原油暴涨美股重挫，航天半导体齐跌，中概股逆势走强

原油暴涨美股重挫，航天半导体齐跌，中概股逆势走强
截至7月29日收盘，A股三大指数集体收涨，上证指数报3828.47点，上涨0.40%；深证成指报13658.44点，上涨1.10%；创业板指报3378.70点，上涨1.55%。
盘面整体涨多跌少，消费、金融板块领涨，电子板块小幅承压，和隔夜海外市场的剧烈分化形成了鲜明对比。

隔夜海外市场最受关注的行情，当属国际油价的暴力拉升。
WTI美油主力合约单日大涨6.74%，直接收在84.6美元/桶；布伦特原油涨幅更猛，单日涨7.36%，报88.12美元/桶。
这波上涨直接把油价推到了近一个多月的新高，整个能源板块跟着集体飘红。
背后的驱动逻辑很明确，中东局势紧张预期升温，市场担心原油供应端出现扰动，资金扎堆涌入原油多头，直接把价格推了上去。
能源股也跟着沾光，埃克森美孚涨超2%，雪佛龙涨逾2%，西方石油涨近4%，成了昨夜美股里为数不多的上涨赛道。
和能源股的红火相反，美股大盘昨夜直接上演了跳水重挫。
道琼斯工业指数全天单边下行，最终大跌1153点，跌幅2.19%，创下近几个月来的最大单日跌幅。
标普500指数跌1.52%，纳斯达克指数跌1.74%，纳斯达克100指数从6月高点算下来，累计跌幅已经达到11%，正式进入回调区间。
美联储凌晨宣布维持利率不变，这是今年连续第五次按兵不动，结果本身符合市场预期，但会后表态没有释放明确的降息信号，反而打消了市场对年内快速降息的幻想。
资金闻讯后加速从高位成长股撤离，直接带崩了大盘指数。
银行股也没扛住抛压，摩根大通跌超3%，高盛跌逾5%，花旗跌超4%，整个金融板块全线走弱。
航空股更是集体承压，波音跌超3%，美国航空、达美航空、西南航空跌幅都在3%以上，油价上涨直接推高了航司的运营成本预期。
这波回调里，商业航天板块跌得格外显眼。
美股商业航天指数单日大跌4.92%，成分股几乎全线飘绿，没有一只龙头能幸免。
个股层面跌得更凶，克瑞拓斯安全防卫单日大跌9.79%，几乎逼近跌停。
Rocket Lab低开低走，全天收跌8.28%；Destiny Tech100跌6.42%，GE航空航天跌3.56%。
就连刚上市不久的SpaceX也没能稳住，盘中跌幅一度超过3%，最终收跌3.18%。
本来前阵子FAA还放出了简化火箭发射环境审查的利好，按理说是行业长期利好，可资金根本不买账，眼下只盯着大盘流动性和科技股的整体回调节奏，利好直接被淹没在抛压里。
整个板块从前期高点算下来，不少个股已经回撤了三成以上，高位进场的资金被套了不少。
比商业航天跌得更狠的是半导体板块，这已经是该指数连续第五天下跌。
费城半导体指数单日重挫5.33%，短短五个交易日累计跌幅接近16%，跌速远超大盘平均水平。
设备股和存储股是本轮下跌的重灾区，科天半导体单日跌超10%，美光科技跌近10%，应用材料跌超8%，ARM跌逾8%。
超威半导体、英特尔双双跌超5%，台积电ADR跌超4%，闪迪、迈威尔科技跌幅也都在6%以上。
前阵子还被资金抱团的AI芯片、存储芯片龙头，短短几天就成了抛售的重灾区。
核心原因还是前期涨得太多，估值拉得太满，一旦市场流动性预期生变，资金第一时间就会从高位科技股里止盈离场。
叠加此前SK海力士业绩不及预期的情绪传导，整个存储赛道的悲观情绪还在持续发酵，带动整个半导体板块一路下行。
就在美股大盘、科技股集体跳水的背景下，中概股反而走出了独立的逆势上涨行情。
纳斯达克中国金龙指数最终收涨1.73%，和纳指的下跌形成了鲜明的跷跷板效应。
个股层面涨多跌少，新东方表现最亮眼，单日大涨超13%；小米集团ADR涨超6%，领涨大盘中概股。
新势力车企也集体走强，理想汽车涨超4%，小鹏汽车涨超2%，蔚来涨超1%。
互联网龙头里，拼多多涨超3%，网易、京东、携程都有1%以上的涨幅，只有阿里巴巴小幅收跌。
这波中概股的独立行情，本质上还是估值修复逻辑，前期调整得足够充分，估值处于历史低位，叠加国内经济复苏的预期升温，资金愿意往低位的中概股里避险。
在外围科技股高位回调的阶段，低位的中概股反而成了资金的避风港。
一夜之间，海外市场走出了极致分化的行情，原油涨、大盘跌、科技股崩、中概股涨，各个赛道完全是不同的节奏。
资金在不同板块之间快速轮动切换，从高位成长往低位价值、从海外科技往中概资产转移的迹象越来越明显。
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