云南
2026年7月，SpaceX干了一件让全球航天圈炸锅的事。
不是什么火箭发射，也不是星链扩容，而是一份被媒体曝光的内部供应链文件——要求所有供应商“去中国化”，不准用中国员工、不准用中国设备，连中国产的监控摄像头都得换掉。
这套政策有个专门的代号：NCNT——非中国、非台湾。
消息一出，A股商业航天板块应声暴跌。信维通信一个月跌了近一半，西部材料跌超三成。但更讽刺的是，SpaceX一边在供应链上“清理门户”，一边在原材料上根本绕不开中国。
这到底是怎么回事？
80亿美元的大单，是这场“清中令”的导火索
一切得从今年5月说起。
短短几天之内，美国太空军接连向SpaceX砸下两份天价合同：5月26日，22.9亿美元，用于建设军用空间数据网络；5月29日，41.6亿美元，用于“天基先进移动目标指示器”项目，直接服务于美国的“金穹”导弹防御体系。
紧接着7月29日，又追加了一份16亿美元的猎鹰9号发射合同。
三笔订单合计约80.5亿美元，折合人民币接近580亿。
这笔钱不是白拿的。拿了美国军方的钱，就得按美国军方的规矩办事。SpaceX很快推出“NCNT”供应链政策，核心就两条：不准用中国籍员工，不准用中国制造的设备。
连越南、墨西哥的代工厂，都在清理范围内。
一边踢人，一边偷偷买中国货
政策看起来很硬气，但现实很快打了脸。
路透社披露，就在推行“NCNT”的同时，SpaceX计划斥资29亿美元采购星链卫星生产所需的光伏设备。而这些设备的核心原料——多晶硅、金属镓、锗衬底——几乎全部依赖中国供应。
数据摆在这：全球93%的多晶硅产能在中国，98%的镓来自中国，90%以上的锗衬底市场份额被中国企业掌控。星链每年消耗的镓就占全球总产量的10%左右。
换句话说，SpaceX可以换掉中国的摄像头、踢走中国的工程师，但造卫星的核心原材料，还得找中国买。
这不是简单的“双标”，这是硬实力卡脖子。
特斯拉在中国卖车，SpaceX在中国卖料——马斯克的两张脸
更让人看不懂的是，马斯克的两家公司走的是截然相反的路。
SpaceX这边忙着“去中国化”，特斯拉那边却在拼命深耕中国市场。上海超级工厂贡献了特斯拉全球一半的交付量，锂电池供应链也深度绑定中国企业。
一边迎合美国军方，一边押注中国市场。两条路线放在一起看，很难不让人怀疑：这到底是“灵活应变”，还是策略分裂？
说白了，SpaceX要的是军工订单，必须向五角大楼表忠心；特斯拉要的是销量和利润，离不开中国市场和供应链。马斯克不是“亲中”也不是“反中”，他是哪边有利益就往哪边倒。
全球航天供应链，正在被撕成两半
SpaceX这一刀砍下去，影响远不止几家公司。
日经亚洲的报道让这份“清中令”彻底公开化后，全球航天产业开始面临一个现实问题：站队。
越南、墨西哥、欧洲的工厂，夹在中美之间左右为难。跟美国走，意味着失去中国市场和原材料；跟中国走，意味着丢掉SpaceX这样的超级客户。
这不是某一家公司的选择，而是整个产业链正在被撕裂。未来的全球航天供应链，很可能分裂成两个阵营——一个围着美国转，一个围着中国转。
短期来看，中国商业航天企业确实受到了冲击。但长期来看，外部压力往往也是国产替代的催化剂。中国的民营航天公司正在加速补齐短板，寻找国内市场的新需求。
说到底，这是一场谁也输不起的博弈
SpaceX想靠“NCNT”向美国军方交一份投名状，但供应链的底层逻辑不是政治表态能改变的。中国在关键原材料上的垄断地位，短期内谁也撼动不了。
马斯克很清楚这一点。所以他一边在台面上喊“去中国化”，一边在台面下继续买中国的镓和硅。
这不是精分，这是商业现实主义。
问题是，当政治和商业越缠越紧，这种两头讨好的游戏，还能玩多久？
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