北京
当前，AI技术正加速向实体经济各领域渗透深化，智能硬件作为AI能力落地实体场景的核心载体，已进入产品能力升级与产业价值提升的关键发展阶段。腾讯研究院2026年3月的调研数据显示，国内已有80.8%的消费者购买或使用过至少一类AI相关硬件产品，其中32.0%的用户表示将在未来三个月增加相关消费支出，消费端市场需求具备稳步向上的支撑基础。与此同时，端侧AI芯片、轻量化大模型、多传感融合等底层技术不断取得突破，推动智能硬件逐步降低对云端算力的依赖，本地自主感知、分析决策与功能迭代的能力持续增强，产业端的数字化赋能效果也得到了较为明显的改善与提升。然而，行业发展仍面临碎片化竞争加剧、供应链成本承压、场景规模化落地不足、数据安全合规要求升级等现实挑战。传统依托硬件参数堆砌、低价代工走量的增长路径，已难以适配AI原生阶段的竞争要求。基于上述行业背景，36氪研究院发布《2026年中国智能硬件行业发展研究报告》，系统梳理行业发展脉络与产业生态格局，拆解产业链上中下游的升级方向，并结合典型企业实践，研判未来技术演进、场景拓展与全球化布局趋势，为行业各方参与者提供多维度的决策参考。
中国智能硬件迈入AI原生发展初期，端侧自主智能正在重构产品核心逻辑
国内智能硬件已完整走完单品智能化阶段，当前正从场景互联向AI原生智能阶段过渡。新一代智能硬件在研发阶段即内嵌本地AI算力单元，可脱离云端自主完成环境感知、多模态交互与动态决策，打破了传统固定联动指令的局限。产品核心竞争力从硬件规格参数转向端侧AI体验，消费端与产业端均围绕本地自主智能能力展开差异化创新，行业整体进入智能范式切换的关键节点。
全产业链价值格局深度重塑，上中下游协同升级突破增长边界
上游核心元器件向AI定制化、高集成、国产化方向持续迭代，嵌入式系统与AI算法同步完成原生适配，为终端产品筑牢技术底座；中游研发、制造、集成环节沿软硬协同、柔性提效、场景增值主线突破价值洼地，扭转传统制造环节低毛利困境；下游终端向多场景纵深渗透，产业链整体从单一硬件制造向软硬一体化价值运营升级，各环节协同打开产业长期增长空间。
消费与产业终端双线扩容，智能机器人成为横跨B/C两端的增长新物种
消费端智能手机、AI PC、智能家居、可穿戴设备加速AI能力下沉，交互体验向无感化、主动式升级，驱动存量市场的替换需求；B端车规级终端、工业制造终端向高算力边缘智能演进，深度支撑产业数字化改造，释放企业级采购增量。智能机器人作为兼具消费与商用属性的新赛道，非人形产品已实现规模化落地，人形机器人迈入放量前夕，成为跨场景拉动行业增长的核心新动力。
出海模式完成价值升维，AI能力构建中国智能硬件全球化竞争新壁垒
中国智能硬件出海跳出传统低价代工的路径依赖，进入“生而全球化”的高质量发展阶段。企业在产品定义阶段即锚定全球市场，以硬件为载体输出本地化AI服务与场景解决方案，前置合规布局并共建海外产业生态，逐步形成海外市场验证反哺国内创新的双向循环，全球竞争优势从成本效率转向技术、生态与服务的复合价值。
本报告重点研究问题如下：
• 推动中国智能硬件行业发展的核心驱动力主要包括哪些？
• 中国智能硬件行业发展经历了哪些阶段，当前处于哪一阶段？
• 智能硬件产业链上中下游分别有哪些发展新动向？智能硬件产业链上、中、下游分别由哪些环节构成？
• 智能硬件市场有哪些主要参与主体？各类主体分别具备哪些竞争优势与能力短板？
• 智能硬件行业有哪些代表性企业？其发展路径对行业同类企业有何借鉴意义？
• AI原生发展阶段下，智能硬件行业面临核心挑战有哪些？行业应如何平衡技术创新与合规风险？
• 未来三到五年，中国智能硬件行业将呈现哪些技术、场景、市场等哪些发展趋势？
更多精彩内容，详见《2026年中国智能硬件行业发展研究报告》，点击下载链接，提取码：wptf
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