封杀中国6年后，印度开始向现实低头

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2020年6月，中印边境加勒万河谷冲突发生后，中印关系跌入几十年来的低点。

短短几个月内，TikTok、微信等200多个中国应用被封禁；来自中国的投资必须经过印度政府审批；中国企业参与政府采购受到严格限制；华为、中兴等企业基本退出印度5G建设。此后几年，小米、vivo、OPPO等中国手机企业又先后遭遇税务调查、资金冻结等风波。

一时间，“去中国化”几乎成为印度经济政策最鲜明的标签。

但六年之后，印度政府却主动为几家具有中国背景的企业打开了一扇门。

2026年7月，路透社报道称，印度财政部批准4家具有中国背景、且已在印度设立制造基地的电力设备企业，参与印度政府关键输电项目招标。

值得注意的是，这项豁免只适用于这4家公司，有效期为两年。印度政府还特别强调，这一决定不会自动适用于其他中国企业，也不会成为未来审批的普遍先例。

这不是一次全面开放，而是一次非常克制、非常谨慎的“有限松口”。但它依然重要，因为这件事暴露了一个现实：印度可以在政治上限制中国企业，却很难在产业上真正绕开中国制造。

一、政治越来越冷，贸易却越来越热图1｜加勒万河谷冲突地点的地形/卫星示意图

要理解印度这次为什么“松口”，不能只看一条新闻，而要先看过去六年的一组数据。

2020年，中印关系因边境冲突急剧恶化。印度收紧中国投资，限制中国企业，封禁中国应用，甚至在很多关键项目中排除中国公司。

但是，另一方面，中印贸易并没有随着政治关系降温而同步下滑。

根据印度驻华使馆公布的印度财年数据，2020—2021财年，中印双边贸易额为864亿美元；2021—2022财年升至1161.3亿美元；2022—2023财年仍有1138.2亿美元；2023—2024财年为1184亿美元；2024—2025财年进一步升至1277.1亿美元。

