上海
8月5日，软件板块延续强势。截至14时32分，软件ETF招商(159899)放量涨1.46%，盘中冲击六连升。成分股合合信息、用友网络、深信服、同花顺、润和软件、中科创达涨幅居前。资金面上，盘中净流入约3000万元，连续3日累计约5800万元，年初以来累计净流入超4.1亿元。该基金近一周净值已涨11.3%。
消息面上，成分股近期催化密集。华泰证券给予合合信息“买入”评级，认为大模型时代公司有望从OCR龙头升级为文档AI平台，B端AI产品已从概念验证进入收入验证阶段。合合信息同日新获“场景文本擦除模型”发明专利授权，今年以来专利授权同比增75%。用友网络中标签约上海奥威科技ERP/OA/PLM信息化建设项目。深信服中标贵州省体育彩票系统网络安全运维服务。润和软件融资余额维持20亿以上高位，市场关注度持续升温。中科创达参加2026世界人工智能大会，发布具身智能机器人集群协同作业系统。
分析指出，软件板块持续走强的核心驱动在于“AI商业化验证+信创采购放量+资金持续涌入”的三重共振。深信服Q1营收同比增长28.91%，合合信息B端AI收入验证企业级AI需求加速兑现，政企招投标密集落地提振信创预期。
据了解，软件ETF招商(159899)跟踪中证软件服务指数，覆盖AI应用、云计算、信创等细分领域龙头，前十大重仓包含科大讯飞、金山办公、用友网络、深信服、同花顺等。
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