上海
7月17日，IDC发布最新报告，医疗数字化正进入深水区，AI大模型和云原生不再只是概念，已经在核心业务系统里真刀真枪地落地了。再加上《国民健康“十五五”规划》中有关推进全民健康数智化、医疗可信数据空间、AI+医疗政策接连出台，红利明确。三重力量叠加，2025年的中国医疗核心业务系统市场，已经不是“谁跑得快谁赢”的增量游戏，而是进入了一个靠技术创新深挖存量价值的新阶段——底层逻辑、竞争维度、增长动力都发生了改变。
2025年中国医疗核心业务系统软件市场规模首次超过100亿元人民币，传统医疗软件建设进入了明显的滞涨期，以本土化替代、智能体应用、医共体平台为核心导向的存量升级，正在取代传统新建项目，成为市场发展的主线：
医疗智能体加速渗透核心业务系统。在"人工智能+医疗卫生"政策落地和大模型技术成熟的推动下，医疗智能体进入了规模化发展阶段。智能体覆盖病历生成、内涵质控、辅助诊断、医保审核等全场景，约40%的医疗软件已搭载智能体相关能力。
紧密型医共体建设释放县域级市场增量。二级及基层医疗机构集中建设一体化医共体系统的模式，为区域级市场带来了新的订单增量。该需求短期内仍将保持高景气度，中长期也将随着基层能力建设的持续推进而延续。
本土替代需求进入规模化落地阶段。从适配认证到部署，本土创新改造正在从区域化和县域市场铺开，部分地区的招标文件已将这一要求要求纳入评分标准。这不仅是一个合规需求，更成为存量系统更换的核心触发条件。
2025年中国医疗核心业务系统市场竞争激烈，市场前七大厂商合计份额为40.1%。头部信息化厂商凭借平台化产品、标杆案例和存量客户优势，持续把控三级医院及大型医共体高端市场，获得了市场领先性，其中，卫宁健康（300253.SZ）、东软集团（600718.SH）、东华医为凭借深厚的业务积累和全栈解决方案能力，位居市场前三；中型厂商依托区域服务优势和县域医共体项目窗口，在2025年积蓄了大量订单，保持了业绩的平稳发展。
2025年随着技术的发展，市场的竞争维度正在从单一产品功能向综合能力升级。技术架构的先进性、AI融合能力、信创适配水平、交付效率及生态整合能力，已经成为新的竞争焦点。
展望未来：技术革新与商业模式转型并行
IDC判断市场将呈现三大趋势：
需求层面，AI成为第一大增长动力。智慧医院的评级仍将是市场稳定发展的核心动力，但智能体的应用将呈现规模化，进而带动医院信息化架构的升级。未来1-3年内医院在AI方面的投入将呈现稳步增长，到2030年AI+医疗软件的市场规模将达到144亿元。
技术层面，AI+云原生，系统迎来新一轮升级。头部厂商的云原生、微服务架构产品已陆续完成市场验证，正进入规模化替换阶段。而随着AI应用逐步被客户认可，AI 将从外挂走向内生一体，医疗智能体将进一步推动架构重塑，系统进入新一轮更新迭代。
商业模式层面，收入结构将发生调整。基于用户预算的变化，以及对于建设模块价值的考量，传统项目制交付的收入占比持续下降，订阅服务、按需付费等可持续收入模式加速渗透。厂商的角色从项目集成商向全生命周期的长期运营服务商转变。
IDC中国医疗与生命科学领域高级市场分析师林红表示，2025年国内医院核心业务系统市场的智能体、医共体、本土替代的改造需求将稳步释放，成为新的增长极。头部厂商相继完成云原生底座迭代与医疗大模型原生融合布局，AI 智能体、全域数据治理、全栈信创持续迭代，未来市场的竞争将更加聚焦于技术深度与、服务运营与生态协同能力的综合较量。
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