7.22八百万操作|又跳水！A股大龙今天有新动作！

重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。

开头大龙有话要说：

今天周三A股总体震荡调整为主，行情还是要谨慎点，大龙昨天说过，如果是前期没减仓的，昨天大涨就要跑，如果是前期仓位已经减了，才能慢慢加点，A股不是说涨一天就会企稳的，慢点的话会磨个1-2月才慢慢上去，反正现在的行情不能急，不要一次性把仓位都打上去了，大龙先维持慢慢逢跌布局，行情预计还会磨一阵子，大龙依旧是慢慢低吸科技板块半导体芯片为主，等待行情止跌企稳。回暖是个漫长的过程，昨天上涨固然开心，但别忘记了7月还没回本，加油把。

大龙个人预估A股未来一阵子会保持继续磨底震荡，然后慢慢的涨上去，会需要点时间，行情会有点波动，大龙今天继续定投一些长期看好的方向，不做大动作，一般救市后第一涨是政策底，后面继续探底后才是真正的底部。

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量20446亿，相比周二缩量12.70%

主力资金净流入70亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

韩国股市涨2.35%

港股创新药涨0.72%

美股纳斯达克期货指数跌0.49%

恒生港股通新经济指数跌2.83%

恒生科技今日跌3.27%

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色资源大龙这几天大龙一直在加仓，做一波短期的反弹黄金白银 黄金短期也是震荡行情为主，反弹会有。半导体芯片计算机科技 半导体芯片设备虽然昨天大涨，但是预计不会马上就都涨上去的，短期还会震荡偏多，大龙只慢慢加点，慢慢布局。人工智能软件AI应用 人工智能短期有利好，短期反弹是有的CPO通信算力 CPO通信算力今天一样是反弹，但是否持续还需要观察，看看在大龙先小加点。新能源车光伏、固态电池、储能 已经跌了一个月了，现在处于低位， 但暂时没什么行情。锂矿 锂短期利空太多，大龙暂时不玩。 机器人 机器人短期没什么大行情，大龙暂时没考虑加仓。白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。

证券 证券只有A股跌的时候护盘，现在没他的戏。医药医疗创新药中药大龙布局的创新药已经盈利十几个点，创新药会在科技跌的时候涨，创新药大龙先卧倒等涨，不会是主要布局的方向 港股恒生科技 港股恒生科技大龙暂时不动。军工商业航天卫星 卫星板块套牢盘太多，大龙暂时不玩。美股 美股现在是中报公布时间，美股会差点，之后美股还会新高的，不担心。电网 电网大龙已经全部清仓了，暂时不进。MLCC：大龙已经清仓了，暂时不动。

盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）

1.加仓1万$路博迈资源精选股票C$(021876)

资源：当下市场高低切换节奏愈发明显，高位科技板块兑现获利盘，大量资金涌入资源顺周期板块避险布局，近期工业金属盘面震荡抬升、成交稳步放大。中长期我一直看好铜产业链机会，年初铜价第一轮上涨行情开启后，便持续跟踪这条主线。此前上涨依托金价走强带来的金融属性提振，而长期支撑来自 AI 算力、电力基建海量用铜刚需，上游矿产扩产缓慢，供需偏紧格局很难扭转。板块历经数月回调，估值跌至历史低位，这只基金重仓有色资源、核心布局铜赛道，趁着当下震荡行情分批加仓，平滑波动，坐等大宗商品估值修复行情到来。

2.加仓5000元$万家量化同顺多策略灵活配置混合C$（005651）

量化：现阶段 A 股板块轮动速度飞快，半导体、算力、资源、新能源来回切换，手动择股很难跟上行情节奏，震荡市恰恰是量化策略施展优势的环境。市场每日成交额维持万亿级别，充足流动性给量化高频调仓、捕捉短线轮动机会打下良好基础。该产品依靠多因子算法自动筛选个股，可灵活游走于高低估值赛道之间，不会被单一板块涨跌束缚。搭配手里各类主题基金配置，既能对冲高波动科技赛道带来的回撤，又能持续抓取市场各处短线反弹收益，完善整体持仓结构，小额加码适配当下反复震荡的市场环境。

