广东
【元鼎证券投研部】7月31日A股走出先抑后扬、深强沪弱、全域回暖的强势修复行情。承接昨日高位震荡分歧态势，早盘两市小幅低开震荡消化短期浮筹，盘面快速探明支撑后企稳反攻，午后多头力量持续发力，深市与创业板领衔大涨，大小盘同步回暖。市场无利空扰动，在中报披露收官、月末资金回流加持下，前期谨慎避险情绪彻底消散，盘面赚钱效应全面扩散，彻底扭转连日高位分歧震荡格局。本文不构成任何投资交易建议。
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从全天盘口节奏来看，修复行情力度超预期。早盘市场惯性低开，短暂下探确认低位支撑，空头动能快速衰竭，下方承接力度充足，无恐慌抛压涌出。资金抓住月末最后交易日窗口，集中回流低位绩优赛道与核心题材，带动指数逐级走高。截至收盘，上证指数收涨0.72%，深证成指大涨2.21%，成长赛道修复力度显著领跑，两市量能同步有效放大，资金进场意愿明显增强，形成量价齐升的良性修复结构。
今日市场核心逻辑完成阶段性回暖切换。第一，短线情绪彻底修复，连日题材降温、亏钱效应收敛的格局终结，板块轮动提速，涨停家数增多、炸板率下降，市场容错率大幅回升，激进试错、题材博弈氛围回归。第二，资金高低切换完成回流，此前持续休整的高位成长、科技题材迎来修复，低位防御赛道延续韧性，多线并行带动市场整体回暖。第三，中报避雷阶段接近尾声，市场对业绩不确定性的恐慌逐步消化，资金开始提前布局后市结构性机会，做多意愿显著提升。
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板块结构性行情多点开花，主线清晰明确。科技成长赛道迎来全面反弹，半导体、电子元件、PCB等低位科技细分持续领涨，依托调整充分的筹码结构、扎实的国产替代逻辑与回暖的行业需求，成为今日核心做多主线。电力、公用事业等刚需防御板块延续稳健韧性，凭借业绩高确定性持续穿越震荡，成为持仓安全底仓。同时，军工、暑期消费、传媒题材联动回暖，事件催化叠加业绩修复，短线弹性充足，市场全域赚钱效应全面激活。高位周期、纯炒作小票虽有修复，但力度偏弱，依旧处于估值消化阶段。
展望节后行情，市场短期震荡整固周期宣告结束，正式进入情绪回暖、资金回流、结构主升的良性阶段。大盘中期多头趋势稳固，量能持续放大、情绪全面修复，为后续结构性行情打开上行空间。操作上可适度放宽仓位，顺势跟进主线修复行情，重点聚焦低位硬核科技成长、业绩确定性防御赛道，灵活博弈事件催化题材，持续规避无业绩支撑的纯炒作高位标的，把握中报收官后的新一轮结构性修复行情。
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风险提示：本文基于公开盘面数据及行业资讯复盘分析，不构成任何投资交易建议。市场存在中报业绩尾部暴雷、板块轮动加速、流动性波动、外围市场扰动等不确定性风险，投资者需理性交易、自主把控风控节奏。
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