四川
最近有个词特别火，算力租赁。可能很多人还不太明白这到底是什么，简单说，就是像用电用水一样，按需租用计算能力。
过去企业要做AI、跑大模型，得自己买服务器、建机房，动辄几千万上亿的投入，小公司根本玩不起。但现在不一样了，算力可以像水电一样即开即用，按小时甚至按分钟计费。
这个行业最近炸了锅。先说需求端，今年一季度，国内AI算力需求同比暴涨417%，但供给增速只有128%。什么意思？就是想要算力的人翻了四倍多，能提供的只多了一点点。供不应求到什么程度？一季度国内算力租赁市场规模已经达到680亿元，同比增长62%，全年预计能突破2600亿元。这个数字在2024年才1480亿左右，两年时间接近翻倍。
需求为什么这么猛？大模型和AI应用正在加速落地。不管是写代码的、做视频的、搞科研的，还是金融、制造、农业这些传统行业，都在抢着用AI。
而高端算力芯片产能爬坡又慢，供需缺口越拉越大。亚马逊CEO最近直言，2026年算力供给依旧无法满足客户全部需求，2027年同样面临缺口，客户锁定的2028年订单规模已经相当惊人。全球巨头都缺算力，国内的紧张程度可想而知。
再看政策端，力度空前。7月31日，国家发改委明确表示，有关机构测算“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。算力建设以企业投资为主，这给民间投资创造了巨大空间。
今年4月，算力网首次被纳入国家“六张网”战略性基础设施，和水网、电网、通信网放在同等重要的位置。今年政府工作报告首次提出打造智能经济新形态。算力已经不再是个技术词汇，而是国家级战略。
工信部也在加码。7月20日，工信部表示将印发算力标准体系建设指南，推动建立算力服务能力评估、算力市场化定价等标准。说白了，就是要给这个新兴行业立规矩、定价格，让算力交易像股票交易一样有章可循。
还有个有意思的变化，商业模式正在升级。以前算力租赁就是按小时租服务器，现在行业开始从堆硬件转向卖Token。Token可以理解成AI处理信息的计量单位，按实际使用量收费，用多少付多少。这就好比从包月买流量变成了按实际使用量交费，对中小企业来说更灵活、更划算。
当下算力租赁从备选项变成了必选项。以前企业觉得自建算力才靠谱，现在发现租更划算，因为不用一次性投入巨资买设备，不用养技术团队维护机房，随用随租，弹性伸缩。
当然，这个行业也不是没有挑战。算力服务本质上是重资产供应链生意，服务器从海外采购到最终部署，涉及物流、清关、机房选址、网络调试等一系列环节，对资金和供应链管理要求很高。谁能把这些环节高效串起来，谁就能在这场竞争中站稳脚跟。受益公司名单如下：
但总体来看，算力租赁的前景非常清晰。一边是国家4万亿级别的投资规划，一边是市场2600亿且仍在高速增长的需求，再加上商业模式的不断创新和行业标准的逐步建立。算力正在像曾经的电力一样，从奢侈品变成必需品，从自建变成共享。算力租赁，就是这个转变过程中最大的受益者。这不是风口，这是趋势。趋势一旦形成，就不会轻易回头。
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