AI重写手机产业链：苹果、豆包拿到“入场券” 入口之战打响

AI手机的赛跑，正在2026世界人工智能大会（WAIC）前陡然升温。

7月15日，“网信中国”微信公众号发布了新增的7款手机端侧生成式人工智能服务备案信息，“Apple智能”与华为小艺、OPPO AndesGPT、vivo蓝心、小米澎湃、三星盖乐世AI、努比亚豆包手机大模型一同进入名单。

仅一个多月前，苹果还在WWDC上表示，新一代Apple智能和Siri AI暂时无法在中国市场提供，仍需推进相关合规工作。此次完成备案，意味着国行版苹果AI拿到了“入场券”，向正式落地迈出关键一步，但具体推出时间仍未公布。

同日，阿里巴巴确认，千问将作为AI能力集成至Apple智能，为中国用户在iOS、iPadOS、macOS和visionOS中提供文本理解、图像理解和内容生成等体验。据21世纪经济报道记者了解，除了阿里巴巴，百度也在和苹果合作AI相关功能。

另一边，阶跃星辰已经发布智能体原生操作系统Step AOS及智能体手机STEPX Neo，努比亚也宣布将在WAIC展示AI智能体手机（二代豆包手机）。“全球首款”“AI智能体”的营销争夺或许并不重要，真正值得关注的是，大模型公司、传统手机厂商、互联网企业，正在同时进入一场新的终端竞赛。

苹果AI入华提速

眼下，全球头部厂商正在走向同一个方向，AI不再只是App中的一个按钮，而要成为覆盖操作系统、应用和硬件设备的智能层。

但不同厂商选择的路径并不相同。苹果依靠软硬件体系，把AI能力贯穿于iPhone、iPad、Mac，今年苹果正式发布Siri AI，并扩展新一代Apple智能能力，用更强的对话能力、屏幕感知、个人上下文理解和跨应用任务执行，补上过去两年在生成式AI浪潮中的短板。

然而，Apple智能问世两年来，其在中国市场迟迟未能上线，如今曙光已现。Counterpoint高级分析师Ivan Lam向21世纪经济报道记者表示，现在Apple智能备案通过，说明通过了准入门槛，包括苹果在内的厂商们都进行了前置报备，之后还会陆续有厂商进行备案。对于苹果而言，在中国市场会选择和多个大模型厂商合作，比如阿里巴巴就为苹果专门定制了大模型版本供集成。

他同时强调，目前还只是备案通过，并不意味着苹果立马就会推出国行版AI服务。但这起码说明苹果AI国内落地有望，如果上线，预计iPhone 15 Pro及以上的产品可以适配支持。

在激烈竞争的中国市场，此次Apple智能完成备案，仍具有标志意义。苹果过去依靠全球统一的软件和服务体系拓展市场，但AI高度依赖语言、数据、内容规则和生活服务生态，很难简单复制海外方案。与阿里巴巴等企业的合作表明，即使是软硬件控制力最强的苹果，也需要借助本土模型和生态能力完善中国市场的AI体验。

这意味着，AI手机的全球竞争将同时包含两种能力。一是芯片、模型与操作系统的技术纵深，二是对不同市场服务生态和监管环境的适配能力。全球厂商需要加快本地化，中国厂商则要扩大开发者生态和海外服务覆盖。

当然，AI手机不断进化，即使是苹果，也要看最终呈现的AI体验如何。相比苹果的保守推进，中国厂商颇为激进，其优势更多体现在本土服务生态与落地速度。比如，华为、荣耀、OPPO、vivo、小米等手机厂商率先把大模型嵌入操作系统，并与支付、出行、电商、办公等应用连接。阶跃星辰等大模型企业则试图从模型直接进入操作系统和硬件，打破过去由手机厂商独占终端入口的格局。

Counterpoint预计，2026年具备生成式AI能力的手机将占全球智能手机出货量的45%，较2025年的36%进一步提升。当AI逐步由旗舰机的差异化卖点变成行业基础配置，竞争的重点也将从“有没有AI”，转向“AI能进入多深”。

表面上看，这是一场手机厂商之间的产品竞赛，但现在手机并不缺少AI功能，真正稀缺的是能够进入操作系统、调动应用并理解个人信息的系统级AI。在这个意义上，AI手机的全球竞速，最终将落脚于手机内部更深刻的变化，从AI大模型到App和操作系统，都将掀起新的变革。

