豆包、飞书、火山引擎刚整合完，飞书新增客户中已有超九成同步采购飞书AI产品。

这其实是字节的一个重大战略调整。

以前字节做AI，思路很清晰：C端为王。抖音怎么起来的？靠C端流量。TikTok怎么起来的？靠C端流量。所以字节做AI，第一反应也是冲C端——豆包、即梦、剪映，全是To C的产品。

但现在看来，C端AI应用的天花板比想象中低。用户量是上来了，但变现难、留存差、竞品多。反而是To B市场，企业愿意为效率买单，愿意为安全买单，愿意为"不掉队"买单。

字节终于想通了：与其在C端跟各路神仙抢流量，不如去B端收割企业的AI焦虑。

图4：字节跳动深圳后海中心，火山引擎等To B业务的重要据点

国内大模型的"蒸馏依赖症"

张一鸣这次特别强调"不拿蒸馏当捷径"，其实戳中了一个行业痛点。

过去两年，国内大模型公司普遍有个毛病：蒸馏依赖症。

OpenAI出了GPT-4，国内公司赶紧蒸馏一个"国产版"；Claude出了新功能，国内公司赶紧蒸馏一个"对标版"。表面上看起来进步神速，实际上都是在别人的地基上盖房子。

这种模式的后果是什么？

第一，天花板被锁死。你蒸馏出来的模型，永远不可能超过被蒸馏的模型。OpenAI出GPT-5了，你赶紧蒸馏一个GPT-4.5水平的"国产版"，永远慢半拍。

第二，创新能力退化。长期依赖蒸馏，团队会逐渐丧失从零训练大模型的能力。就像长期抄作业的学生，真到了考试的时候，啥也不会。

第三，估值泡沫。很多国内大模型公司拿着蒸馏出来的模型去融资，估值炒得老高。但投资人不是傻子，泡沫总有破的一天。

张一鸣这次定调，某种程度上是给整个行业敲警钟：别光想着走捷径，该自己走的路，一步都不能少。

图5：字节跳动AI生态布局，从豆包到火山引擎的全栈野心

AI这件事，急不得

梁汝波这次说"接受短期落后"，到底是战略定力，还是给投资人打预防针？

我觉得两者都有。

字节确实有钱、有人、有场景，这是它的优势。但大模型这个赛道，不是靠堆钱就能赢的。OpenAI从GPT-1做到GPT-4，花了五年时间，中间经历过多少次失败、多少次推倒重来？字节想追，没那么容易。

更关键的是，国内大模型行业现在有个很危险的倾向：大家都太急了。急着出产品、急着融资、急着上市、急着证明自己不比OpenAI差。这种焦虑感，从梁汝波的"延迟满足感"里就能读出来。

但AI这件事，急不得。

字节烧了这么多钱，终于肯说实话了。这本身就是一种进步。怕的不是落后，怕的是明明落后了还死不承认。

接下来就看字节能不能真的"延迟满足"了。毕竟，口号喊得再响，不如模型跑分涨一涨。