北京
Alphabet（GOOG，GOOGL）股价近期成为市场关注焦点，原因是公司AI部门接连出现高调离职事件。Deepwater Asset Management管理合伙人Gene Munster在CNBC上表示，谷歌的人才流失现象不应被忽视，多位关键AI研究人员的离开，其影响可能远超新闻标题所能呈现的程度。
Munster指出，过去三个月里，谷歌至少有六位核心AI研究员离职。他认为，这种程度的人才流失不仅会削弱公司的创新文化，还可能拖累未来AI模型的研发进度。与此同时，他观察到Gemini在AI模型排行榜上的位置已开始相对竞争对手出现下滑，这些迹象叠加在一起，并非积极的趋势。
与谷歌形成对比的是，Munster对Grok的进展给予了明确肯定。他预计，随着新版本的陆续发布，Grok有机会跻身AI模型前三名。Grok由xAI开发，并已深度集成到X平台中。值得一提的是，在SpaceX完成对xAI的收购后，xAI目前已成为SpaceX体系内的组成部分。
市场正在意识到，SpaceX早已不只是一家太空公司。数据显示，太空业务仅贡献了公司第二季度营收的12%，分析师认为，随着其他业务线持续放量，太空业务的占比有望进一步收缩。Starlink连接业务当季贡献了42.9亿美元收入，同比增长66%，订阅用户数达到1200万，是去年同期的两倍。AI业务收入则为25.6亿美元，同比大增247%，主要受Anthropic大额合作协议的推动。
马斯克给出的指引显示，SpaceX有望在12月达到1000亿美元的年化收入运行率，而第二季度对应的年化运行率约为310亿美元。若该目标顺利达成，以当前估值计算，SpaceX仅对应约14倍年化收入，看上去并不昂贵。看多的一方还特别提到马斯克关于AI算力的规划：如果SpaceX能将AI算力容量从当前的1.4GW提升至15GW，其AI故事的想象空间将进一步打开。
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