广东
7月23日，通信设备概念盘中上涨3.11%，相关成分股中，三旺通信（688618）上涨19.99%，长盈通（688143）上涨7.52%，信维通信（300136）上涨6.91%，通鼎互联（002491）上涨6.38%，剑桥科技（603083）上涨5.94%。
据《证券日报》报道，中兴通讯股份有限公司与合作伙伴联合打造“分布式全光互连芯片及超节点应用创新方案”。中兴通讯相关负责人在互动易平台表示：“该创新方案作为基于光互连光交换技术的图形处理器超节点，构建起低延迟、超高带宽可扩展图形处理器算力网络，能够高效适配各类大模型算力需求，实现全栈自主可控，为国内人工智能算力基础设施发展注入动力。”
国泰海通证券研报指出，PON设备市场正经历从10G PON向25G/50G PON的代际升级，据弗若斯特沙利文预测，2029年全球25G/50G PON市场规模将达57亿美元，2024年起复合增长率高达99.8%。
国盛证券研报指出，AI需求爆发驱动光通信元器件高速增长，数据中心向高密度、低功耗、高速率方向转型，光模块速率迭代加速，相关企业将充分受益于AI基础设施建设。
相关个股：
三旺通信（688618），公司专注工业互联网通信，自研TSN交换芯片与AUTBUS总线技术，为电力、轨交、石化等领域提供高可靠工业网络通信产品及解决方案；
长盈通（688143），公司是国内光纤陀螺惯导核心部件龙头，打通‘环-纤-胶-模块-设备’全链条，特种光纤国产化能力突出，深度配套航天科工等军工单位；
信维通信（300136），公司为全球泛射频一站式解决方案领导者，覆盖天线、无线充电、连接器等，深度服务消费电子巨头及卫星通信厂商，AI终端与星链射频布局领先；
剑桥科技（603083），公司是高速光模块全球头部厂商，率先量产800G LPO产品，具备全球化研产体系与关键芯片参股布局，客户覆盖主流云厂商与电信运营商。
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