金融界财经早餐：新型电力系统 “十五五” 规划印发；集成电路产权新规发布；证监会推沪深港十项合作举措；长鑫科技获海外资金大举配...

8月4日，金融界财经早餐，宏观政策、资本市场、行业板块、公司个股资讯一览：

一、今日财经资讯

1、国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》（以下简称《条例》），自2026年10月15日起施行。《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。《条例》共6章54条。

2、国家发展改革委、国家能源局印发了《新型电力系统建设“十五五”规划》，到2030年，新型电力系统初步建成：绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%；初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，资源配置平台作用和服务功能充分发挥，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。

3、证监会发布内地与香港资本市场深化务实合作10项具体举措，涵盖上市融资、指数合作、期货产品、ETF、金融机构国际化、绿色金融及专业资格便利化等多个范畴。其中包括：支持符合条件的港股上市公司境内上市；支持符合条件的香港企业到内地发行债券；支持香港推出更多人民币计价结算的期货品种；对常规股票ETF产品实施快速注册机制。

4、上海市发展和改革委员会、上海市知识产权局近日印发《上海市知识产权高质量发展“十五五”规划》。其中提出探索新兴领域知识产权保护制度，在大数据、人工智能、生命科学、量子技术等新领域新业态，深入开展知识产权地方立法研究。

5、美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯表示，当前货币政策“处于良好位置”，通胀有望在今年下半年回落，美联储无需急于调整利率。但如果经济走势偏离预期、通胀未能如期回落至2%目标，美联储将“绝对有必要采取行动”。

6、美国总统特朗普当地时间8月3日在社交平台“真实社交”（Truth Social）发文称，与伊朗的谈判已开始，后续会谈也已提上日程。美国总统特朗普2日释放双方即将开启谈判、缓和军事冲突的信号。但伊朗官方3日予以否认，双方表态出现明显分歧。特朗普表示，关于与伊朗的谈判，第一阶段是开放霍尔木兹海峡，第二阶段是无核化。特朗普称，美国对此态度坚定，伊朗不能拥有核武器。此外，特朗普还透露了有关开放霍尔木兹海峡方面的谈判进展。特朗普称，霍尔木兹海峡可能最迟明天重开。

二、资本市场大事

1、从今年7月1日至8月3日，外资机构共调研117家A股公司，其中有19家公司接待外资机构数量在10家及以上。整体来看，在这19家公司中，外资机构的调研偏好集中在硬科技与高端制造领域，外资机构调研家数较多的企业主要为电子、通信、电力设备行业企业。个股层面，澜起科技最受外资青睐。7月以来，公司累计迎来高盛、路博迈等56家外资机构调研，关注度列首位。作为内存接口芯片龙头，澜起科技在AI算力产业链传输环节具备重要地位，机构调研重点围绕股份回购、新品研发以及后续产能放量节奏展开。广合科技、沪电股份同样收获大量外资关注，7月以来分别吸引36家、29家外资机构调研。中际旭创三季度以来吸引了23家外资机构调研。

2、今年7月，在A股指数震荡加剧背景下，上市公司回购和股东增持迎来高峰。据不完全统计，今年7月，沪市公司累计新增披露回购增持156家次，金额上限合计341亿元，位列年内月度第一。其中，新增披露回购计划89家次，回购金额上限近204亿元，新增增持计划67家次，金额上限近137亿元。

3、香港交易所8月3日正式推出5年期人民币国债期货，首批上市9月及12月两个季月合约。这是全球离岸市场首只以中国国债为标的的期货产品，全程以人民币计价、交易及结算，同时支持香港公众假期交易。港交所5年期中国国债期货主力合约上市首日收涨1.11%，报107.64元人民币。

4、海外主动管理型ETF重仓长鑫科技。最新持仓数据显示，规模超245亿美元的全球存储芯片主题基金Roundhill Memory ETF（DRAM）已纳入长鑫科技，持仓权重为2.52%，位列基金第八大重仓。与此同时，Tema Memory ETF（DISK）对长鑫科技的配置比例已升至12.97%，成为该基金第一大重仓股。

5、美国三大股指全线收涨，道琼斯工业指数涨1.32%报53178.41点，再创新高，标普500指数涨1.48%报7600.50点，纳斯达克指数涨2.13%报25913.90点。英伟达涨近3%，总市值再次站上5万亿美元上方；谷歌涨近5%，总市值超过苹果升至全球第二；亚马逊涨4.58%，市值首次突破3万亿美元；波音涨8%，创2025年12月份以来最大单日涨幅。万得美国科技七巨头指数涨3.03%，脸书涨超6%，微软涨近5%。纳斯达克中国金龙指数涨0.75%，阿里巴巴涨超4%。黄金期货涨0.09%报4110.90美元，白银期货涨1.05%报58.40美元。美油跌5.44%报80.06美元；布油跌4.81%报83.70美元。美元指数涨0.18%报99.96，非美货币多数下跌，在岸人民币对美元16:30收盘报6.7543。

三、重点行业

1、电力设备：新型电网是新型电力系统最核心的“骨架与枢纽”。“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。为此，国家电网将围绕特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域，有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。在新型电力系统建设的推动下，特高压设备和配电网设备等制造商，有望迎来发展机遇。

2、生物医药：药明康德的盈利表现是国内医药企业业绩向好的缩影，进入2026年，创新药海外交易持续火热，出海步伐持续加快。“自主出海+海外授权交易”成为国内药企业绩增长的另一重要引擎。随着BD交易的密集落地，创新药企全球价值获得持续验证，盈利确定性随之增强。

