北京
今天A股，彻底燃爆！5200只个股上涨，成交放量至2.09万亿，沪指涨1.15%，创业板大涨3.16%，普涨格局拉满。港股那边同步回暖，恒指涨0.98%重回25000，恒生科技涨1.57%。
最炸裂的当属长鑫科技。科创板上市首日暴涨465%，成交额超1400亿，打破A股个股单日成交历史纪录，盘中市值一度超越工商银行，新晋A股“一哥”。这不仅是半导体的狂欢，更是对整个国产替代产业链的情绪核爆。
小盘指增成为反弹最锋利的矛。
中证2000增强ETF（159552）涨3.72%，中证1000增强ETF（159680）涨3.37%，两只ETF均获长鑫科技配售中签，超额收益显著。7月中小盘跌得最狠，中证1000跌超20%，但宽基ETF逆势净流入超1500亿，越跌越买。中报预告显示中证2000盈利增速52%，远超沪深300的8%，小盘反弹不是瞎炒，业绩还是变好了。
电池ETF（561910）涨3.26%，光伏ETF（516230）涨3.09%，新能源方向集体回血。
宁王炸裂。宁德时代半年报净利433亿，日赚2.4亿，储能业务暴增87.5%，抛出200-400亿回购方案刷新A股纪录。
软件ETF（159899）涨3.05%，医疗器械ETF（159898）涨3.03%，脑机接口重大突破，美国公司获批销售视网膜芯片，患者“重见光明”有戏了。创业板人工智能ETF（159243）涨2.74%，Anthropic推低价大模型、OpenAI上线智能体平台，企业级AI加速落地。机器人ETF（560770）涨2.74%，智元创新启动赴港上市，宇树发布轻量化机器狗，18公斤可载人行走。半导体设备ETF（561980）涨2.69%，长鑫上市+三星博通2000亿合作+SK英伟达7500亿协议，存储产业链彻底沸腾。
红利今天让位。
中证红利ETF（515080）微涨0.46%，800现金流ETF（159119）涨0.10%，港股红利低波ETF（520550）收平。普涨格局下防御资产明显逊色，资金从“苟着”一键切回“进攻”，这就是牛市的节奏。
机构怎么看？
光大证券说短期区间震荡，中长期关注硬科技、出口链、资源品三条景气主线，震荡期间可配红利。中信建投说AI中长期逻辑没坏，Kimi K3重塑性价比叙事，谷歌逆势上修资本开支，算力供需错配还在，短期等海外去杠杆出清后再加仓科技，优先上游材料设备、国产算力等业绩确定性强的方向。
短期小盘（中证2000增强ETF159552、中证1000增强ETF159680）修复动能仍在，毕竟前面跌的不少；新能源（电池ETF561910、光伏ETF516230）靠宁王业绩+回购+排产满满撑腰；科技（半导体设备ETF561980、软件ETF159899、创业板人工智能ETF159243）看长鑫上市后的情绪扩散；红利（中证红利ETF515080、800现金流ETF159119）短期让位，中长期配置价值仍在。长鑫引爆的情绪还能飞一会儿，但别太上头。
投资有风险，入市需谨慎。
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