北京
管理着约13亿美元客户资产的一支四人顾问团队，正式从美国银行私人银行跳槽到瑞银集团。根据瑞银本周二发布的声明，这支扎根佛罗里达坦帕的团队将加入瑞银大佛罗里达/墨西哥湾沿岸市场，并接受坦帕湾高级市场总监杰克·海斯的领导。
四名成员分别是杰西·弗拉特、莉·安·德鲁、布兰登·伯恩斯和卡洛斯·罗德里格斯。海斯在声明中表示，这支团队职业生涯一直围绕服务超高净值客户和企业领袖展开；瑞银东南区总监朱莉娅·福克斯则补充，团队合计拥有超过100年的从业经验，并且“用了几十年的时间在坦帕社区建立了深厚关系”。加入瑞银后，团队将继续为个人、家族及企业高管提供投资管理、税务规划、遗产规划和资产配置等金融服务。
从个人履历来看，四位顾问都带着丰富的顶级机构经验。弗拉特拥有近20年行业经验，先后在景顺、贝莱德、摩根士丹利和美林担任顾问职务，加入美银私行前曾是RBC Rochdale的投资组合经理，并在美银私行担任过高级投资组合经理。德鲁的从业时间最长，接近40年。她1988年从佛罗里达圣彼得堡的巴奈特银行起步，除了在美银私行工作近15年并担任高级信托官外，还曾任职于富国银行私人银行和太阳信托，从事类似的信托工作。伯恩斯与弗拉特相似，在2022年加入美银私行前曾是RBC Rochdale的投资组合经理，之后成为佛罗里达州中部和北部的市场投资执行人兼高级投资组合经理，同时负责辅导其他投资组合经理和私人财富顾问。罗德里格斯拥有30年行业经验，在太阳信托银行工作了14年，过去12年一直在美银私行担任财富策略顾问。
此次挖角背后，瑞银在美国市场的扩张意图清晰可见。今年早些时候，瑞银首席执行官塞尔吉奥·埃尔莫蒂便透露正在物色自己的接班人，他计划最晚在2027年春季离职，并在1月份的一次采访中表示倾向于选择内部继任者。潜在接替人选包括首席运营官比阿特丽斯·马丁、资产管理业务负责人亚历山大·伊万诺维奇，以及财富管理联席主管伊克巴尔·汗和里伯特·卡洛夫斯基。与此同时，埃尔莫蒂在5月的一次会议上还提到了通过收购来进一步推动美洲业务增长的可能性。数据显示，今年第一季度瑞银美洲业务已实现53亿美元的客户资金净流入。
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