北京
作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁普西
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周三，A股低开高走，三大股指涨超1%，科创50涨超4%。盘面上，贵金属、电子化学品、半导体、元件、小金属、有色金属、稀土、消费电子、玻璃玻纤、机器人、能源金属、光学光电子等领涨，银行、核电、中药、白酒等小幅回调。题材股方面，高带宽内存、MLCC、中芯概念、存储芯片、氦气概念、光刻机、先进封装、东数西算、碳化硅、PCB概念、玻璃基板涨幅居前，特色药、酿酒、水产、可燃冰等回调。
热点板块
存储芯片拉升，正帆科技、中京电子、时空科技等涨停，中巨芯-U、中微公司涨幅居前。
医疗服务拉升，百花医药2连板，万邦医药、药明康德、凯莱英纷纷上扬。
PCB概念拉升，胜宏科技冲击20cm涨停，宝鼎科技、东材科技涨停，科翔股份、有研粉材、埃科光电涨幅居前。
半导体走强，有研硅20cm涨停，雅克科技、康强电子、有研新材等股涨停，神工股份、欧莱新材、西安奕材涨幅居前。
消息面
保持市场流动性充裕央行开展5000亿元买断式逆回购操作
中国人民银行8月4日公告：8月5日将以固定数量、利率招标，多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月。本次操作为加量续作，实现净投放2000亿元。这也是3个月期买断式逆回购连续第二个月加量续作，加量规模与上个月相同。分析人士认为，本次操作符合市场预期，将有利于保持流动性充裕，为财政发力营造适宜的流动性环境。
首部L3、L4级自动驾驶强制国标发布 拟于2027年7月实施
8月4日，记者获悉，《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》（GB 44721—2026）强制性国家标准近日由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，拟于2027年7月1日起正式实施。据了解，该标准适用于搭载L3级、L4级（高度自动驾驶）系统的M类和N类车辆，不适用于自动泊车系统。
美媒：霍尔木兹海峡开放临时协议“接近达成”
据美国阿克西奥斯新闻网站4日报道，地区消息人士和美国官员表示，美国、伊朗和阿曼“接近达成”一项重新开放霍尔木兹海峡的临时协议，美方希望5日宣布临时协议达成消息。报道说，围绕霍尔木兹海峡重新开放临时协议的谈判已持续数周，该临时协议旨在恢复美国与伊朗之间的停火状态，并重启关于伊核协议的谈判，同时“部分满足伊朗对霍尔木兹海峡通行拥有更大控制权的要求，这种控制权是伊朗在战事前所不具备的”。
巨丰观点
周三，A股低开，沪指低开0.19%，深成指低开1.73%，创业板指低开3.35%。青蒿素、小金属、贵金属、稀土永磁、有色金属、汽车服务、机场航运等高开；CPO概念、油气开采、光纤概念、通信设备、教育、AI视频等低开超1%。
热点方面，外媒报道，美国拟禁止进口中国光模块核心部件，这一消息导致CPO概念大幅低开，中际旭创低开13%。开盘后，半导体、MLCC、存储芯片、光刻机、先进封装等算力上游板块大幅拉升，科创50指数涨超3%，三大指数悉数翻红。AI应用板块持续走高，财税数字化、软件开发、ERP概念、智慧政务等细分方向涨超2%。
午后，PCB、元件、存储芯片、CPO概念、光纤等板块涨幅扩大，多只半导体设备ETF触及涨停，通信设备回落；尾盘，教育、电网设备、机器人、磷化工概念大幅拉高。
油气开采、白酒、银行、中药等板块小幅回调。市场呈现放量普涨格局，近3600股上涨。
从当前走势来看，外围市场对A股的扰动减弱，科技股大起大落后趋于平稳，短期仍建议规避估值泡沫过高标的，重点关注产业兑现确定性强的细分龙头，耐心等待主线格局进一步明确。
从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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