储备棉轮出100%成交 巴州80万锭纺纱项目即将投产 新疆嘉泰拟新增18.5万锭纺纱产能 沛县成立纺纱纺织新材料商会

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市场行情解读
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一、市场行情

1、郑棉窄幅震荡 内地纺织厂拍储积极性较高

上周，储备棉轮出成交火热，棉花偏紧预期有所降温，市场情绪谨慎，郑棉主力合约围绕16000元/吨关口窄幅波动。棉花贸易商走货速度以及下游采购成交均较清淡，现货成交基差以1560-1650元/吨为主。其中北疆品质较好的棉花资源基差1700元/吨以上。内地纺织厂拍储积极性比较高，挂单点位集中在15500-15700元/吨区间。7月24日，国内棉花3128B价格指数报17641元/吨，较前周下跌92元；郑棉主力合约结算价16020元/吨，较前周上涨170元。

2、多重利空共振，国际棉花价格先涨后落

上周，国际棉价整体维持宽幅震荡格局，周初受空头主动减仓推动，盘面被动上涨；后期受中东地缘冲突反复，带动原油价格大涨，推升通胀预期，叠加美国301关税到期接续落地等，多重利空共振，周后期棉价应声回落。7月24日，ICE期棉主力合约收盘价为79.89美分/磅，较前周上涨1.26美分/磅。

3、美伊冲突推升原油价格，涤纶短纤上涨

上周美伊冲突推升原油及PTA/EG成本，部分涤纶短纤企业阶段性限产控量，涤纶短纤价格走强，下游纯涤纱厂开机率处于五年同期低位，坯布库存高企，纱厂对高价抵触明显，需求偏弱压制短纤进一步上涨空间。7月24日，涤纶短纤价格报7665元/吨，较前周上涨180元。

4、粘胶短纤市场延续高位横盘整理走势

上周，粘胶短纤市场延续高位横盘整理走势，整体均价超一个月稳定在14300元/吨，中高端货源商谈区间维持14000-14400元/吨承兑，短期原料平稳与纤维厂家低库存将稳固粘胶短纤价格，但受纺织淡季及需求增量不足制约，市场缺乏涨跌驱动，预计短期内粘胶短纤价格将维持区间盘整。7月24日，粘胶短纤价格报14300元/吨，与前周持平。

5、“金九银十”传统旺季仍受期待

上周，储备棉销售开启后，内地纺企点价及竞拍积极，部分库存充裕企业观望。局部纱价小幅探涨，普梳略涨、精梳平稳，纺企整体仍存在让利去库情况。虽然淡季需求压制价格，但行业开机总体稳定，下游织机开机中低位。纺企纱线库存升至20-30天，部分中小企业资金承压限制补库力度，个别大厂降价抛货，走货以40/50支及32S为主。市场对“金九银十”传统旺季仍具期待，短期纱价涨跌或受限，以区间整理为主。7月24日，全棉32S价格报23343元/吨，较前周涨16元；人棉30S价格报18040元/吨，与前周持平；涤纶32S价格报12560元/吨，与前周持平。

6、后市展望

美国新301关税于2026年7月24日零时正式生效，与同日到期的122条款10%全球临时关税实现无缝衔接。原油反弹推升通胀预期，叠加新关税政策对终端需求的抑制效应，国际棉价短期缺乏单边向上动能，预计维持宽幅震荡格局；重点关注7月议息会议及中美降税谈判进展对市场的催化作用。

国内棉花短期市场关注国内棉花商业库存去库节奏，当前库存持续稳步消化，整体去库速率符合季节性规律，但市场呈现总量充足、高等级优质棉结构性紧缺格局。国内储备棉轮出第一周成交火爆，阶段性供给增量压制国内棉价上行空间，天气题材对郑棉的影响作用阶段性弱化，预计郑棉短期以区间震荡为主。

二、行业运行情况

1、储备棉投放首周100%成交，棉花供应偏紧预期降温

7月20日-7月24日为储备棉轮出首周，储备棉合计上市4.01万吨，总成交4.01万吨，成交率100%，平均成交价格17405元/吨。储备棉投放市场后，纺织企业积极参与储备棉竞拍，国内棉花供应偏紧预期有所降温，部分内地库3129级含杂3%左右新疆机采棉提货价在17700-17800元/吨，较上周下跌50-100元/吨。

2、纺企开机率继续小幅下调

据Mysteel农产品数据监测，截至7月24日，全国主流地区纺企开机负荷在72.0%，较前一周下调0.4%。当周纺企限产情况继续增加，内地纺企开机在5成左右，新疆在9成左右。

