广东
【导读】152家机构参与国瓷材料调研交流
中国基金报记者 江右
最近一周（8月3日—8月8日），机构调研脚步不停，调研了66家A股上市公司。其中，国瓷材料、仕佳光子受到较多机构关注，分别有152家、139家机构调研，泽璟制药、飞龙股份、九洲药业、百济神州等也获得不少机构调研。
8月是半年报密集期，多家公司在披露了半年报之后接待机构调研，就上半年业务发展和下半年业务展望进行交流。从调研机构多的公司来看，医药股和电子科技板块占比较高。
年内大涨159%，152家知名机构“扎堆”国瓷材料
国瓷材料的调研记录显示，易方达基金、广发基金、睿远基金、国泰海通证券、中金公司等152家机构参与了公司8月5日晚间的线上分析师会议。当天晚上，国瓷材料发布2026年半年报。
2026年上半年，国瓷材料实现营业收入25.13亿元，同比增长16.64%；实现归母净利润3.63亿元，同比增长9.36%。
交流环节，投资者首先关注的是和AI（人工智能）相关的MLCC（多层瓷介电容器）介质粉体业务的情况，国瓷材料表示，受益于行业景气度持续回升以及AI服务器、汽车电子等新兴应用领域需求的拉动，公司上半年MLCC介质粉体销量实现稳步增长。为更好满足下游客户需求，公司针对AI服务器及车规级MLCC粉体，已完成部分高端产线的扩产工作。
国瓷材料称，后续，随着新增产能逐步释放，MLCC粉体的产销量有望进一步提升。同时，公司将持续跟踪市场需求变化，适时推进扩产计划，确保供给能力与市场节奏相匹配。
对于公司氧化锆产品今年预期如何这一问题，国瓷材料回应称，今年氧化锆粉体有望实现量价齐升的良好局面，公司也将紧抓这一战略机遇，进一步提高市场占有率。
国瓷材料是今年的牛股，今年以来该股股价已经上涨159%。8月5日调研之后，国瓷材料股价连续两日实现上涨，最新总市值为707亿元。
连续3天接待机构，知名公募私募“齐聚”仕佳光子
仕佳光子于7月31日晚间披露2026年半年报，并于最近一周的8月2日、8月3日、8月4日A股收盘后持续与机构进行交流。其中前两日为电话会议，8月4日，一众机构更是直接赶赴河南省鹤壁市的仕佳光子产业园进行调研交流。
参与仕佳光子交流的机构合计139家，其中不乏华夏基金、广发基金、睿远基金、平安养老、高毅资产、宁泉投资、盘京投资、重阳投资等知名投资机构。
仕佳光子表示，2026年上半年，公司实现总营收14.95亿元，同比增长50.66%；归母净利润达3.15亿元，同比增长45.30%。最核心的光芯片和器件业务为公司核心增长引擎，表现亮眼，实现收入12.43亿元，同比增长77.64%。公司境外收入为8.81亿元，同比大幅增长95.00%。
对于光芯片的供需情况，仕佳光子表示，当前高端光芯片整体供给仍处于紧缺状态，行业需求与技术迭代加速，供需格局动态演变。公司基于在手订单与下游中长期需求，审慎规划产能扩张节奏，避免盲目扩产风险，确保交付能力与行业长期趋势匹配。
对于下半年MPO相关产品的需求，仕佳光子表示目前需求相对旺盛，公司依托现有产能承接订单，并通过国内及泰国双基地推进扩产，设备端非主要瓶颈，属轻资产运营模式。
仕佳光子股价最近一周表现强劲，连续拉升，单周大涨超40%，最新总市值为577亿元。
校对：王玥
制作：小茉
审核：木鱼
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