上海
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8月4日，美股光通信板块盘前延续涨势，迈威尔科技（MRVL.US）涨超5%，Lumentum涨近5%，Coherent（COHR.US）、康宁涨超4%，Credo涨超3%。
消息面上，英伟达出货新一代Spectrum-XCPO交换机给部分合作伙伴，博通的51.2TBaillyCPO交换机持续小量出货，标志着共同封装光学(CPO)正式迈入量产阶段。
花旗称，美国四大云厂商二季度资本开支同比强劲增长79%并小幅上调全年指引，表明需求可见度已明确延伸至2028年，这为AI基础设施供应链公司提供了结构性利好。中国光通信板块的布局机会或出现在2026年上半年业绩发布前后，近期催化剂包括9月的CIOE（中国光博会）、云栖大会、ECOC（欧洲光通信展）。
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