朱一明增持，T神诞生！原油又狂飙，但斌：大跌一定要敢买，刚把剩余子弹打光

7月29日消息，全球存储股继续狂跌行情，尾盘有所拉升，韩股从跌12%收窄至跌6%，韩行长更是出来道歉。与此同时，长鑫科技股价狂飙，发生了什么？本文将带大家简单分析下今明两天的重要事件。先给大家附上7月这波暴跌图。

1）全球存储龙头批量腰斩，长鑫科技一枝独秀。据金石棱镜统计数据，全球存储龙头们纷纷暴跌，德明利7个跌停，7月跌幅超60%，铠侠、兆易、佰维、普冉、江波龙、闪迪均跌超50%，sk海力士跌47%，三星电子跌37%，美光跌29%。

其中，2倍sk海力士一度暴跌80%，字高点暴跌85%，尾盘拉升，7月以来暴跌78%。如果加上长鑫科技7月涨幅，这张图则变得不一样。核心在于，长鑫科技7月27日上市，不应在对比之列。

存储股闪崩背后，简单总结几个原因：一是市场预期美联储加息；二是英伟达为 OpenAI提供2500亿美元租赁担保，引发循环融资担忧；三是，韩国一直在去杠杆，今日韩行长高呼加息进一步触发杠杆爆仓潮；四是，国内长鑫科技上市，扩产传闻以及光刻机进展小作文，引发sk海力士等韩美巨头投资逻辑松动，加速全球股市的萝卜蹲行情。

2）长鑫科技为何狂飙？再简单分析下，为何全球存储龙头大跌之际，今日长鑫科技再度狂飙，单日飙升13%，一度飙升15%。

原因几点：一是，中国存储真龙，全球DRAM第四大龙头，享有估值溢价；二是流通盘只有45亿股，2000多亿的盘子，极易炒作；三是，上市新股一般都会引发资金一段时间的炒作，炒作过后将会估值回归。

还有一点，长鑫科技即将被纳入MSCI中国全股票指数。7月28日，明晟公司宣布，8月10日生效。虽然不会马上迎来被动资金流入，但是会引发主动资金炒作。

3）但斌刚刚发声：大跌一定要敢买，疑似杀入sk海力士。最后，在全球存储龙头大跌之际，私募大佬但斌发声，他特别提到2倍看多海力士并表示，按当下这种调整节奏，短期方向大概率很快见分晓。当然，拉长时间维度，唯有供需格局持续优化、盈利能力稳步改善的企业，才有机会穿越一轮轮周期。

随后，他明确表示，“大跌一定要敢买，刚把剩余的子弹打光”，暗示但斌不仅进行了抄底操作，而且大概率买入了sk海力士，至于是2倍杠杆还是美股，就不清楚了。

4）科技小登崩跌的同时，消费医疗陆续被看好。近期老登涨势明显，从煤炭到医药，从白酒到银行，从保险到乳业，消费、医疗、非券金融走势较强，7月属于碾压老登的存在。

在香港，布鲁克暴涨14%，上美、毛戈平、蜜雪、巨子生物、卫龙等集体大涨5%以上，小米持续狂飙，单日涨9%，7月股价暴涨47%；在美股，可口可乐创出历史新高。

6月8日，东方财富策略首席陈果表示， 中国消费很可能迎来过去五年最好的一年，接下俩五年最差的一年；现在看空中国消费股，很可能倒在黎明前；未来消费主线不是茅指数而是“泡腾”资产。

陈果今日发声，未来半年A股比上半年更牛。不过，关于外围，他认为，目前的纳斯达克危在旦夕，还不如酱香科技。

近期，原华福消费首席 谢丽媛 在个人视频号官宣裸辞了，告别了从事多年的金融行业，开始AI创业。有粉丝表示，“消费品快见底了”。她则回复称，“我也觉得，消费首席都裸辞了，差不多了”。

今日，知名私募CEO陈宇表示，8月，老登们该上场了。中国的Ai中军们陆续登场，中国Ai产业从战略防御转向战略相持。医药消费被虹吸之后呈现极高的长期投资价值，也需要再平衡。

