广东
7月30日，传媒板块热度不减。截至发稿，传媒ETF华夏（516190）上涨1.35%，持仓股中利欧股份涨6.85%领涨，巨人网络上涨5%，蓝色光标、海看股份和中文传媒等股纷纷走高；万润科技领跌1.58%，顺网科技下跌1.03%。游戏ETF华夏（159869）涨1.02%。
业内人士表示，AI技术正在从底层重塑传媒内容的生产范式与商业闭环。随着大模型性价比持续提升、AIGC在影视制作全流程中的应用日益成熟，AI对传媒板块的赋能正从概念炒作走向实质性的业绩兑现。消息面上，国内首部AI长片《奇谭：纸刃渡荒墟》获证上线爱奇艺，标志着AIGC影视创作正式迈入商业化落地阶段。与此同时，AI短剧市场迎来爆发式增长——DataEye数据显示，今年1至5月AI短剧市场规模已突破220亿元，全年有望冲击400亿元大关，国内AI短剧用户上半年突破6亿。
万联证券指出，从中长期来看，AI技术从工具赋能转向内容重构，游戏供给端持续释放与AI影视商业化落地两条主线并行。建议持续跟踪暑期档流水表现、新品上线节奏及AIGC影视产业链运行情况。
传媒ETF华夏（516190）跟踪中证文娱传媒指数（H30365），行业主要分布在游戏、广告营销、影视旅游、数字媒体等多个文娱领域，持仓股包括中国中免、蓝色光标、分众传媒、利欧股份等多只传媒领域个股，其热门概念含量中，GEO含量占比超55%，AI应用概念含量超40%，豆包概念含量超30%。
游戏ETF华夏（159869）跟踪中证动游戏指数，不仅包含完美世界、巨人网络、三七互娱、恺英网络、世纪华通等行业核心龙头，精准覆盖A股动漫游戏产业的整体表现，而且AI应用含量全市场领先，当前游戏板块正受到政策利好+产品周期+AI赋能的多重催化热潮，或可聚焦游戏赛道布局窗口。
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