BAT同时变阵，AI办公正式开战

来源：袁国庆

两周，三家公司，同一个方向。

先说清楚：标题里的BAT，不是百度阿里腾讯，而是字节、阿里、腾讯。

7月30日，字节CEO梁汝波发内部信：飞书产品团队并入豆包，销售归火山引擎。飞书原有的产品与商业化体系被彻底拆散。

8月3日，阿里千问办公正式公测，QoderWork、悟空、MuleRun三款Agent合为一体，92年生的钉钉一号位陈宇森亲自负责。

同一天，腾讯WorkBuddy的数据出炉：月活2000万，日活1300万。QClaw业务和团队已并入WorkBuddy所在部门。

巧合吗？不是。

Claude Code上线半年，年化收入10亿美元，增速超过同期的ChatGPT。编程场景跑通了Agent的商业模式，但程序员终究只是办公人群的一小部分。真正的金矿在办公室里——文档、表格、会议、邮件、流程。这些场景的token消耗量，是编程的十倍、百倍。

三家公司不是约好了，是它们看到了同一块蛋糕。

三巨头AI办公牌面对比

维度

腾讯 WorkBuddy

阿里 千问办公

字节 TRAE/豆包

产品状态

3月公测，独立App已上线三端

8月3日公测，整合中

6月升级TRAE Work，飞书并入豆包

月活数据

2000万MAU / 1300万DAU

刚公测，无公开数据

豆包3.82亿月活（含非办公）

产品整合

QClaw并入，升格独立部门

三合一：QoderWork+悟空+MuleRun

飞书产品归豆包，销售归火山

核心入口

独立App + 腾讯生态

钉钉

飞书

负责人

刘毅（AGM）

陈宇森（92年生，连续创业者）

赵祺（北大博士，字节增长操盘手）

模型底座

混元（姚顺雨带队）

Qwen3.8-Max

Seed

核心优势

先发优势 + 腾讯生态打通

钉钉企业关系 + 组织数据

组织能力 + 模型能力 + 流量

数据来源：易观分析、晚点LatePost等公开报道

腾讯：WorkBuddy的意外领跑

说实话，半年前没人觉得腾讯会跑在前面。

WorkBuddy的诞生故事听着就不太"腾讯"——不是战略级立项，不是高层拍板，而是四个人的周末项目。产品经理汪晟杰看到Claude Cowork发布，拉着三个同事用一个周末做出原型，当晚就决定全公司内测。此后近两个月，每天稳定有上千名非技术员工在用。

但这个"不腾讯"的东西，恰恰打中了腾讯的痛点。

腾讯之前做AI办公最大的问题是什么？太腾讯了。CodeBuddy只是个IDE插件，十人团队，长期边缘化。元宝搞了个智能体方向，结果新团队刚组建，基础能力都没补齐，磕磕绊绊。

WorkBuddy做了一件所有大厂AI产品都没做对的事：把门槛降到最低。界面上没有"Agent"、"MCP"、"Skills"这些开发者术语——Skills叫"技能"，MCP叫"连接器"，Agent叫"专家"。一个对话窗口，说需求，它干活。

这个决策看似简单，实则精准。全民AI焦虑的背景下，大多数人不知道也不想搞懂什么是Agent。你告诉他"我帮你干活"，他就用了。

数据说明一切：月访问量从3月的885万涨到6月的2097万，三个月翻了一倍多。腾讯前所未有地做起了线下推广——广告铺满了深圳和上海的地铁车厢，同行看到都惊了。过去飞书和阿里云的广告主要铺在机场，打的是商务人群，WorkBuddy走的是群众路线——农村包围城市。

但得泼盆冷水。

WorkBuddy的领先，是半个身位的领先，不是代差。先发优势+腾讯生态打通+营销砸钱，这三张牌打完了，后面拼什么？

更大的问题是内部没理顺。企业微信有自己的智能体"大圆"，和WorkBuddy怎么分工？腾讯内部还没给答案。自己人没打明白，对手就追上来了。

阿里：三合一的组织手术

阿里这轮操作，是最让我意外的。

不是因为方向——阿里在Agent上的起步不晚，钉钉悟空年初就发了——而是因为它终于不赛马了。

过去一年，阿里内部至少三条Agent产品线并行：QoderWork主攻办公，悟空依托钉钉做企业协同，MuleRun在阿里云内部创业跌跌撞撞。

这种内部赛马在互联网公司不新鲜，但在AI这个需要重投入的赛道上，分散就是浪费。

转折点是一个意外：6月，钉钉CEO陈航（花名：无招）因管理争议离职，92年生的陈宇森接手。这位连续创业者22岁从浙大毕业创办长亭科技，被阿里收购后进入集团。吴泳铭"没有设限，让他在自由的环境中做任何尝试"。

陈宇森上任后，干了一件所有人都在等的事：合并。QoderWork、悟空、MuleRun三合一，名为"千问办公"。整合当晚，部分员工就搬到了钉钉总部园区。不到一个月，千问办公就完成了基于QoderWork的底座改造，8月3日开启公测，已初步打通钉钉。

