广东
GPU一枝独秀！
今天早上，GPU巨头——沐曦股份开盘后股价持续走强，盘中一度涨超13%，触及1033元/股的高点，股价创历史新高，市值达到4000亿元。沐曦走强亦带动摩尔线程和寒武纪持续走高。
那么，有何利好刺激？7月17日至20日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（WAIC）将在上海世博、张江、西岸“三地四馆”启幕。据澎湃新闻报道，作为本届展区的重磅首秀，昇腾950超节点（Atlas 950 SuperPoD）将以业界最大规模超节点的真机形态首次与公众见面。上海东方算芯科技有限公司将首发首秀全球首颗软件定义近存计算3D芯片—DF1000，沐曦股份将重磅首发“曦景”S系列超节点产品。
大爆发
若非今天市场整体显弱，GPU板块的表现可能更强一些。早盘，沐曦股份开盘后股价持续走强，盘中一度涨超13%，触及1033元/股的历史高点。随后，市场持续走弱，沐曦的涨幅亦由13%收缩到9%以内。沐曦大爆发，亦带动其余两只GPU巨头走强。
分析人士认为，沐曦走强有两大原因：
一是7月17日至20日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（WAIC）将在上海世博、张江、西岸“三地四馆”启幕。沐曦股份将重磅首发“曦景”S系列超节点产品。
二是核心是国内AI算力需求持续爆发，国产自主GPU迎来大规模替换窗口期。国内大模型、智算中心、云端自动驾驶都需要大量通用算力，海外高端芯片供给受限，给沐曦这类全栈自研厂商留出充足市场空间。
此前，东海证券首次覆盖沐曦股份，给予“增持”评级，预计公司2026—2028年营业收入分别为35.04亿元、58.91亿元和84.87亿元，归母净利润分别为0.41亿元、8.33亿元和16.41亿元，对应2026—2028年市盈率分别为6984.10倍、342.08倍和173.59倍。
1.44万亿市场启动？
据Global Times报道，华人媒体集团（CMG）周日发布的报告显示，到2029年，中国国内计算卡采购市场规模预计将达到1.44万亿元人民币（约合2120亿美元）。
CMG指出，这一乐观预测也反映出投资机构对计算能力需求激增的信心日益增强，他们认为这将推动多家市值达到1万亿元甚至10万亿元人民币的中国上市公司涌现。
商汤科技智能产业研究院前院长田峰表示：“计算能力正成为数字经济的关键生产要素。连接和分配这些资源的计算能力网络正在成为中国新型基础设施建设中具有战略意义的重要组成部分，为人工智能和其他新兴技术的更广泛应用奠定了基础。”
今年，投资者加快了对新兴前沿产业的投资步伐。业内专家表示，这一预测反映了投资者对中国人工智能（AI）产业长期商业潜力的信心日益增强，因为计算能力正成为人工智能发展的基础架构，并可能为整个人工智能生态系统中大型科技公司的涌现创造机遇。
CMG发布的报告显示，一家专注于半导体产业链的投资机构自天使轮融资以来已向一家GPU芯片公司投资2.5亿元，投资回报率高达150倍。人工智能初创企业今年也持续活跃于融资领域，推动了投资活动的持续增长。
行业数据显示，中国人工智能初创企业在2026年上半年迎来融资热潮，融资总额超过3000亿元，仅用了六个月就超过了2025年全年的融资额。
东海证券表示，2025年国产AI加速卡市占率已从2024年的30%提升至41%，主要受益于推理侧需求增长及国产芯片性价比优势。2026年全球AI服务器出货量预计同比增长28.3%，国内AI加速芯片市场规模预计同比增长59.05%至3813.90亿元。
校对：吕久彪
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