北京
全球餐饮业迎来一项可能创下纪录的IPO。三明治连锁品牌Jersey Mike's Subs已正式启动其首次公开募股的路演，计划通过此次发行A类普通股筹集最多约11亿美元资金。
根据公司披露的发行方案，此次IPO将出售约4350万股股票，每股定价区间为21至25美元。按照这一价格范围计算，总募资额约为9.13亿至11亿美元。基于定价区间的中点估算，Jersey Mike's的整体市值约为73亿美元；若按区间上限计算，公司估值将达到约79亿美元。
Jersey Mike's计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“JMKE”。公司尚未透露股票预计开始交易的具体日期。
从股权结构来看，此次发行的股票包括新发行股份以及现有股东出售的老股。Jersey Mike's自身预计发行1380万股新股，而包括黑石集团（Blackstone）和阿布扎比投资局（ADIA）在内的现有股东，将出售约2970万股。承销商还拥有额外购买650万股的超额配售权。按发行价中点计算，公司预计获得约3.01亿美元净收益，这笔资金将用于一般公司用途，包括强化资产负债表及可能的债务削减。
值得注意的是，IPO完成后，黑石集团预计将继续持有公司的多数投票权，Jersey Mike's将作为“受控公司”运营。这一治理结构意味着主要股东在重大决策中拥有决定性的影响力。
从行业维度看，这起IPO可能改写餐饮板块的纪录。根据Aaron Allen & Associates的数据，该交易有望成为二十年来餐饮行业规模最大的公开上市，超过2021年Krispy Kreme约5亿美元的IPO募资额。目前，Jersey Mike's在全美经营着近3300家门店，按门店数量计算，已是仅次于赛百味（Subway）的美国第二大连锁三明治品牌。
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