阿里的牌面好在哪？钉钉。

钉钉手握中国最多的企业组织关系数据——消息、日程、会议、审批流程。这些东西在AI时代之前是"SaaS功能"，在AI时代就是"Agent的上下文"。千问办公已上线钉钉连接器，如果走通了，千问办公有机会理解企业每天产生的真实信息，把工作从"接收任务"一直做到"最终交付"。

阿里对千问办公的定位也很清晰——"面向企业组织的AI生产力平台，而非C端个人办公工具"。吴泳铭等集团高层亲自参与关键会议。这个定位比字节和腾讯都更聚焦B端，而B端才是真正愿意为效率付钱的地方。

字节：最激进的一刀

三家公司里，字节下的是最狠的一刀。

拆飞书。不是合并，不是调整，是把飞书的产品团队整体并入豆包，销售归火山引擎。飞书负责人谢欣向豆包负责人赵祺汇报。飞书原有的产品与商业化体系被彻底拆散。

为什么被拆的是飞书？数据说话。

豆包年化营收运行速率超40亿美元，超过国内其他所有模型公司总和。月活3.82亿，断层领先。飞书新签约客户中，购买AI功能模块的比例超过90%。

这说明什么？市场在倒逼飞书AI化。与其让两个团队各自为政、重复投入，不如把飞书的产品团队直接给豆包，让豆包的AI能力嵌入飞书积累的企业场景。

但这个决定的代价不小。飞书在2025年增速还在增长，是三家里唯一在增长的传统办公产品。拆掉一个增长中的业务，需要的不只是勇气。

而且，飞书的AI转型之前并不顺利。智能伙伴Aily定价近10万到30万，买的人很少。飞书对AI也相对保守，坚持在云端闭环内做功能，不开放本地文件和系统权限——这恰恰是WorkBuddy这类桌面智能体的核心卖点。

豆包自己也有问题。6月专业版上线后，付费用户只有小几十万。Token消耗上，豆包超70%的使用场景来自视频生成，PPT、文档等办公场景只占约15%。娱乐心智太强，转型不顺。

所以字节这一刀，与其说是主动进攻，不如说是被逼出来的背水一战。

但别低估字节。字节有钱、有流量、组织能力也强。如果豆包专业版和飞书深度融合，加上字节整体的流量和AI技术优势，确实有机会跑出来。

为什么是现在？

三家公司同一时间出手，背后有五个推力。

第一，编程跑通了商业模型。Cursor年化收入超5亿美元，Claude Code半年10亿美元。Agent+办公的商业可行性被证明了。但程序员只是冰山一角，办公室才是整座冰山。

第二，春节大战打醒了所有人。2025年底，字节花最高价码拿下春晚，腾讯备了10亿现金红包，阿里投30亿送奶茶。结果？元宝和千问日活冲到峰值后快速回落。豆包日活突破2亿，但每天消耗数千万元算力，收入不足百万。"这种投入就像无底洞。"C端AI产品的商业模式，到今天还没跑通。

第三，Agent能力跨过了门槛。2026年模型能力，正在跨越关键临界点。AI已从仅能执行数秒任务，进阶到能独立工作数十小时。办公是最密集的"长程任务"场景。Agent技术成熟度，首次足以支撑真实工作流。

第四，海外巨头在同步推进。OpenAI把ChatGPT和Codex合成统一Agent体验，微软Copilot"超级应用"年内面世。不抢跑，就丢先手。

第五，也是最关键的——token经济学。办公场景具备高频、高粘性、高付费意愿三重属性，是大模型token变现效率最高的出口。云侧团队靠Agent增加模型消耗，办公侧靠AI提高席位价格和客户黏性，销售团队还能把办公套件、Agent和私有化部署一起卖给企业。组织不打通，产品就不可能打通。这就是为什么三家公司都在调架构。

真正的护城河是什么？

看了这么多，你可能会问：这三家到底在争什么？

不是功能，不是模型，是数据。准确地说，是企业组织上下文数据。

过去十年，钉钉、飞书、企业微信积累了大量企业的真实信息：谁在和谁沟通、什么项目在推进、哪些文档在被频繁引用、审批流程怎么走。

这些东西，在传统办公时代是"SaaS功能"，在AI时代是"Agent的养料"。没有这些数据，Agent就是个聊天机器人，能聊天能写文案，但干不了真活。

但这里有个问题，企业数据是最敏感的东西。谁愿意把内部沟通、审批流程、核心文档喂给AI？这不仅是技术问题，更是信任问题。

谁能解决"企业数据安全地喂给AI"这个问题，谁就能拿到最大的牌。私有化部署、数据不出域、权限分级管控——这些听着不性感，但决定了企业敢不敢用。

结语

钉钉、飞书、企业微信打了近十年，还没分出胜负。现在三家站在了同一条起跑线上——不是传统的办公SaaS赛道，而是AI原生的新赛道。

IDC预测，到2030年，95%的工作角色将被重新定义，员工将从重复性任务执行者转变为创造性工作的"任务架构师"。

梁汝波同样判断：AI时代办公软件的形态将被重构，最终演变为以智能体为核心的新型工作平台。

AI正在重塑一切，而办公大战才刚刚开始。

公众号：袁国庆（ID：yuanguoqing88）

微博：袁国庆

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