3.加仓1万$新华科技创新主题灵活配置混合A$（002272）

算力：近期算力赛道走出深 V 反转走势，前期深度回调消化大量高位浮筹，7 月下旬资金集体回流，服务器、光通信标的批量放量拉升，做多氛围彻底回暖。全球各大云厂商持续上调年度资本开支，海内外 AI 大模型不断迭代落地，算力机房搭建需求连年攀升，算力基础设施建设属于未来数年确定性极强的成长赛道。国内算力硬件国产化稳步推进，上下游产业链订单饱满，行业景气根基稳固。这只基金深度聚焦算力全链条软硬件龙头，逢板块回调后的反弹窗口加仓，牢牢抓住 AI 产业扩张带来的长期上行红利。

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓5000元$中欧医疗创新股票C$（'006229）

港股创新药：近期资金持续从高位硬科技赛道分流，布局调整充分的医药板块，港股创新药走出持续性反弹行情，板块成交额连日创出阶段新高。板块经历了长达数年的估值下行，当前整体估值处于近五年底部区间，安全边际充足。海外降息预期逐步落地，外资持续回流港股成长资产，国产药企海外授权合作、新药出海节奏不断加快，行业拐点已然显现。医保政策持续优化，研发环境愈发宽松，叠加 AI 赋能新药研发拓宽成长空间。小额分批布局港股创新药全产业链，兼顾防御属性与估值修复弹性，平衡账户整体波动。

2加仓8000元$中欧半导体产业股票C$（019764）

半导体：昨日半导体板块迎来全线暴力反攻，科创 50 单日大涨超 10%，板块内数十只个股封住涨停，资金疯狂进场抢筹，盘面做多情绪彻底引爆。SEMI 上调全球半导体设备全年销售预期，AI 算力芯片、存储芯片需求持续旺盛，全球晶圆厂不断加大扩产力度。国内芯片自主可控政策持续加码，设计、制造、材料全链条国产替代空间广阔。此前板块回调只是短期情绪扰动，产业上行周期并未终结，估值回调后配置性价比大幅提升。基金覆盖半导体上下游全细分赛道，借本轮反弹窗口加仓，把握板块整体估值修复机遇。

3.加仓5000元$泰信低碳经济混合C$（'013470）

CPO：昨日算力硬件全线冲高，CPO 细分赛道领涨全场，光模块、光电元器件放量大涨，前期回调积攒的反弹动能充分释放。共封装光学是下一代算力互联核心技术，全球 800G、1.6T 高速光模块订单排期饱满，海内外云厂商算力扩建不断抬升光通信长期需求。经过一轮深度回撤，板块拥挤度大幅下降，高位获利盘尽数消化，筹码结构愈发健康。国内光通信企业稳居全球第一梯队，国产替代空间巨大，产业景气度长期向好。

4.加仓5000元$广发科创芯片设计ETF联接C$（027521）

芯片设计：本轮半导体反弹行情里，芯片设计环节弹性格外突出，昨日板块大幅冲高，科创芯片设计指数放量上行，资金重点涌入算力芯片、存储芯片标的。芯片设计属于半导体产业链核心环节，AI 训练推理、智能终端、车载芯片都离不开各类自研芯片加持，国产 CPU、GPU 替代需求逐年上涨。存储芯片进入涨价周期，下游需求回暖持续向上传导至设计端。板块前期跟随大盘震荡回落，估值回归合理区间， 大龙慢慢布局。

5.加仓1万元$广发产业甄选混合C$（022335）

半导体设备： 半导体设备是本轮芯片行情的绝对核心主线，昨日板块近乎全线涨停，北方华创、拓荆科技等龙头牢牢封板，成交量成倍放大，增量资金扎堆涌入。SEMI 预测未来两年全球半导体设备市场规模持续大幅攀升，全球晶圆厂资本开支连年上调，刻蚀、沉积、量测设备采购需求源源不断。国内设备国产化提速，各大本土厂商持续切入头部晶圆厂供应链，成长确定性拉满。板块短期回调充分，产业景气上行逻辑丝毫未变，这只基金重仓半导体设备与关键材料龙头，逢反弹加大仓位，坚守硬科技高景气赛道。

今日减仓思路：无

大龙今天加了路博迈资源精选股票（资源）、万家量化同顺多策略灵活配置混合（量化）、新华科技创新主题灵活配置混合（算力）、中欧医疗创新（港股创新药）、中欧半导体产业股票发起（半导体）、 广发科创芯片设计（芯片设计）、广发产业甄选（半导体设备）今日总计加仓5.8万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。

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