也就是说，政治关系持续低温，但贸易总量不仅没有断崖式下跌，反而长期维持在千亿美元以上。

图2｜印度贾瓦哈拉尔·尼赫鲁港的集装箱码头。

政治越来越冷，贸易却越来越热。这恰恰说明，“去中国化”在口号上很响亮，但在现实中并不容易。

印度可以禁掉一个App，可以延缓一笔投资，可以卡住一家企业的审批，但它很难在短时间内重建一个完整的工业供应链。

印度制造业需要大量机械设备、电子零部件、化工原料、电力设备和工程技术，而这些领域，恰恰是中国制造最强的领域。

这也是为什么，印度一边强调减少对中国依赖，一边又不得不继续从中国进口大量工业品。

真正的问题不是印度想不想摆脱中国，而是它能不能摆脱。

二、印度真的“低头”了吗？

如果把这次电力设备招标理解成“印度全面向中国低头”，其实并不准确。

印度并没有放弃降低对中国依赖的目标，也没有放弃国家安全审查。

恰恰相反，这次政策调整本身就带有明显限制：

· 只限4家公司；

· 只限关键电力项目；

· 有效期只有两年；

· 并且不构成其他企业未来获批的先例。

这说明，印度不是全面开放中国企业，而是在特定行业、特定项目、特定企业上作出有限妥协。

但如果说它完全没有“低头”，也不准确。

这里的“低头”，不是政治意义上的屈服，而是产业政策向现实作出的让步。

过去六年，印度相信可以通过行政手段快速降低对中国产业链的依赖。但六年后，印度发现，政策可以改变审批流程，却不能凭空制造产业能力。

很多关键设备，不只是能不能买到的问题，而是有没有成熟制造能力、工程经验、质量控制、交付体系和售后服务的问题。

这些能力，不是靠几年补贴就能砸出来的。与其说印度向中国低头，不如说印度向工业化规律低头。

三、为什么偏偏是电力设备？图3｜输电系统中的变电站。

这次印度放开的不是消费电子，不是新能源汽车，也不是光伏组件，而是电力设备。

这绝不是巧合。

因为电力设备对今天的印度来说，已经不是普通商业产品，而是国家基础设施的核心瓶颈。

印度正在快速推进制造业升级、新能源扩张、数据中心建设和城市化。所有这些目标，都离不开一个基础条件——电。

问题是，印度真正缺的并不只是发电能力，而是输电能力。

根据印度中央电力局制定的《国家电力计划（输电）》，印度计划到2030年接入500GW可再生能源装机，到2032年接入超过600GW可再生能源装机。

为了支撑这一目标，印度计划在2022—2032年新增超过19.1万公里输电线路、1270GVA变电容量和33GW高压直流输电能力。

印度官方还估算，到2032年前，输电领域投资机会超过9.15万亿卢比。

这是一组非常关键的数据。

它说明，印度未来不是简单“多建几座电厂”，而是要重构全国输电网络。

新能源项目往往位于沙漠、高原、沿海等地区，而用电需求集中在工业城市和人口密集区域。发出来的电，如果送不出去，新能源装机就只是纸面数字。

因此，印度急需变压器、GIS气体绝缘开关设备、电抗器、断路器、高压输电线路等关键设备。

而这些，正是中国企业长期积累优势的领域。印度这次松口，表面上是给4家公司开绿灯，本质上是给自己的电网扩张争取时间。

四、为什么偏偏是这四家公司？图4｜变电站大型变压器，代表输变电设备中的核心环节。

此次获准参与政府项目的企业包括：

· 特变电工 TBEA Energy；

· 南京电气印度公司 Nanjing Electric India；

· 新东北电气印度公司 New Northeast Electric India；

· 泰开电气印度公司 Taikai Electric India。

很多报道把它们简单称为“中国企业”，但更准确地说，它们是已经在印度完成本地化布局的中国背景企业。

这点非常关键。印度这次批准的，不是简单的“中国制造出口印度”，而是“在印度制造的中国企业”。

特变电工是中国输变电设备领域的重要企业，产品覆盖变压器、电抗器、高压开关、电缆等领域。公开资料显示，TBEA在印度古吉拉特邦设有制造基地，主要服务印度及周边市场。

图5｜420kV气体绝缘开关设备/高压开关场景。

新东北电气印度公司则更加典型。其官网显示，公司2016年成立，2017年在安得拉邦维沙卡帕特南开始运营，专注于GIS气体绝缘开关设备，产品覆盖145kV到1100kV，并拥有大型洁净装配车间和测试能力。

泰开电气印度公司同样强调本地制造。其官网显示，公司2016年9月成立，是泰开集团子公司，在印度古吉拉特邦Vadodara设有工厂，可制造和测试最高765kV的GIS设备。

南京电气则主要生产绝缘子、套管等输变电产品，这些同样是输电线路和变电站建设中的关键部件。

印度媒体也提到，这4家公司生产的正是变压器、电线、高压开关设备、GIS等输电项目所需设备。

这四家公司之所以能获准进入，不是因为印度突然喜欢中国企业，而是因为它们符合印度眼下最需要的几个条件：

· 有本地工厂；

· 有成熟产品；

· 能服务关键输电项目；

· 能帮助印度缓解设备短缺；

· 还能在形式上符合“印度制造”的政策方向。

换句话说，印度政府真正认可的不是企业国籍，而是产业能力是否已经落在印度本土。

这也是印度对中国企业态度变化中最微妙的一点。

它不欢迎纯粹的中国出口，却很难拒绝已经本地化、已经建厂、已经能解决印度现实问题的中国制造能力。

五、印度国内也不是没有争议

这次政策调整，在印度国内并不是一片叫好。

反对党国大党就批评政府对中国“有计划地让步”。

据《印度时报》报道，国大党领导人Jairam Ramesh批评称，在边境争议、对华贸易逆差和安全担忧仍然存在的情况下，政府却允许中国背景企业进入关键电力招标，是一种自相矛盾的政策。

