重庆
夜已深，关于明日A股的行情，我再强调几句，防止有人没有看到：
首先说说周末最受关注的国际局势消息。特朗普日前发文表示，美军原本已经完成备战，计划对伊朗展开军事打击，但收到伊朗及中东多国的斡旋请求，各方初步达成协议框架，因此决定取消本次军事行动。
不过消息很快出现反转，伊朗官方第一时间公开辟谣，否认主动请求美方停火，直言美方说法并不属实，同时强调伊朗军队目前维持最高战备状态，不会在外部武力胁迫下妥协让步。
结合局势来看，其实很贴合老话 “一鼓作气，再而衰，三而竭”。如果美方有绝对把握快速解决冲突，局势也不会反复僵持至今。拖到现在，再度发起大规模军事冲突的概率已经大幅降低。
看得懂局势的人都明白，不用只听表面说辞，重点看实际行动。特朗普此番取消打击，更多是权衡利弊后的选择，所谓他国斡旋只是对外说辞。对于美方来说，向来是用最低的舆论和局势成本，换取自身最大的利益，这也是很典型的博弈思维。
其实资本市场的博弈，和国际局势的底层逻辑相通，永远不能只看表面信息，更不能凭一时的盘面涨跌定义对错。
回顾今年的市场，大家应该深有体会。上半年以半导体为核心的硬科技一路走强，踩中这波赛道的朋友，顺势拿到了不错的收益，难免会觉得行情顺势、操作顺手。
但市场永远没有一成不变的主线。进入七月，此前强势的硬科技画风突变，调整速度快、幅度大，很多人猝不及防。这就是资本市场的常态，涨跌轮动、风格切换从来不会提前预告，每一笔交易结果，其实都是个人认知和选择的体现。
早在一个月前，我就和大家分享过市场的切换逻辑：高位抱团的硬科技估值偏高，后续大概率迎来深度调整；而长期低位蛰伏的传统权重板块、滞涨软科技，会迎来修复机会，市场会开启明显的高低轮动，而且这个切换节奏会持续很久。
如今回头看，走势完全贴合这个节奏。高位硬科技不少个股已经大幅回调，估值持续消化；而低位权重、软科技赛道已经悄然启动，慢慢走出修复行情，接下来这种分化轮动的格局，还会延续。
上周五收盘我也聊过个人看法，从八月开始，市场有望开启周线级别的修复行情，这波结构性行情持续性会比较强，大概率可以贯穿整个下半年。
抛开短期消息面的扰动，单纯看盘面节奏，周一市场大概率会先震荡消化分歧，随后逐步回暖上攻。在券商板块的情绪带动下，指数有机会走出不错的修复阳线。
整体来看，下半年的科技大方向没有改变，只是内部赛道完成迭代，软科技会逐步接棒，成为后续市场的核心修复主线。
目前市场整体修复格局没有走坏，震荡向上的大趋势依旧不变，前期高点也绝非今年的顶部。
最后和大家聊聊心里话。成年人的市场交易和生活一样，没有一帆风顺的走势，遇到震荡调整、账户起伏都是常态。很多时候，困住人的不是行情，是杂乱的情绪和犹豫的心态。
脑子里想太多、顾虑太多，全是难题；沉下心去执行、去适应、去复盘，才会有答案。交易拼到最后，比的就是情绪稳定度和执行力。快速消化负面情绪、稳住操作节奏，才能在反复轮动的市场里，慢慢拿到属于自己的收益。
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