他认为，8月的市场Ai从老破小乱炒，转向Ai中军价值提升；医药消费价值回归，将会看到百花齐放。

5）任泽平高呼：从今天起，开始乐观。在9点25分开盘前的9点24分，知名网红经济学家任泽平再度发帖：从今天起，开始乐观；不要放杠杆，坚持长期主义。

他表示，AI是康波周期量级，十年向上趋势，未来两大波机会：卖铲子-超级应用，目前处于浪潮初期。经过洗礼后，将王者归来，光芒万丈。跟时代的趋势站在一起，跟国家的大政方针站在一起，短期可能承受压力，长期将迎来黎明。顺势而为，赢在未来。

6）中际旭创赴港上市，暗盘破发。7月30日，中际旭创正式登陆港股，今日暗盘破发，跌幅1.07%，一手亏525港元。公司认购并不热烈，公开发售超购倍数只有15.8倍，国际配售不足10倍。

但好消息是，中际旭创基石顶级资本云集。外资包括淡马锡、阿布扎比投资局、加拿大养老基金、澳大利亚NGS Super、贝莱德、摩根资产管理、威灵顿投资管理、霸菱、橡树资本全球顶级资本。

中际旭创还吸引了高瓴、博裕资本、IDG资本、云锋基金等深耕中国市场的机构，以及阿里巴巴、腾讯、周大福企业等产业与财务投资者 。‌‌‌

7）T神诞生！朱一明减持套现44亿，半年内将开始增持至少10亿。刚刚，兆易创新发布公告，公司实控人朱一明6月12已完成减持，合计减持公司股份1111.06万股，占公司总股本的1.58%，减持总金额约44亿元。

刚刚，兆易创新朱一明承诺自2026年7月29日起12个月内不减持公司股份。此外，朱一明拟自2026年12月1日至2027年7年29日增持10亿。

截至5月25日，朱一明位列兆易创新第二大股东，持股比例为5.13%。

有同学会问，为何不立马减持？《证券法》明确规定，持有上市公司5%以上股份的大股东，属于监管认定的短线交易约束主体，在卖出公司股份后6个月内不得再次买入该公司股份。

8）凭借6月底加仓老登，知名小说家紫金陈今年收益率跑赢了大盘。紫金陈在雪球发帖：“今年收益率已经跑过上证，虽然收益率显示是负，由于底部猛加仓，收益金额已经回正。”根据截图，紫金陈今年收益-2%，而沪指今年跌幅超4%。

紫金陈之所以收益跑赢大盘，核心在于6月底，根据个人炒股规律，回撤20%就是自己持仓的底部区域，所以加仓了自己手中的老登股，从而将仓位从40%提高到55%。

9）今夜聚焦美联储议息会议。北京时间7月30日凌晨2:00，美联储将公布最新利率决议。本次会议没有点阵图和经济预测更新，联邦基金利率目标区间预计维持在3.50%-3.75%。

据路透调查，104位受访预测人士全部预计利率不变。不过，货币市场仍给出约32%的本周加息概率，并计入年内约42个基点的收紧幅度，这使今晚成为近年“不确定性”最强的一次会议。

金石杂谈认为，如果基准利率维持不变，明天A股科技小登修复；若意外加息，明天有可能是一场腥风血雨，但站在当前位置，下跌空间其实已经不大了，磨底是大概率。

10）韩国救市举措，亮点聊聊。今日韩股盘中崩跌，一度暴跌12%，跟青瓦台政策室室长金容范的表态关系密切。金容范认为当前无须采取 “股市稳定措施”，他同时表示，股市暴跌不能全怪杠杆ETF，将全面审查放大波动的结构性因素。

周三，在韩股连续两日熔断后，韩国财长具润哲表示，对于在未经审慎考量下就推出单一股票杠杆ETF表示歉意。

韩国承诺采取更多措施稳定股市，采取措施限制杠杆ETF交易，将限制散户投资者对杠杆ETF投资的敞口，考虑提高交易成本以抑制ETF投机行为。

11）就在刚刚，原油狂飙7%， 美国总统特朗普表示，在伊朗夜间对美军发动突然袭击后，美国将对伊朗实施强力报复。

当地时间周三凌晨，伊朗向驻约旦美军突然发射弹道导弹。此举显示，伊朗军方领导层更倾向于冒着冲突进一步升级的风险，也不愿转入守势，或接受可能令其面临更大国内政治压力的和平协议。