河南
最近A股的消息挤着堆出来，不少朋友盯着红红绿绿的盘面，手心都攥出汗了，拿不准下周该攥紧筹码还是赶紧跑。今天我把影响下周走势的核心消息掰碎了说，有实打实的利好托底，也有要提防的短期波动，看完心里就有数了。
中美这次启动对等降关税，首批规模就有300亿美元，后续还会慢慢扩大覆盖范围。之前加关税的时候给市场压了挺久，现在转向降关税，不光是双边关系缓和的明确信号，电子出口、机械设备、半导体成熟制程这些板块直接受益。市场风险偏好一下子就能提上来，最近涨得慢悠悠的，但回暖的信号其实已经藏不住了。
7月底要开的重磅会议，会给下半年经济和资本市场定方向。A股这轮跌完，本来就盼着政策层面托一把。如果这次能放出超预期的信号，市场信心直接就能拉满，相关的预期也会提前在盘面上反映出来。
最近有消息说，内存赛道的独角兽，下周就要上市了。按打新后的常规节奏，挂牌一般在五个交易日内，大概率下周一二就能和大家见面。这次上市吸金能力不弱，预计单日成交额能到两三千亿，短期肯定会分流市场里的存量资金。
不过话说回来，这轮调整其实已经提前消化了一部分利空预期，说白了就是利空出尽。真要是短期跌了，反倒是加仓的好机会，要是跌破前低，还会走出60分钟级别的底背离结构，后续反弹空间不小。具体上市时间这两天就会公布，大家多盯着点就行。
国家队近期累计入场资金已经超2000亿，今天尾盘指数企稳护盘的动作特别明显，就是为了稳住市场迎接后续的消息。3741点上下就是当前明明白白的底部区间，只要指数回调到这个位置，国家队大概率还会出手托着。从这个底部启动之后，指数有望慢慢摸到4000到4100点，运气好还能突破4200点。
短期虽然会因为内存股上市有波动，但是坑踩完之后，行情还是会往上走。仓位比较重的朋友，可以拿出三分之一到四分之一的仓位做T，跌的时候买，涨的时候卖，灵活应对波动就好。
科创科技板块最近在1920到1940的压力位附近回调，之前提醒在这个位置做T的朋友，回踩的时候就可以加仓了。当前板块的估值底部在1600点附近，等内存股的利空落地之后，很快就会迎来反弹。谷歌昨夜的财报超预期，还上调了资本开支指引，OpenAI也在加码数据中心建设，AI赛道的基本面根本没走弱，明年才有可能见顶，现在还有不小的反弹空间。
算力板块今天小幅回踩，但是并没有破位。北京刚出了智能体建设的支持政策，现在算力赛道已经进入建设高峰期，中期业绩兑现的预期很明确。拿住了等上涨就可以，不用瞎折腾。
传媒板块今天小幅下跌，还露出了一点破位的迹象。不过预计很快会走出日线级别的底背离结构，修复完就会迎来反弹。等结构走出来再加仓也不迟，不用急着进场接飞刀。
机器人板块今天调整，主要是因为特斯拉重申了产能量产节奏比较慢。其实这个说法今年一季度就放出来过，属于旧瓶装新酒的利空，说白了就是利空出尽。市场消化个一两天，很快就会逐步回升，不用太慌。
特高压板块今年7月的招标规模已经超过2025全年的计划，景气度比市场预期的高太多。今天板块已经拉了一根大阳，短期千万别追高。等回调之后再布局波段行情，性价比会高很多。
中概股现在正在消化半年线的压力，后续会反复冲高，慢慢突破压力位。白酒板块要等中秋前后的销售复苏信号，现在调整完之后，还是有反弹空间的。
整体看下来，下周A股短期确实会有波动，但底部区间已经很清晰了。利空出尽之后，新一轮反弹就会开启，大家不用过度恐慌。跟着自己的仓位灵活做T，中线拿着优质板块就稳了。
参考资料：新华社 中美经贸磋商相关报道
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