关注 | 国际纺联年度数据发布：纺机投资正在“锚定”亚洲，中国仍是最大的买家！

国际纺织制造商联合会（ITMF）发布的《2025年国际纺织机械交货统计报告》显示，亚洲在各个细分领域持续吸收86%至97%的交货量，中国仍是最大的买家；大多数细分领域虽较2024年有所降温，但仍接近或高于长期平均水平，尽管不乏“回流”之说，纺织机械投资的中心并未发生转移。报告发布后，中国和欧洲领先的纺织机械制造商对各细分领域进行了点评，共同发表了对2025年行业状况及未来发展定位的全价值链观点。

纺纱机械：

置换需求主导，亚洲市场夯实底座

2025年，细纱机交货量达到620万锭，略高于2024年的592万锭，但远低于900至1000万锭的长期平均水平，其中亚洲占95%，中国占比高达71%（见图表1）。气流纺的交货量也呈现类似模式（亚洲占94%，中国占73%），并保持在20年平均水平之上。不过，大多数项目属于设备置换而非产能扩张，越南正成为潜在的新增长市场。客户需求日益集中于降低运营成本、自动化、灵活性、新型纤维和循环利用，部分供应商则转向高端利基市场，在这些领域，差异化比产量更为重要。

来源：ITMF

加弹机：

中国主导地位稳固，区域化趋势显现

2025年，加弹机交货量下降23%至80.9万锭，但从历史数据看仍属可观。在严峻的地缘政治干扰下，中国吸收了全球92%的交货量，受‘十五五’规划推动，国内化纤产能持续扩张，相关投资依然以中国为锚点；印度是全球化纤产业的第二增长极，土耳其因为设置了10%的进口关税，产业体系保持相对独立，埃及则依托落地的中国产业项目，在全球化纤领域逐步崭露头角。从长远看，该领域预计将呈现区域化的全球化趋势，并受到技术创新驱动和人口老龄化的制约。

织造机械：

印度市场崛起，行业面临两极分化挑战

2025年，无梭织机交货量较2024年有所下降，但仍保持历史强劲水平。其中，喷水织机交货量为8.8万台，低于创纪录的14.2万台，但仍是二十年来第二高值，亚洲占所有交货量的98%。印度作为织造设备目的地国的地位持续加强，交货量达到5.2万台，而中国尽管仍是迄今为止最大的投资者，需求却有所减弱。中国、印度、巴基斯坦、越南四国合计占市场份额的94%以上，促使设备制造商将业务迁至更靠近这些买家的地方。市场正呈现两极分化，一端是以成本为导向的大宗商品领域（主要为喷水和喷气织机），另一端是以性能为导向的增值领域。在高技术产品感知价值不断被削弱的现实下，如何应对市场两极分化，已成为行业当前的核心战略挑战。

来源：ITMF

针织机械：

制造格局面临结构性转变

2025年，大圆机交货量下降13%至约2.4万台，其中亚洲占86%，中国占48%；横机交货量下降21%至约10.7万台，亚洲占93%，中国占61%，均回归至五年平均水平。其余需求主要来自印度、孟加拉国、柬埔寨、越南、埃及、印度尼西亚和土耳其等国家。更深层的变化在于结构性转变：中国制造商在产能、技术能力、产品质量和全球化布局方面已全面迎头赶上。一家中国企业收购了德国大型大圆机制造商，同时一家标志性德国横机品牌宣告关闭，便是这一趋势的缩影。如今，中国设备正加速出口至土耳其、埃及和南美市场。与此同时，客户期望已不再局限于设备本身，而是更加注重效率、灵活性、可持续性、软件集成以及基于合作伙伴关系的整体生态能力。

非织造设备：

行业增长亮点，竞争格局加剧

非织造布领域以约6.7%的年增长率持续发展，年投资额约30亿美元，可及市场规模达60亿美元。在经历了困难的2025年后，该领域于2026年趋于稳定。中国以850万吨的产量占据主导地位，印度快速增长的产量（80万吨）与之形成对比。增长主要集中在过滤、卫生、回收利用、可持续性和土工布等领域。来自中国的竞争压力显著增大，曾经只有四五家企业盘踞的利基市场，如今已聚集了数十家竞争对手。客户的优先考量也随之变化，更加关注3至5年的投资回报周期，以及价值在30至40万欧元的小型内部回收生产线。面对这一形势，欧洲制造商正积极调整策略，通过高端市场定位、成果导向的销售模式以及人工智能支持的服务体系来实现差异化竞争。

印花机械：

历经三年低谷，价值增长取代数量扩张

在经历了2023年至2025年的持续低迷后，欧洲印花机械市场于2026年初出现小幅回暖。传统印花需求因全球冲突带动的军用及产业用纺织品订单而有所回升，而数字印花增长则有所放缓，原因在于设计师趋势转向色织面料，终端需求更偏向运动服和产业用纺织品，时尚类印花需求相对疲软。在地域格局上，巴基斯坦、孟加拉国和印度正加速发展为新兴印花加工中心，土耳其的市场份额则受到亚洲和埃及的挤压；美国展现出近岸外包的潜力，南美市场在涂料印花领域也有所增长。外部研究预测，市场增长势头将延续至2028至2029年，行业竞争重心正从成本优势转向通过缩短工艺流程、节约能源和提高生产效率来创造价值。

染整机械：

布局分散、高度依赖能源

染整机械是纺织机械中覆盖面最广、细分领域最分散、能源消耗最为集中的板块，其市场走势主要通过拉幅机的交货量来追踪——2025年全球交货量约为2300台，较2024年的2230台略有增长。该领域长期面临一个核心矛盾：客户虽然提出可持续性诉求，却不愿为此承担额外成本；而车间层面固有的操作惯性，也延缓了数字化增效工具的推广步伐。对此，设备制造商正积极调整策略，根据各地区不同的能源供给条件，提供油电混合、蒸汽-燃气组合、蒸汽-电力并用等多元化能源配置方案。从需求端来看，产业用纺织品已成为最明确、最稳定的增长方向，该领域产品附加值高，近期主要行业展会也持续释放出强劲的需求信号。

结论与展望

纵观本次报告追踪的每一个细分领域，亚洲均占据交货量的86%至97%，中国在几乎所有领域都是最大的买家——上游机械贸易流向中并未显现“回流”或“近岸外包”的迹象，尽管下游成衣制造环节可能正在发生转移。展望未来，三大力量将深刻塑造行业格局：其一，中国纺织机械制造商正实现结构性崛起，已稳定地向土耳其、埃及和南美等市场出口设备；其二，亚洲内部地理格局加速重组，印度凭借预计于2027年生效的英欧自贸协定实现产业重新定位，埃及依托中国投资的纤维项目崭露头角，越南则在多个细分领域持续发力；其三，客户需求正趋于高度一致，普遍聚焦于降低运营成本、提升自动化水平、增强灵活性、践行可持续与循环发展理念，以及深化软件集成与增值应用。这意味着，未来的竞争地位将越来越不取决于机器在哪里生产，而取决于制造商能否清晰定义并切实交付其创造的价值。

来源：CHINA TEXTILE

编辑：中国纱线网，转载请注明出处

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