北京
苹果CEO蒂姆·库克在公司最新季度财报电话会议上投下重磅炸弹，称内存芯片定价正遭遇“百年一遇”的洪水，暗示发生了颠覆公司所有常规分析的重大事件。这对苹果来说可能是个大问题，因为为了维持利润率，它不得不提高产品价格，这可能让本已负债累累的消费者雪上加霜，导致销售下滑。 然而，苹果可能因内存芯片价格上涨而陷入困境，并不意味着投资者会错失良机。相反，我建议关注内存芯片公司，因为正是它们在从涨价中大赚特赚。 2009年错过了英伟达？这个罕见信号再次闪烁。2009年，一个名为英伟达的鲜为人知的芯片制造商闪现了“双倍下注”信号。多年来，这个“绝对信心”信号第一次在一家只有英伟达百分之一大小的公司上闪现。继续报道…… 我认为有两家公司具备很好的盈利条件：闪迪（Sandisk）和美光（Micron）。这两家公司今年都因内存芯片价格上涨而表现强势，如果价格维持高位，这一趋势可能延续到2027年。 闪迪和美光都生产内存芯片。不过，闪迪只专注于NAND闪存，而美光则同时生产NAND和DRAM。这两种内存都用于苹果产品和数据中心。DRAM内存速度更快，但存储容量较小；NAND内存通常用于长期数据存储，但速度不如DRAM。每种芯片在各种计算设备中都至关重要。不过，由于数据中心消耗了所有内存芯片的产能，所有电子设备都受到价格飙升的影响。 苹果并不是唯一陷入困境的公司。亚马逊在电话会议中也指出，它将大幅提高2026年的资本支出预期，以应对不断上涨的基础设施成本。随着内存芯片价格持续上行，从消费电子到云服务，整个科技行业的成本压力正在全面扩散。而闪迪和美光这类上游芯片制造商，则有望成为这一轮涨价浪潮中最大的受益者。
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