北京
2026年8月6日，曙光信息产业股份有限公司（以下简称中科曙光，603019.SH）完成向不特定对象发行可转换公司债券发行并上市，发行规模80亿元。中信证券担任独家保荐人和主承销商。
规模最大：2022年以来TMT行业最大规模可转债发行项目
创新实践：沪市主板首单适用“轻资产、高研发投入”认定标准并完成发行的再融资项目
高效执行：全面注册制以来A股市场执行最快的向不特定对象发行可转债项目
综合服务：继2020年独家保荐中科曙光非公开发行股票后，中信证券再次独家保荐其顺利完成本次可转债发行
扎实推进金融“五篇大文章”
持续助力硬科技企业高质量发展
科技创新是引领企业发展的第一动力。中信证券将科技金融作为扎实推进金融“五篇大文章”的重要抓手，积极发挥资本市场融资中介功能，持续服务创新企业和硬科技企业，推动金融资源向科技创新领域高效配置。
继2020年独家保荐中科曙光非公开发行股票后，中信证券再次独家保荐其顺利完成本次可转债发行并上市，借助多元化的再融资工具，持续夯实中科曙光在高端计算领域的核心优势与行业龙头地位。
当前，人工智能产业发展日新月异，智能算力需求持续攀升。中科曙光本次募集资金投资项目持续聚焦和深耕算力基础设施领域，致力于构建更高密度的AI算力集群、更高应用效率的AI算力终端、更适配AI场景的先进存储，以加速推进我国算力基础设施产业国产化进程，实现高水平科技自立自强，构筑算力国产化护城河。
充分把握再融资优化政策机遇
助力本次发行圆满完成
中信证券深度融入国家创新驱动发展战略，通过专业服务推动资本向科技创新和新质生产力领域聚集。作为独家保荐人和主承销商，中信证券充分发挥科技金融服务优势，凭借对信息基础设施行业发展趋势的深刻理解、对上市公司再融资政策变化的敏锐把握，以及高效、专业的组织统筹，服务中科曙光顺利完成本次可转债发行，为企业发展提供了稳定的中长期资金支持。
本项目为2022年以来TMT行业最大规模可转债发行项目，也是沪市主板首单适用“轻资产、高研发投入”认定标准并完成发行的再融资项目，是中信证券积极响应沪深交易所今年2月推出优化再融资一揽子措施、进一步支持优质上市公司创新发展的最佳实践。此外，本项目自受理至注册生效共历时60天，是全面注册制以来A股市场执行最快的向不特定对象发行可转债项目，充分彰显中信证券依托专业投行能力服务优质科创企业的高效执行力与全流程一体化综合服务实力。
中科曙光
（股票代码：603019.SH)
我国核心信息基础设施领域的领军企业，面向国内及全球客户提供创新、高效、稳定可靠的信息技术产品、行业解决方案与技术服务；深耕高端计算机及算力基础设施多年，构筑了扎实深厚的技术壁垒，市场份额位居行业前列。
(中信证券 动态宝)
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