广东
今日最佳段子：全世界都是科技反弹，只有大A在耍猴。
上周五可以甩锅日韩，今天日韩股市可都是涨的，韩国综合指数更是暴涨超6%，盘中阿斯麦财报超预期，美股科技股盘前也是涨的，就大a的科技股大跳水。
不过也情有可原，上周五的行情大家也知道，高开没有跑路后悔一天，所以吸取教训，今天科技股高开后资金立马兑现，科技股大跳水。比上周五好一点的是，上周五是单边跳水，今天科技股盘中还有抵抗，另外海外链龙头跌幅不大，领跌的主要是半导体板块。
与科技走弱对应的是低位板块反弹，创新药、传媒、白酒、养殖、旅游等板块大涨。创新药算是7月份的主线了，今天医药板块涨停潮。而白酒、传媒等板块，一方面是6月份社零超预期，另一方面是二季度gdp数据不及预期，市场博弈月底zzj会议出台刺激措施。
我觉得7月份也就这样了，算是过渡月，科技股反转要等到北美csp财报和资本开支指引，届时时间和空间也差不多了。
再来看今天的重磅消息：
- 据报道，美国总统特朗普当天在白宫战情室召开会议，讨论对伊朗大规模进攻计划，称“规模将比当前围绕霍尔木兹海峡的打击行动更为广泛”。
- 美国劳工统计局公布数据显示，美国6月CPI同比上涨3.5%，核心CPI上涨2.6%，较前值明显回落且低于市场预期。美国6月CPI环比下滑0.4%，为六年来首次环比下降，且降幅远超市场预期的0.1%。数据公布后，交易员将美联储加息押注推迟至10月。
凯文·沃什就任美联储主席后首次出席国会半年度听证会。沃什展现出强硬的“鹰派”立场，直言对持续五年的高通胀“零容忍”，并明确驳斥因6月CPI环比下滑而认为抗通胀“大功告成”的市场观点。
- 据报道，DeepSeek已启动IPO筹备工作，计划在今年底或明年初正式提交上市申请。与此同时，DeepSeek开始与新投资者就开启新一轮融资进行初步洽谈，该轮融资对公司投前估值约为710亿美元。
- 三大市场调研机构IDC、Counterpoint和Omdia发布报告显示，受持续的内存短缺影响，第二季度全球智能手机出货量再度下滑，并创下多年新低。三星、苹果、华为出货量逆势上涨，其他主要手机厂商出货量均明显下滑。
- 医药板块掀起涨停潮，特别是创新药、cro尤为强势。万邦医药、睿智医药、凯莱英等多股涨停。
消息面来看：
昭衍新药发布业绩预告：2026年上半年实现营业收入约6.69亿元到7.39亿元，同比增加约0到10.5%。但更重要的是，归母净利润约6亿元到9亿元，同比增加约884.9%到1377.4%。这主要得益于实验猴的价格上涨，市场消息显示，部分实验猴价格已接近每只20万元，供需紧张局面仍未完全缓解。
另外，昨日，迪哲医药、翰森制药、信达生物三笔重磅出海BD集中落地，涵盖ADC、双抗及代谢疾病等前沿领域，单笔交易总金额均达数十亿美元级别。
- 美国纽约州州长签署行政令，实施为期一年的大型数据中心建设禁令，成为全美首个实施该类禁令的州。禁令适用于用电规模达到或超过50兆瓦的数据中心。另外，纽约州将推动立法取消大型数据中心目前享有的销售税减免政策。
- 昨天a股融资余额继续下降109亿，本轮融资减仓1100亿，同时ETF获得资金净流入238亿，连续7个交易日净买入。
- 网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息。
- 英伟达黄仁勋表示，Vera Rubin计算平台进展顺利，已投入生产。
- 德明利二季度业绩环比下滑，模组厂的周期性从担忧变明牌，德明利开盘跌停带崩存储板块，长电科技、深科技、华天科技等多股跌停。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数跌幅为0.29%，创业板指跌幅为1.21%，市场成交额缩量至2.58万亿；港股恒生指数涨幅为1.40%，恒生科技指数涨幅为1.30%。
分行业来看，美容护理、传媒、食品饮料、医药生物、商贸零售等行业领涨，电子、有色金属、通信、建筑材料等行业领跌。
风险提示：
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