3、棉纺织市场大调查：纺企利润被持续压缩，高支纱需求偏强

据中棉行协7月24日发布的棉纺织市场大调查，各地棉纺织市场及相关企业情况如下：

纱线市场：当前棉纱价格总体偏弱，部分纺企让价出货，市场订单普遍不足，纺企成品累库明显，利润被持续压缩。色纺纱市场基本维持平稳，高支纱需求持续偏强，多组分、高支差异品种走货较好，常规品种相对平淡。

面料市场：近期全棉坯布行情承压，价格稳中走弱，织厂开机率回落至五成左右，产品库存增加。色织布市场销售平淡，整体订单不足。

4、上半年我国棉花进口量同比增加75.8%

据海关统计数据，6月我国进口棉花11万吨，环比基本持平；同比增加8万吨，增幅294.9%。上半年我国累计进口棉花94万吨，同比增加75.8%。2025/26年度（2025.9-2026.6）累计进口棉花143万吨，同比增加52.7%。

5、上半年我国棉纱进口量同比增加55.2%

据海关统计数据，6月我国进口棉纱约17万吨，同比增加54.2%；环比持平。上半年我国累计进口棉纱约104万吨，同比增加55.2%。2025/26年度（2025.9-2026.6）累计进口棉纱约163万吨，同比增加39.3%。

6、上半年我国棉制品出口量同比增加5.95%

据海关统计数据，6月我国出口棉制品70.27万吨，同比增加11.82%，环比增加6.12%；出口金额64.48亿美元，同比增加5.50%，环比增加9.12%；出口单价为9.18美元/千克，同比下跌5.65%，环比上涨2.91%。上半年我国累计出口棉制品383.07万吨，同比增加5.95%。出口金额340.04亿美元，同比减少0.77%；出口单价为8.88美元/千克，同比下跌6.33%。

7、二季度纺织行业景气指数上升

据中国纺织工业联合会调查测算，2026年二季度，纺织行业综合景气指数为53.7，较一季度上升2.2个点，保持在景气区间内。其中纺织企业生产指数为56.7，环比一季度提高11.0个点；原材料购进价格指数为72.5，环比下降15.9个点；产成品库存指数为57.7，环比上升13.5个点。

三、行业动态与政策

1、新疆新科纺织30万锭纺纱项目将正式投产

近日，新疆新科纺织有限公司30万锭智能纺纱项目生产设备陆续进场安装，全力冲刺8月中旬正式投产目标。项目总投资11亿元，分两期建设，目前，一期生产车间等主体建筑已全部完工，进入设备安装调试阶段；二期厂房预计今年11月底竣工，计划于2027年5月实现全面达产。项目一期达产后，日均棉纱产量可达110吨，年消费皮棉5.5万吨，年产高端纱线3.8万吨。项目主打20支至60支纯棉精梳紧密纺高端针织、梭织用纱。

2、巴州中泰80万锭纺纱项目冲刺投产

近日，巴州中泰联纺80万锭涤纶纺纱项目加速建设，首条生产线全面转入试车备战状态，向正式开车投产目标全力冲刺。据车间主任介绍，目前纺纱车间36台涡流纺机全部安装到位。首条清梳联生产线投用后，可同步供应约18台涡流纺机运转。在纺纱速度方面，方案设定涡流纺初始速度为520米/分钟。

3、年产6万吨针织面料建设项目启动

7月21日，云南博海泰纺织有限公司年产6万吨针织面料建设项目启动。项目总投资6.5亿元，规划建设20条现代化智能针织面料生产线，全面达产后年产高端针织面料6万吨，预计年产值超10亿元，直接带动本地就业1200余人。

4、东华大学与新疆利华等龙头企业合作

7月14日，新疆纺织服装产业科技创新发展大会召开。会上，东华大学新疆纺织产业研究院分别与新疆中泰亨惠医疗卫材、新疆利华集团、新疆际华服装科技等疆内龙头企业签订科技研发、产学研协同合作协议。合作项目覆盖棉花高效除尘装备、生物降解非织造新材料、特种纱线研发、中亚功能性工装面料等前沿领域。

5、阿克苏将新增18.5万锭纺纱产能

7月16日，中国工程院院士、新疆纺织服装研究院首席科学家俞建勇一行到新疆阿克苏嘉泰新材料开展专题调研。据调研，嘉泰成立于2021年12月，总投资50.58亿元，占地1200亩，目前已投产29万纱锭、1556台喷气织机。公司计划于2026年下半年启动三期项目，新增18.5万纱锭、912台喷气织机，届时将新增用工1300人。

