北京
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人工智能（AI）的爆发式增长，正在引发一场历史性的电力需求激增。与每台服务器机架仅需约5至10千瓦功率的传统云端负载不同，现代AI硬件配备高密度GPU集群，单机架功耗高达20千瓦至100千瓦。 这一轮AI繁荣面临一个意想不到的瓶颈——既不是芯片，也不是模型或云算力，而是维持整个体系运转所需的电力。多个关键地区的电网运营商正面临长达数年的并网许可和电力设备排队积压。 在被称为“数据中心巷”的北弗吉尼亚州，数据中心已消耗该州总发电量的大约26%。对投资者而言，在关键区域拥有庞大电网布局的公用事业运营商，可能成为AI基础设施建设浪潮中的隐藏赢家。 Constellation Energy（纳斯达克：CEG）便是其中之一。这家独立电力生产商拥有22吉瓦核电装机容量，是美国最大的商用核电运营商。其大部分发电资产位于PJM互联电网区域，该电网为从伊利诺伊州到新泽西州的6700万用户供电，其中就包括数据中心巷。 这一地理优势，在其2024年与微软签署的20年购电协议中显得尤为关键。根据该协议，Constellation正在重启三里岛1号机组，该机组装机容量为835兆瓦。
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