北京
作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁普西
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周一，A股宽幅震荡，沪指、创业板指、科创50小幅收涨。盘面上，煤炭、电力、保险、白酒、公用事业、石油石化、银行、证券、乘用车等涨幅居前，电子化学品、元件、塑料、半导体、非金属材料、机器人、能源金属、玻璃玻纤、消费电子等跌幅居前。题材股方面，资源开采、酿酒、油气设服、青蒿素、可燃冰、页岩气、绿色电力、汽车整车涨幅居前，复合集流体、高带宽内存、氦气概念、MLCC、PCB、工业气体、光刻机、柔性屏、光模块、存储芯片、苹果概念领跌。
热点板块
油气开采走强，科力股份涨超25%，潜能恒信、通源石油涨逾10%，中曼石油、中国海油、山东墨龙、博迈科涨停，首华燃气、蓝焰控股、惠博普涨幅居前。
煤炭走强，昊华能源、华电能源、大有能源、辽宁能源、中煤能源、郑州煤电、兖矿能源涨停，晋控煤业、云煤能源、安泰集团、陕西黑猫涨逾6%。
白酒走高，威龙股份、古井贡酒涨停，金徽酒、泸州老窖、迎驾贡酒、山西汾酒、贵州茅台涨超5%。
中字头活跃，中国海油、中煤能源涨停，中国铝业、中国软件、中国中车、中国石油、中粮糖业、中海油服、中国汽研涨逾5%。
消息面
我国人工智能开源大模型全球累计下载量突破100亿次
工业和信息化部相关负责人表示，今年以来，我国创新能力不断增强，一系列创新成果持续涌现。工业和信息化部总工程师王卫明介绍，深化拓展“人工智能+”，规模以上制造业企业人工智能技术应用普及率超30%，人工智能开源大模型全球累计下载量突破100亿次。
财政部等部门：调整部分电池消费税政策
自2026年9月1日起，对无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池（又称氢镍蓄电池或镍氢蓄电池）、锂原电池、锂离子蓄电池、全钒液流电池按照2%税率征收消费税；自2027年9月1日起，对上述电池产品按照4%税率征收消费税……
工信部组织召开重点汽车生产企业座谈会
7月17日，工业和信息化部装备工业一司组织召开重点汽车生产企业座谈会，部署进一步规范汽车产业竞争秩序、提升汽车产品生产一致性和质量安全水平、开展汽车产品安全风险隐患排查和监督检查等重点工作。
巨丰观点
周一，A股高开，沪指高开0.73%，深成指高开1.18%，创业板指高开2.20%。半导体、油气开采、电子化学品、通信设备、小金属、通信服务、消费电子等高开超1%，医疗服务、医药商业、零售、影视院线等低开。
热点方面，油气开采高开高走，美伊冲突再起，布伦特原油站上90美元/桶；煤炭、天然气、电力等化石能源板块同步走高。半导体板块分化，算力租赁、光模块、华为昇腾方向领涨，元件、光刻胶方向回调。大金融集体走高，互联金融、保险领涨。创新药低开高走，白酒板块在贵州茅台涨价带动下走高。创业板、科创50盘中冲高至3%后回落。
午后，外围韩国股指跌幅扩大，A股半导体板块跌超7%，机器人板块跌超5%，三大股指全线转跌，科创50跌超3%。中证500、中证1000等指数ETF午后持续放量，长线资金低吸迹象明显。尾盘，半导体、光伏、商业航天、机器人跌幅收窄，股指回升，富时A50期指涨超3%。尽管指数强势，但下跌个股仍有3700只。
从当前走势来看，外围市场对A股的扰动减弱，科技股仍是当下A股的最强主线，但当前短线位置已处高位，波动振幅明显加大。中报业绩预告基本披露完毕，短期规避估值泡沫过高标的，重点关注产业兑现确定性强的细分龙头，耐心等待主线格局进一步明确。
从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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