北京
作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁普西
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周五，A股震回调，沪指跌超1%，深成指、创业板跌超2%。盘面上，地面兵装、半导体红盘，贵金属、医疗美容、工业金属、有色金属、电力、稀土、煤炭、影视院线、游戏、软件开发、公用事业等跌幅居前。题材股方面，高带宽内存、中芯概念、3D摄像头逆市飘红，Kimi概念、重组蛋白、创新药、黄金概念、ChatGPT概念、短剧互动游戏、东数西算、财税数字化、虚拟机器人、单抗概念等跌幅居前。
热点板块
军工走强，北方长龙涨逾10%，建设工业、长城军工、湖南天雁、东安动力涨停，内蒙一机、国科军工、江龙船艇、晨曦航空涨逾5%。
半导体反弹，至纯科技涨停，托伦斯涨超10%，上海合晶、通富微电、晶晨股份、南芯科技、强一股份跟涨。
消息面
《可再生能源发展“十五五”规划》发布
国家发改委、国家能源局近日联合印发《可再生能源发展“十五五”规划》。国家发改委、国家能源局有关负责人表示，“十五五”时期，我国可再生能源将进入扩量提质、可靠替代的新发展阶段，规划明确四方面主要目标，系统部署七方面重点任务，以科技创新为引领、以产业升级为支撑、以市场化运营为突破，着力加快培育能源领域新质生产力，推动可再生能源高质量发展。
上海推动扩大科创板第五套上市标准适用范围
7月23日，《上海市充分发挥直接融资功能进一步加强科技金融服务的若干措施》对外发布。其中提出，推动出台科创板人工智能、低空经济等企业适用第五套标准上市审核指引，推动可控核聚变等新兴产业和未来产业领域企业在科创板上市，持续扩大科创板第五套上市标准的适用范围。
公安部：依法严厉打击危害食品安全犯罪
国务院新闻办公室举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，公安部相关负责人介绍强治理护民安促发展，全力服务保障“十五五”开局起步有关情况，并回答记者提问。“十五五”规划将食品安全作为公共安全治理的重要内容，强调要健全全链条全过程监管机制，加大违法犯罪行为惩治力度。
巨丰观点
周五，A股低开，沪指低开0.6%，深成指低开1.47%，创业板指低开1.68%。油气开采、银行、可燃冰、页岩气等高开，贵金属低开5%，有色金属、半导体、苹果概念等低开2%。
热点方面，军工板块延续昨日强势，兵装重组概念涨超8%。半导体板块震荡反弹，工业气体、光刻机、氟化工、先进封装等方向强势上涨。随着半导体、油气开采等回落，股指再度走弱。
调整方面，贵金属、有色金属、小金属、石油、煤炭等昨日大涨的资源股集体回调，跌超2%。临近午盘，电力、半导体回升。
午后，半导体（电子特气、先进封装、存储芯片）走强，科创半导体ETF涨超3%，科创50翻红；医药、电力、油气开采、煤炭大幅走低，股指再度走弱，沪指向3800点整数关口寻求支撑。市场呈现缩量普跌格局，近5000股下跌。
从当前走势来看，外围市场对A股的扰动减弱，科技股进入阶段性调整，短期仍建议规避估值泡沫过高标的，重点关注产业兑现确定性强的细分龙头，耐心等待主线格局进一步明确。
从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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