北京
在最近一次Space Exploration Technologies（纳斯达克代码：SPCX，即大家熟知的SpaceX）财报电话会议上，CEO埃隆·马斯克宣布了一系列重大消息。虽然SpaceX自身业务有不少振奋人心的进展，但真正让我关注的，是马斯克对英伟达（纳斯达克代码：NVDA）的一番表态。 马斯克对英伟达的产品给出了极高的评价。他在电话会议上明确表示，英伟达制造的是“最好的AI计算机”，并透露SpaceX将在今年年底前独家采用英伟达新一代Vera Rubin架构。马斯克在技术领域的判断力一向备受认可，这样一位重量级人物的公开背书，足以让英伟达的投资者确信，尽管竞争对手不断涌现，英伟达依然稳坐AI计算领域的头把交椅。 更令人遐想的是SpaceX的一项长期愿景——将数据中心发射到太空，在轨道上进行计算任务。这个构想听起来既宏大又烧钱，但从散热和占地面积的角度看，或许真的有其合理性。这一商业计划最终会如何落地，尚需时间检验；但对英伟达来说，这无疑又多了一个持续采购其产品的重要客户。 然而，这些消息真的能显著推动英伟达的业绩吗？恐怕未必。数据显示，今年上半年SpaceX的资本支出约为285亿美元，年化下来接近600亿美元。作为对比，AI超大规模云服务商今年在数据中心资本支出上的投入动辄在1000亿至2000亿美元之间。虽然这些资金并非全部流向英伟达，但其中相当一部分确实会转化为对英伟达产品的采购。 由此可见，SpaceX的订单对英伟达而言，更多是锦上添花。真正决定英伟达未来业绩走向的，依然是那些云巨头和AI基础设施的大买家。马斯克的赞誉固然振奋人心，但投资者在兴奋之余，仍需看清这笔订单在英伟达整体收入版图中的实际分量。
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