6、安徽华茂董事长倪俊龙明确下半年工作方向

7月18日，安徽华茂2026年上半年经济工作会议在总部召开。集团董事长、总经理倪俊龙结合当前国内外及行业形势，倪董事长对下半年工作提出要求：要紧扣全年目标，聚焦短板弱项，在销售、采购、用工、质量、成本五个方面全面发力。

7、魏桥、恒力等龙头纺企上榜《财富》中国500强

7月21日，《财富》中文网正式发布2026年《财富》中国500 强排行榜。其中，恒力集团有限公司（第20位）、浙江荣盛控股集团有限公司（第33位）、山东魏桥创业集团有限公司（第42位）、盛虹控股集团有限公司（第44位）、浙江恒逸集团有限公司（第50位）等一批纺织及涉纺龙头企业凭借强劲营收实力成功入围。

8、河南省纤维应用研究院揭牌

7月21日，河南省纤维应用研究院揭牌。研究院将统筹集聚绿色纤维、化纤新材料、特种防护面料、菌草生物质新材料等各类优质研发资源，聚力打造河南省独有的全品类纤维材料创新平台。

9、沛县纺织协会成功换届并正式更名为纺纱纺织新材料商会

7月22日，沛县纺织协会换届大会暨沛县纺纱纺织新材料商会成立大会举行。大会顺利完成协会换届选举，并正式宣布将“沛县纺织协会”更名为“沛县纺纱纺织新材料商会”，标志着沛县纺织产业在转型升级、迈向高质量发展的道路上迈出了关键一步。

10、耐克或将清退中国所有线上经销商

7月21日，全球运动品牌耐克向中国最大经销商滔搏国际及宝胜国际发出正式通知：自2027年1月1日起，将全面终止其在中国内地的线上平台销售权限。耐克方面则解释，此举是其“精选分销战略”的一部分，目的是“减少渠道碎片化”，为消费者提供更统一、一致的品牌体验。

11、印度更新纺织品、服装及制成品法规

7月16日，印度纺织委员会正式对外通报《纺织品、服装及制成品标签与标识法规(2025)》，完成全条文修订公示，2027年7月1日将在全印度强制生效，覆盖所有进口、本土产销成衣、家纺制成品，大幅收紧纤维成分、原产地、溯源标签硬性要求。

四、国内外要闻

1、国务院印发《全民健身计划（2026—2030年）》

国务院印发《全民健身计划（2026—2030年）》，其中提到，到2030年，人均体育场地面积达到4平方米左右，每千人拥有社会体育指导员达到3.3名左右，经常参加体育锻炼人数比例达到40%左右，国民体质水平持续提高。

2、美对数十个国家和地区加征10%至12.5%的关税

美国贸易代表办公室7月23日发布公告，宣布依据《1974年贸易法》第301条，以所谓“强迫劳动”为名对数十个国家和地区加征10%至12.5%的关税，以替代即将到期的全球进口关税。其中，中国适用12.5%的关税税率。新关税将于美国东部时间7月24日生效。

3、商务部：探讨推进300亿美元规模的对等降税框架安排

商务部外资司司长孟华婷7月23日在国新办新闻发布会上回应中美双方成立贸易理事会、投资理事会进展的有关提问时说，目前，中美双方经贸团队正在就贸易理事会架构、职能、运行模式等具体安排保持密切沟通，并探讨推进各自300亿美元规模的对等降税框架安排。双方将保持密切交流，尽快商定具体产品降税安排并推动实施，进一步拓展双边贸易。

4、国家发展改革委：加快培育消费新增长点

国家发展改革委主任郑栅洁7月20日主持召开民营企业座谈会，郑栅洁表示，发挥好存量政策和增量政策集成效应，加快培育消费新增长点，持续推动“十五五”规划纲要重大工程项目实施，推进新旧动能平稳接续转换。

5、美联储加息25个基点的概率提升

距离美联储7月29日议息会议仅剩数日，据CME Group联邦基金期货数据，市场目前预测美联储加息25个基点的概率约为38%，较一周前的13%大幅跳升。与此同时，利率互换市场显示加息概率约为30%，维持不变的概率约为70%。如此接近会议日期仍存在如此大的分歧，在近年来极为罕见。推动这一转变的直接导火索，是布伦特原油周四盘中首次突破每桶100美元。另外，美联储新主席沃什此前明确表态“不给指引”。

来源：中国纱线网、中国棉花信息网、中国棉花网、中棉行协、财联社、华尔街见闻、网络

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