北京
到2028年，谷歌自家AI加速器的数量可能超过英伟达卖出去的总和？这个听起来有些反直觉的判断，来自富邦研究（Fubon Research）近期发给客户的一份报告。报告写道：“根据我们的核查，谷歌计划在2028年拥有1200万到1500万颗TPU。”如果这一预估成立，届时谷歌生产的AI加速器总量将赶上甚至超过英伟达面向数据中心出货的AI GPU规模。
这份报告将谷歌的TPU路线图指向了第九代产品（TPU v9）。按照描述，v9将配备四块计算芯片（compute die），属于复杂度极高的工程设计。富邦研究指出，这种设计会让谷歌在2028年的产能消耗较2027年翻倍还多。同一份报告也估算了英伟达的数据：2026年英伟达出货了约820万颗数据中心AI GPU，到2028年有望增至1240万颗。对比之下，谷歌1200万–1500万颗的预留量直接对标了英伟达的出货规模，两者在数字上处于同一档。
但真正让分析师感到需要调整预期的，是产能安排上的现实瓶颈。报告直言：“尽管目前还没有详细的分配方案，但我们认为单靠台积电很难达到谷歌的目标，到2028年英特尔的供应几乎是必需的。”换句话说，为了完成v9的巨大订单量，谷歌很可能不得不把一部分制造订单交到英特尔代工服务（Intel Foundry）手上。
这一判断并非凭空而来。过去几个月市场上多次传出，谷歌在测试英特尔先进封装技术数月之后，已将约300万颗TPU的制造订单交给了英特尔。由于v9的计算芯片本身就是与特定封装技术耦合开发的，台积电的CoWoS-L和英特尔的EMIB/EMIB-T并不兼容，一旦谷歌决定采用英特尔代工，势必早已在芯片设计阶段就考虑了封装平台的切换。
由此带来的连锁效应是，2028年谷歌有望成为全球最大的AI加速器消费方，这一地位的获取并不完全依赖英伟达的供应。对于英伟达来说，短期未必构成直接威胁，但谷歌的自研体量叠加英特尔代工的产能注入，确实可能重塑高端AI芯片的供给版图。
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