广东
港股午后出现V型反转，三大指数集体转涨上演“过山车”行情。截止收盘，恒生指数、国企指数分别上涨0.52%及0.46%，恒生科技指数涨0.06%。
从盘面看，推动指数回升的主要是午后存储半导体股、PCB概念股的拉升助力，以及能源和有色金属板块，科技股整体表现仍然疲弱。其中兆易创新由跌转涨至超9%，建滔积层板更是大涨超14%，光通讯龙头长飞光纤光缆同样大幅上涨；美伊局势突然升级，石油股、煤炭股、有色金属股集体强势，其中中国石油股份涨3.5%，汽车股、海运股、保险股、纸业股、航空股纷纷上涨。
另一方面，权重科网股分化严重，尤其是百度大跌超7%，腾讯飘绿，美团则涨1.6%，商业航天股继续低迷，汽车经销商股、手游股多数下跌。
具体来看：
大型科技股涨跌不一，蔚来、比亚迪电子涨超8%，MINIMAX、小鹏集团涨超3%，百度集团跌超7%，智谱、网易等跟跌。
存储概念大涨，兆易创新涨超9%，南方两倍做多海力士、澜起科技涨超8%，南方两倍做多三星电子涨超6%。
专注于半导体与AI基础设施领域的顶级研究机构SemiAnalysis发布报告《在他人恐惧时保持贪婪(Be Greedy When Others Are Fearful)：SK海力士的DRAM定价与盈利依旧强劲》指出，SK海力士2026年第二季度及未来的DRAM盈利将保持强劲。报告称，尽管近期市场有一些噪声以及定价方法的修订，研究团队对SK海力士2Q26 DRAM业绩的正面乐观预期保持不变。
铝业股走强，创新实业涨超14%，中国铝业涨超9%，中国宏桥涨超7%，俄铝涨0.66%。
消息上，今年上半年，在电解铝价格高位运行、成本端氧化铝价格走低的背景下，铝产业链景气度持续攀升。多家上市铝企披露的半年度业绩预告显示，行业盈利普遍大幅提升，其中天山铝业、神火股份、中孚实业、焦作万方等公司上半年业绩同比实现倍增。
PCB概念股大涨，建滔积层板涨超14%，广合科技、鼎泰高科涨超11%，建滔集团涨超8%，中国建材、大族数控等跟涨。
油气设备与服务股走强，上海石油化工股份、中国石油股份涨超3%，中国石油化工股份、中国海洋石油涨超2%。
消息面上，美伊地缘冲突升级，特朗普宣布对霍尔木兹海峡封锁，引发能源供应中断的担忧，国际油价暴涨。WTI原油期货在昨日收涨9%后，今日盘中再度涨近3%至80.42美元/桶，创6月15日以来新高；布伦特原油期货在昨日收涨超9%后，今日盘中再度涨近3%至85.66美元/桶，创6月12日以来新高。
游戏软件股走低，家乡互动跌超14%，望尘科技控股跌超6%，IGG跌超3%，祖龙娱乐、网易、博雅互动等跟跌。
商业航天股继续回调，拓璞数控跌超8%，钧达股份跌超5%，亚太卫星、西锐跌超2%，航天控股、金风科技等跟跌。
对于板块的整体回调，市场普遍认为，随着“长征十号乙”事件催化的利好效应逐步消化，缺乏新的驱动力，资金风险偏好明显下降，且前期聚集于航天板块的资金获利了结后开始撤离。
AI医疗概念股表现弱势，德适跌超12%，景泰控股、剂泰科技跌超3%，讯飞医疗科技、阿里健康、云知声等跟跌。
今日，南向资金净买入109.97亿港元，其中港股通（沪）净买入82.05亿港元，港股通（深）净买入27.92亿港元。
展望后市，东亚银行财富管理处投资策略师陈伟聪指出，科技企业加大AI投入，以及能源和存储器生产成本上升等因素，令权重科网股和消费股盈利复苏进度较预期弱，故下调今年恒指盈利预测，并将恒指今年目标由29000点下调至27100点。
他重申，目前港股预测市盈率仅10倍，略低于过去10年平均值约10.5倍，估值吸引力逐步浮现，短期市况过度下跌属吸纳机会，预期大市下半年将出现阶段性反弹行情，但反弹不会维持太长，如7月中央政治局会议如释出更多稳增长政策，有望成为潜在反弹催化剂。
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