争夺手机AI入口

当AI进入手机，全球厂商争夺的就不再只是一项功能，而是用户表达需求的第一入口。

过去十余年，智能手机的基本秩序没有发生根本变化。手机厂商掌握硬件和操作系统，互联网公司通过App获取用户、流量和交易，用户解锁屏幕、寻找图标、进入应用。

AI智能体试图改变的，正是这套秩序。

未来，用户可能不需要告诉手机“打开哪个App”，而是直接提出目标。出差规划、订票、预订酒店和打车等原本分散在多个平台的流程，可以被压缩成一句话，由系统理解需求、拆解步骤并调用服务。在部分国产手机上，跨应用查询、订票、打车等类似交互已经开始落地。

这意味着，AI手机的竞争开始深入操作系统，用户不再逐个打开App，而是直接提出目标，由系统理解意图、调用服务并完成任务。

一方面，厂商们不仅自研端侧大模型，还要面向AI迭代操作系统。传统操作系统主要负责管理处理器、内存、文件和应用权限。智能体时代的操作系统，还要判断用户意图、判断一项任务应当调用哪些应用、模型。操作系统由此从硬件和App之间的底层管理者，逐渐变成AI任务的调度中心。

另一方面，App不会消失，但其入口地位可能被削弱。谁能够更准确地理解用户意图、调用更多真实服务，谁就更有可能占据AI手机的核心入口。

以往，用户先选择平台，再在平台内选择商品和服务；未来，用户可能先提出需求，再由系统决定调用哪一家平台。智能体按照什么规则推荐服务，平台是否需要向系统支付费用，交易佣金与用户数据如何划分，都将成为新的产业问题。

这也是手机厂商、模型公司和互联网平台都涌向AI，同时争夺AI入口的原因。手机厂商掌握操作系统、账号和硬件权限；模型公司擅长理解意图与规划任务；互联网平台则拥有交易、内容和生活服务。三者相互依赖，现在边界开始模糊，各自在手机内争夺AI话语权。

刷新硬件产业链

除了入口、软件体系的改变，值得注意的是，手机的硬件产业链也在被AI重新定义。

首先是手机芯片。AI智能体并非偶尔生成一段文字，而可能长期进行语音唤醒、意图识别、记忆检索和任务规划。因此，手机芯片的竞争还要看NPU、CPU和GPU能否高效协同，以及能否在有限电量和散热空间内持续推理。

当前，高通、联发科等手机芯片龙头，不仅出售处理器，还同时强调AI能力。比如，提供模型量化、编译工具和开发框架，让不同模型能够快速部署到终端。

处理器之外，存储则是最直接的成本变量。端侧模型、个人记忆、语义索引和多模态数据都会占用更多内存与闪存，推动更大运行内存和更高存储容量成为AI手机的基础条件。但另一边，AI数据中心正在吸收大量高端存储产能，并推高存储芯片价格。

这就构成了产业链当前最现实的矛盾。高端手机拥有更高售价和利润空间，更容易消化大容量内存、先进处理器和复杂散热系统的投入。中低端产品则必须在AI体验、售价和利润之间作出取舍。

Counterpoint高级分析师Karn Chauhan认为，从长远来看，内存容量仍将是决定GenAI技术能否快速从高端市场扩展到其他领域的关键因素。模型权重所需的额外DRAM内存使得这些设备的批发价格超过400美元。随着内存限制的缓解和设备端模型优化技术的进步，GenAI技术将应用于更多价格亲民的智能手机。

此外，这轮变化还将提升ODM和供应链协同的重要性。一方面，大模型企业进入手机市场，往往缺少硬件设计、采购、制造和售后经验，据悉，华勤公司将为阶跃星辰的手机代工；另一方面，传统手机厂商也需要芯片企业、模型公司和应用平台更早参与产品定义。ODM企业未来可能还要更深地介入模型适配、功耗调试和软硬件联合测试。

因此，AI未必立即带动整个手机市场扩张，但已经推动了手机软硬件产业链的更迭。下一阶段，手机产业比拼的，不仅仅是把更多功能装进一块屏幕，更是谁能用更高效的交互，让AI把更多事情可靠地完成。AI正在重写一部手机的定义，也在重新划分产业链的价值。

来源：21世纪经济报道