3、人形机器人：2026年被人形机器人行业普遍定义为量产元年，产业链上下游正经历从主题预期向订单兑现的关键切换。有分析认为，在此产业背景下，机器人核心零部件与本体制造企业成为关注焦点。这类资产具备典型的重研发、高壁垒属性，其技术迭代以渐进式升级为主，一旦通过头部客户认证，供应链地位较难被快速替代。

4、AI应用：DeepSeek-V4-Flash正式版API日前上线公测，仅通过强化后训练即实现智能体能力跳涨，多项基准测试得分超越此前旗舰预览版；头部互联网平台AI智能体应用讨论度持续升温，另一头部平台新发布的旗舰模型达到Anthropic级别性能。

5、游戏：中国自主研发游戏上半年海外销售收入同比继续保持增长，AI技术正在改写游戏产业效率规则，降本增效逻辑持续兑现。游戏出海从单一产品输出转向全能力竞争，利好拥有精品研发能力和全球化发行经验的头部游戏公司。

四、公司个股

1、多家A股上市公司披露股份回购或增持计划

阳光电源：公司董事会审议通过回购方案，拟使用不低于5亿元且不超过10亿元的自有或自筹资金，回购价格不超过188元/股，以集中竞价方式回购股份，用于未来实施员工持股计划或股权激励，回购期限为12个月内。

铂科新材：公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过122.69元/股。回购的股份将全部用于注销并减少注册资本，回购期限自股东会审议通过之日起12个月内。

胜蓝股份：公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过195.18元/股。回购股份将用于股权激励或员工持股计划、可转债转股。

东吴证券：公司控股股东苏州国际发展集团有限公司基于看好国内资本市场长期投资价值及对公司未来发展的信心，拟自公告披露日起6个月内，通过上海证券交易所系统集中竞价或其他合规方式增持公司股份，增持金额不低于1亿元且不超过2亿元。

大秦铁路：公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购金额为4亿元至5亿元，回购价格不超过7.10元/股。本次回购的股份将全部注销并减少注册资本，回购期限自股东会审议通过之日起不超过6个月。

2、高乐股份：8月3日晚发布公告称，近日，公司全资子公司哈尔滨智辰科技有限公司与客户签署《算力服务合同》，由智辰科技向客户提供算力服务。合同服务总金额为31.95亿元（含税），合同服务期限为5年。

3、宁德时代：8月3日晚发布公告称，公司2026年中期分红方案为以现有A股总股本剔除回购股份后的43.8亿股为基数，向全体股东每10股派发现金分红14.11元（含税），实际派发现金分红总额约61.8亿元。股权登记日为8月7日，除权除息日为8月10日。

4、中微公司：8月3日晚发布业绩预告称，预计2026年半年度营业收入约66.91亿元，同比增长约34.89%；归属于母公司所有者的净利润为27亿元到29亿元，同比增长282.48%至310.81%。

5、药明康德：8月3日晚发布半年报，公司上半年实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；归属于上市公司股东的净利润110.8亿元，同比增长29.43%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.1元（含税），共计派发现金红利15.06亿元（含税）。

6、阳光股份：晚发布公告称，公司控股子公司深圳阳光数字技术有限公司计划投资不超过9.8亿元，在广东省梅州市兴宁市建设阳光智算中心项目。项目预计2027年10月投运，资金来源为自有资金或外部融资。

7、石大胜华：8月3日晚发布公告称，公司全资子公司东营石大胜华新能源有限公司拟投资建设23万吨/年液态锂盐项目，项目报批投资17.97亿元。项目建设周期为24个月，预计年产值60.86亿元，净利润15.23亿元。

8、远东股份：8月3日晚发布公告称，2026年7月，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币28.08亿元，环比增长61.95%。2026年1-7月，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为147.56亿元。

9、行云科技：8月3日晚披露投资者关系活动记录表显示，截至2026年7月末，公司在手算力、存储类3—5年期长期框架订单规模超154.04亿元，合作客户涵盖头部央企上市公司及头部大模型研发机构等。资金层面，公司累计获批综合授信180.24亿元。

10、瑞幸咖啡：第二季度净收入158.86亿元，同比增长28.5%；净利润14.86亿元，同比增长16.1%。二季度自营门店同店销售额同比下降5.3%，较一季度的-0.1%进一步走弱。

11、阿里巴巴：发布新一代基座大模型Qwen3.8，总参数量达2.4万亿，在编程与专业办公能力上实现显著提升。据权威三方榜单Arena，阿里Qwen模型整体性能仅次于Anthropic的Claude系列，稳居全球大模型第一梯队。

12、智元：正式确认赴港上市后，人形机器人独角兽企业智元创新合伙人团队全阵容首次曝光，核心成员来自谷歌、腾讯等海内外大厂，豪华的明星班底引发了资本市场对具身智能赛道的高度遐想。

13、亚马逊：市值首次突破3万亿美元大关，成为全球第五家跻身3万亿俱乐部的企业，其AWS云业务营收增速创18个季度新高，有力印证了AI浪潮下云计算需求的高度景气。

14、美国人工智能大数据龙头Palantir盘后大涨超10%，其二季度营收与全年指引均大幅超出市场预期，强劲的财报印证了AI应用端商业化正在进入加速兑现期。