吉林
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根据隔夜全球要闻，以下A股板块逻辑上受益较直接：
贵金属（黄金/白银）：7月非农爆冷削弱加息预期、美元走弱，直接利好黄金。叠加央行连续增持及地缘局势（霍尔木兹）潜在避险，中信证券看好金价重回上行通道。
AI算力/半导体（芯片、先进封装）：海外巨头（SpaceX/特斯拉、AMD）加速AI芯片投资与收购，验证算力景气度。国内逻辑聚焦国产半导体设备、先进封装及HBM扩产配套。
航运（油运）：伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡通行达成框架，一旦复航将解除波斯湾航运封锁，直接利好因停摆受损的油运板块（如招商轮船、中远海能等）。
消费电子：苹果大幅上调以旧换新回收价（涨幅最高近30%），叠加存储涨价潮推动终端涨价预期，可能强化AI驱动的换机逻辑，利好果链及消费电子产业链。
战略资源（稀土/小金属）：特朗普将召集矿企保障关键矿产供应，这可能强化国内稀土、钨、锗等战略资源的情绪催化与全球涨价预期。
此外，新能源（光伏）受特斯拉扫货中国设备传闻、存储芯片受韩国与SK海力士巨额投资映射也有结构性机会，但逻辑相对独立或偏中长期。
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