北京
2026年，存储板块里那些容易赚的“快钱”基本已经被赚完了——但这个板块并不是铁板一块。不少存储股目前较各自高点下跌超过20%，而我认为其中有两只是当前风险和回报搭配更好的选择，它们分别是西部数据（NASDAQ: WDC）和慧荣科技（NASDAQ: SIMO）。 先说西部数据。这家公司已经悄悄成为一只颇有看点的“折价AI存储”标的。今年早些时候经历了一轮大涨之后，该股目前股价已从约800美元的盘中高点回落35%至40%，背后是科技股整体抛售以及周期股获利了结的双重压力。 但从基本面来看，西部数据最新财报并没有“崩坏”的迹象。在2026财年第三财季电话会议上，公司报告营收为33亿美元，同比增长约45%，每股收益（EPS）几乎翻倍。管理层随后给出下一季度营收中值36.5亿美元的指引，毛利率预计在50%出头，这意味着云、客户端和消费端市场的定价和产品组合仍然健康。这不是一家基本面出问题的公司，而是一只此前涨太快、现在需要消化的股票。 另一只是规模较小但地位重要的慧荣科技。该公司主营SSD、eMMC和UFS存储的NAND闪存控制器，是存储产业链里的关键角色。其美国存托凭证（ADS）最新收于约246美元，较52周高点355美元下跌约四分之一，尽管业绩增长依然强劲。慧荣科技2026年第一季度报告显示，净销售额为3.421亿美元，环比增长23%，同比增长105%；嵌入式eMMC和UFS控制器出货量环比增长超过30%，同比增长140%。 在存储板块普遍回调的背景下，这两只股票的下行风险已经释放不少，而基本面并没有走坏。相比板块内其他个股，它们提供了更好的上行空间与风险平衡。
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