北京
作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁普西
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周一，A股震荡回调，沪指跌超2%，深成指、创业板跌超3%。盘面上，中药、银行、医药商业逆市上涨，军工电子、元件、金属新材料、影视院线、玻璃玻纤、航天装备、通信设备、光伏设备、风电设备、机器人、游戏、电子化学品等领跌。题材股方面，中药概念、特色药涨幅居前，MLCC、被动元件、培育钻石、3D玻璃、光模块、PCB概念、6G概念、柔性屏、碳基材料、大飞机领跌。
热点板块
燃气板块走高，九丰能源2连板，水发燃气涨停，天壕能源、凯添燃气、洪通燃气、深圳燃气、贵州燃气跟涨。
中药板块冲高，陇神戎发20cm涨停，天目药业涨停，生物谷、上海凯宝涨超10%，九芝堂、大唐药业、特一药业、新光药业、以岭药业、红日药业跟涨。
消息面
国常会：全链条推动新兴支柱产业规模化发展
7月10日国务院常务会议研究新兴支柱产业培育有关工作。会议指出，要全链条推动新兴支柱产业规模化发展，加强基础研究和关键软硬件攻关，支持多技术路线布局，突出应用牵引，加速技术迭代和生态完善。要强化要素保障，优化监管模式，引导各地因地制宜、错位发展。
《中医药振兴发展“十五五”规划》获批
近日，国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，为未来五年中医药事业、产业、文化协同发展划定顶层路线图。有机构指出，板块估值与机构持仓均处历史底部，政策催化叠加业绩触底回升，品牌中药企业估值修复与股息收益凸显投资价值。
商务部、海关总署：对氦气实施临时禁止出口管理
据商务部网站，依据《中华人民共和国对外贸易法》有关规定，商务部、海关总署决定对氦气（海关商品编号：2804290010）实施临时禁止出口管理。本公告自公布之日起执行，后续相关调整将另行公告。
巨丰观点
周一，A股低开，沪指低开0.75%，深成指低开0.92%，创业板指低开0.86%，科创50低开1.29%。油气开采、燃气、石油、天然气、页岩气、中药等板块高开，贵金属、半导体、科创次新股、存储芯片、先进封装、硅能源、光纤、元件、汽车、游戏等低开。
热点方面，受美伊冲突再起影响，国际油价早盘上涨4%，日韩指数开盘大跌；A股半导体板块同步低开，石油天然气板块则逆市高开。开盘后，油气板块冲高回落。半导体板块活跃，科创50指数盘中一度涨超2%，但韩国股指跌超5%，对半导体反弹形成压制。
周五出现涨停潮的商业航天板块震荡回调，走出一日游行情。中药板块受中药振兴十五五规划发布消息刺激大幅走高，银行板块护盘。临近午盘，中国卫星止跌拉升，商业航天板块有所活跃。
午后，韩国股指跌超8%，带动A股下行，沪指回踩3900点整数关口；AI应用、半导体、保险局部异动拉升，未能遏制股指跌势。市场呈现缩量普跌格局，超4700股下跌。
从当前走势来看，外围市场对A股的扰动减弱，科技股仍是当下A股的最强主线，但当前短线位置已处高位，波动振幅明显加大。建议投资者把握龙头股盘中回调的低吸机会，同时关注成长板块中的低位品种，以及煤炭、电力、银行、保险等红利板块的低吸机会。
从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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