浙江
受美国科技股强劲反弹与人工智能相关投资情绪再度升温影响，韩国芯片龙头企业 SK 海力士与三星电子周五在首尔股市大幅拉升，单日涨幅双双超过 20%。此前一晚，追踪全球半导体企业表现的 iShares Semiconductor ETF（代码：SOXX）大涨逾 8%，为亚洲芯片股新一轮上涨奠定了情绪基础。
报道指出，SK 海力士盘中涨幅一度超过 25%，如果这一涨势在收盘前得以保持，将有望创下该公司上市以来的单日最大涨幅纪录；三星电子股价同样飙升逾 20%。与此同时，韩国供应链中的其他科技与半导体相关企业亦普遍走强，其中 LG Innotek 上涨约 11.2%，首尔半导体股价上涨约 7.8%。
类似涨势也出现在日本市场，多家半导体与设备制造商股价显著走高。日本测试设备巨头 Advantest 涨幅接近 18%，东京电子上涨近 9%；半导体切割与封装设备厂商 Disco 上涨逾 13%，光刻检测企业 Lasertec 上涨超过 12%，瑞萨电子股价也上涨超过 10%。作为重要 AI 概念股的软银集团（持有 Arm 股权）同样大涨逾 9%。
这一轮亚洲芯片股的集体反弹，几乎完全逆转了本周早些时候的抛售压力。此前，由于市场担忧 AI 概念估值过高，以及中国存储芯片厂商竞争加剧等因素，全球半导体板块一度承受较大抛压。然而，随着几家美国科技巨头发布超预期财报，投资者对 AI 基础设施投入与云计算业务前景的信心迅速回暖。
根据报道，SOXX 指数在隔夜交易中上涨超过 8%，反映资金重新涌入与 AI 相关的半导体企业。亚马逊在盘后交易中大涨逾 9%，公司第二季度营收超过分析师预期，云计算业务持续保持强劲增长动能。微软股价则在周四常规交易中大涨 16%，此前其 Azure 云业务实现快于预期的增速，进一步强化了市场对 AI 基础设施支出仍将维持高位的预期。
Ortus Advisors 股票策略负责人 Andrew Jackson 在一份研报中指出，微软优于预期的季度业绩“点燃了风险资产与 AI 板块的大幅反弹”。他表示，投资者对 Azure 云收入超预期感到放心，同时注意到微软管理层在资本支出方面保持“可控”，避免了被市场视为风险的“无节制投入”模式。在他看来，此前市场对于 AI 概念股的调整，更多是对估值与投入效率的再评估，而本轮反弹则表明，只要业绩与支出结构能够支撑预期，资金仍然愿意回流这一板块。
整体来看，本次韩国与日本芯片股的飙升，一方面反映出全球投资者对 AI 基础设施建设需求的乐观情绪仍在，另一方面也显示出区域市场对美国科技巨头财报与美股走势高度敏感。在 AI 投资故事尚未退潮的背景下，只要核心云计算与数据中心企业能持续交出亮眼成绩单，半导体板块的波动性或将继续放大，短期内在“剧烈调整”与“快速反弹”之间摇摆。
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