广东
又一家全球存储巨头公布最新业绩！
北京时间7月31日下午，铠侠控股发布财报显示，公司第一财季实现营收1.77万亿日元，同比增长415%；营业利润为1.27万亿日元，同比增长2728%，但低于市场预期的1.37万亿日元；归母净利润为8421.7亿日元，同比大幅增长4506%，也不及市场预期的9738.1亿日元；毛利率为78%，低于市场预期的78.3%；资本支出为524亿日元，亦低于市场预期。
财报显示，铠侠控股营收增长的主要驱动力来自生成式AI带动的数据中心客户需求，产品平均售价大幅攀升，出货量增加，以及汇率因素的正面贡献。
业绩公布的同时，铠侠控股董事会批准了“1拆3”的股票分拆方案，将于2026年10月1日正式生效，并宣布最高8000亿日元（约50亿美元）的股票回购计划，或将稳定该股股价。
铠侠控股表示，有望获得长期合同，锁定2028年50%的产能。
三星、SK海力士和铠侠自身都在扩大产能，TrendForce预计2027年下半年存储器供应将超过需求。这一预测是引发近期半导体板块集体大幅回调的重要原因。
与此同时，贝恩资本在7月初清仓了持有的全部铠侠的股份，套现约170亿美元，这也引发了市场的猜测。部分投资者开始重新审视铠侠的中长期价值，并迅速跟随抛售。
铠侠在最新财报中展望，其截至9月的第二财季营收有望环比上涨35%至2.39万亿日元，营业利润将环比上涨49%至1.89万亿日元。但这一增速与市场预期的人工智能强劲支出并不匹配，可能预示着铠侠对闪存价格继续历史性上涨并不自信。
市场方面，7月31日，日韩存储巨头股价全线飙涨，截至收盘，铠侠控股股价大涨超17%，SK海力士暴涨30%，罕见触及涨停；三星电子大涨超26%。
同日美股盘前，存储板块继续上扬，截至北京时间19:22，SK海力士ADR大涨超7%，闪迪、西部数据涨超5%，美光科技、希捷科技涨超4%。
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来源丨券商中国、财联社
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