对印度反对派来说，问题不只是“为什么允许中国企业参与”，而是：如果中国企业真的如此危险，为什么偏偏在电力这种关键基础设施领域可以例外？

这才是莫迪政府最难解释的地方。

支持者看到的是经济现实：印度电力需求在增长，新能源建设要提速，输电网络不能等。如果关键设备短缺导致项目延期，最终影响的是印度自己的工业化进程。

反对者看到的是安全风险：既然2020年之后印度一直强调对中国保持警惕，那么为什么在关键电力基础设施领域又要给中国背景企业开绿灯？

这场争论，其实正是印度对华政策的真实写照。

· 一边是国家安全；

· 一边是产业现实；

· 一边是政治立场；

· 一边是经济需求。

印度政府这次选择的，不是彻底站在某一边，而是在两者之间找一个临时平衡点。

它既不愿意承认自己离不开中国，也不愿意让关键基础设施建设被现实瓶颈拖住。

所以，最现实的做法就是：

· 不全面开放；

· 不公开转向；

· 只给少数企业、少数项目、有限时间的特殊通道。

这不是战略和解，而是产业压力下的技术性让步。

六、接下来，哪些行业可能继续“有限松绑”？

图6｜印度古吉拉特邦的运河太阳能项目。

这次电力设备松口，不意味着印度会全面开放中国企业。

但它很可能预示着一种新的政策模式：凡是短期内难以替代、又直接影响印度经济发展的关键领域，都可能出现类似的“有限放松”。

第一个可能是新能源设备。

印度正在大规模推进太阳能、风能和储能项目，但在逆变器、储能电池、关键零部件和部分生产设备上，仍然难以完全绕开中国供应链。

第二个可能是储能和电池产业。

印度想发展新能源汽车和可再生能源，就必须解决储能问题。而中国企业在电池材料、电芯制造、储能系统集成方面具有明显优势。

图7｜印度 OLA 电动滑板车装配线，代表印度电动车产业链扩张。

第三个可能是EV零部件。

印度限制中国整车企业容易，但印度本土电动车产业想发展，仍然离不开电池、电控、电机、热管理系统和制造设备。印度媒体已经多次讨论，本土企业在电动车技术和零部件上对中国供应链的依赖。

第四个可能是工业自动化设备。

制造业升级不是只靠劳动力。印度要承接更多高端制造，就需要自动化产线、工业机器人、精密设备和检测系统，而这些领域中国企业正在变得越来越有竞争力。

第五个可能是电子制造上游。

印度可以组装手机，但零部件、模具、设备、材料和工程技术仍然是短板。真正的“印度制造”如果要从组装走向制造，就绕不开上游供应链。

当然，这些行业即便松绑，也不会是全面开放。

更可能出现的是和这次电力设备类似的模式：

· 只开放部分企业；

· 只开放部分项目；

· 要求本地建厂；

· 要求技术和就业留在印度；

· 继续接受安全审查。

这就是印度未来对中国企业最可能采取的政策路线：不是欢迎所有中国企业，而是欢迎那些对印度工业化有用、并且愿意深度本地化的中国企业。

印度真正承认的，不是中国，而是工业化规律

所以，这次事件既不能简单理解为中印关系全面回暖，也不能只看成几家中国企业获得招标资格。

它真正说明的是，印度的“去中国化”正在进入一个更现实的阶段。

过去，印度更强调限制中国。

现在，印度开始区分 哪些领域可以替代中国，哪些领域暂时还不能；哪些中国企业只是出口商品，哪些中国企业已经把制造能力带到印度；哪些行业可以慢慢等，哪些基础设施项目等不起。

这是一种更精细、更现实的政策调整。

未来几年，中印之间仍然会有摩擦，也仍然会有竞争。边界问题不会因为一次招标消失，印度也不会放弃“印度制造”和供应链多元化。

但这次电力设备招标至少说明了一件事：六年前，印度希望用政策改变产业链。

六年后，产业链却开始改变政策。

或许，这就是全球制造业最真实的运行规律。供应链可以被重组，但很难被命令。产业能力可以被追赶，但无法被跳过。

而印度这次“松口”，真正承认的，不是中国，而是工业化本身的规律。

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